Hromadný import kontaktů

Představujeme nový způsob, jak dostat kontakty na vaše obchodní partnery do Fakturoidu.

Zvládnete to ve 3 krocích:

  1. V tabulkovém procesoru (Excel, OpenOffice, Google Docs apod.) si vytvoříte soubor s informacemi, které chcete importovat.
  2. Tento souboru uložíte do formátu CSV.
  3. Výsledný CSV soubor nahrajete do Fakturoidu.

Pojďme se podívat na každý krok trochu blíž.

1. Vytvořit soubor v tabulkovém procesoru

Připravili jsme pro vás vzorový soubor v Google Docs, který si můžete snadno uložit do formátu svého tabulkového procesoru. Stačí kliknout v menu na Soubor a pak Stáhnout jako a vyberete si formát, který chcete.

První řádek se sloupci "name", "registration_no" atd. neměňte, slouží robotovi jako vodící pro zpracování.

Poslední, co zaslouží vysvětlení, je sloupec "country", kde je třeba uvést kód země kontaktu ve formátu ISO 3166-1. Pokud kód nevyplníte, dostane kontakt stejnou zemi, jakou máte v účtu vyplněnu vy.

Teď už to bude snadné.

2. Uložit soubor do CSV

Všechny tabulkové procesory nabízí uložení do formátu CSV. Většinou tuto možnost najdete, podobně jako v Google Docs, přes volbu Soubor a pak něco ve stylu Stáhnout jako, v dialogu, který se vám otevře pak vyberte formát CSV (někdy také "Text CSV", ".csv" apod.). Pokud se vás bude program ptát na kódování, nebo znakovou sadu, zvolte UTF-8.

3. Nahrát soubor do Fakturoidu

To nejjednodušší na konec. Import kontaktů najdete v pravém sloupci na obrazovce "Kontakty".

Na obrazovce, která se vám otevře prostě jen vložíte připravené CSV soubor a nahrajete ho.

A to je vše.

Publikováno 03. 06. 2013

Prohledat Blog a Podporu

RSS

Chcete nám něco říct?

Použijte