Co umí Webfaktura a jak s ní pracovat

S Webfakturou si zákazník zobrazí fakturu kdykoliv a kdekoliv, okamžitě ji může zaplatit a stáhnout jako PDF – stačí mu zaslat odkaz. A vy snadno zjistíte, zda fakturu otevřel. Podívejte se, jak Webfaktura šetří čas vám i vašim zákazníkům a naučte se s ní pracovat v krátkém návodu.“

Obsah článku

Co je to Webfaktura?

Webfaktura je moderní webová stránka (online náhled) faktury, která umožňuje zákazníkovi fakturu prohlédnout přímo v prohlížeči, stáhnout jako PDF, vložit do nákladů a hlavně okamžitě zaplatit (kartou, QR kódem). Funguje jako interaktivní online verze tradiční faktury, která zjednodušuje platební proces, umožňuje sledování stavu platby a lze ji odeslat klientovi jako jednoduchý odkaz. Snadno také zjistíte, zda klient Webfakturu zobrazil.

Info: Můžete samozřejmě nadále zasílat faktury "tradičně" v příloze jako PDF. Využívání Webfaktury zasílání PDF nevylučuje.

Kde Webfakturu najdu já?

Webfakturu ve Fakturoidu zobrazíte po kliknutí na tlačítko Webfaktura.

webfaktura-01

Jak Webfakturu zašlu zákazníkovi?

Webfakturu zákazník uvidí v jeho prohlížeči po kliknutí na odkaz, který mu zašlete jedním z těchto způsobů:

  1. Kliknutím na tlačítko Poslat (zákazníkovi se odešle email, v jehož horní části bude vložen rozklikávací odkaz na webfakturu).
  2. Sdílením s využitím tlačítka Sdílet stránku (zákazníkovi nasdílíte odkaz na webfakturu například skrze SMS zprávu nebo chatovací aplikaci dle nastavení vašeho zařízení, na kterém Fakturoid používáte).
  3. Zkopírováním a předáním odkazu (tlačítkem Zkopírovat odkaz) a sdílení tohoto odkazu libovolnou formou (například vložením do vlastního emailu, prezentace, dokumentu, chatovací aplikace).

webfaktura-03

Co vše mi používání Webfaktury usnadní?

  • Při částečné úhradě se zákazníkovi v horní části webfaktury ukáže, kolik zbývá doplatit a to ihned, jakmile platbu k faktuře na vaší straně přiřadíte (údaj o platbě je okamžitě aktualizován).
  • Můžete si snadno ověřit, že si zákazník vaši fakturu zobrazil a to díky ikoně „očíčka“ přímo ve faktuře.
  • Klient může ihned fakturu zaplatit online přes PayPal, kartou přes GoPay, případně využít QR platbu.
  • K faktuře můžete snadno přiložit další soubory, které si zákazník může skrze webfakturu zobrazit/stáhnout.
  • Zákazníkům můžete aktivovat klientský portál, kde přímo ve webfaktuře uvidí historii jejich faktur, které jste pro ně vystavili.
  • Ve faktuře můžete kdykoliv provést změny pomocí tlačítka Upravit a ihned po uložení si je zákazník může zobrazit skrze původní odkaz.
  • Zákazníkům, kteří také využívají Fakturoid, ulehčíte práci díky možnosti přidání do nákladů. Váš zákazník si může jediným kliknutím přidat fakturu do nákladů.

webfaktura-02

webfaktura-04

Časté otázky

Potřebuji zákazníkovi spolu s fakturou dodat i předávací protokol, jak k tomu využít Webfakturu?

Přílohy přiložené k faktuře se automaticky zobrazí i ve Webfaktuře, odkud si je zákazník může stáhnout.

Potřebuji doručit fakturu více příjemcům, stačí mi jeden odkaz pro všechny?

Ano, Webfakturu si zobrazí každý, kdo má odkaz.

Je možné zobrazení Webfaktury zabezpečit heslem?

Ne, zabezpečení zobrazení heslem není možné.

Fakturu jsem stornoval, bude mít zákazník stále možnost si ji zobrazit?

Ano, faktura i po stornování zůstane ve vašem Fakturoidím účtu a zákazník si ji může zobrazit. Webfaktura však bude zřetelně označena jako stornovaná.

Omylem jsem zaslal odkaz na Webfakturu jinému zákazníkovi, jak odeslání zruším?

Pokud byl již odkaz na Webfakturu sdílen se zákazníkem, nelze odeslání ani možnost zobrazení zrušit. Nejlepší je fakturu smazat (nestačí stornovat) a vytvořit novou. Smazaná faktura již není aktivní pro zobrazení.

Proč se mi v emailech s novou fakturou nezobrazuje odkaz na Webfakturu?

Ujistěte se, že v Nastavení → Emaily → Nová Faktury máte v těle emailu vložen parametr #link#, který zajišťuje automatické vložení odkazu.

Mohlo by se vám hodit

Prohledat Podporu

Nenašli jste? Napište nám email nebo využijte povídátko v pravém dolním rohu.