Webnabídka funguje jako online verze tradiční papírové nebo e-mailové nabídky. S Webnabídkou stačí poslat odkaz a zákazník si vaši nabídku otevře kdykoliv a kdekoliv, na počítači i mobilu, bez instalace a stahování. A když budete chtít něco doladit? Jednoduše to na vaší straně opravíte, uložíte a zákazník uvidí rovnou aktuální verzi – žádné nové přílohy, žádné zmatky v tom, která nabídka je ta platná. Funkce je dostupná v tarifu Na maximum.
Obsah článku
- Co je to Webnabídka?
- Jak pracovat s Webnabídkou?
- Praktické tipy pro práci s Webnabídkou
-
Časté otázky
- Je Webnabídka interaktivní, může v nabídce zákazník navrhovat změny, odsouhlasit ji nebo ji odmítnout?
- Potřebuji k nabídce přiložit fotky zboží, zobrazí se i na Webnabídce?
- Bude mít zákazník přístup i k nabídkám ostatních zákazníků?
- Omylem jsem odeslal chybnou nabídku, potřebuji zabránit tomu, aby si ji zákazník zobrazil, jak to udělám?
- Mohlo by vás zajímat
Co je to Webnabídka?
Webnabídka je moderní webová stránka – na rozdíl od PDF souboru se dá kdykoliv upravit, aniž byste museli posílat nový soubor. Když ve Fakturoidu vytvoříte nabídku, robot pro ni vytvoří unikátní odkaz, který odešlete zákazníkovi. Ve chvíli, kdy zákazník na odkaz klikne, zobrazí si aktuální verzi vaší nabídky.
Jak pracovat s Webnabídkou?
- Vytvořte novou nabídku nebo otevřete existující nabídku.
- Klikněte na ikonu Webnabídka v horní liště obrazovky.
- Uvidíte Webnabídku přesně tak, jak ji uvidí zákazník.
- Klikněte na Poslat pro odeslání e-mailem nebo na Zkopírovat odkaz, který můžete odeslat například přes chatovací aplikaci.
Praktické tipy pro práci s Webnabídkou
- Odkaz na Webnabídku můžete přidat do e-mailu s nabídkou pomocí proměnné.
- Jakmile si klient nabídku zobrazí, robot vás upozorní přidáním ikonky očička.
- Podobně jako u webfaktur, veškeré změny se do Webnabídky automaticky propíší. Odkaz zůstává stejný, nový posílat nemusíte.
- Pokud váš klient potřebuje nabídku ve formátu PDF, může si PDF sám stáhnout stisknutím tlačítka PDF pro tisk přímo z Webnabídky.
- Pokud chcete mít PDF nabídku automaticky přiloženou v každém e-mailu, zapnete to v sekci Nastavení → Emaily. Pro jednotlivé kontakty to nastavíte individuálně v rámci individuálního nastavení.
Časté otázky
Je Webnabídka interaktivní, může v nabídce zákazník navrhovat změny, odsouhlasit ji nebo ji odmítnout?
Ne, Webnabídka slouží jen k zobrazení – zákazník ji nemůže upravovat, odsouhlasit ani odmítnout.
Potřebuji k nabídce přiložit fotky zboží, zobrazí se i na Webnabídce?
Ano, k nabídce můžete v poli Přílohy pro klienta přiložit až 5 souborů o celkové velikosti 25 MB a soubory se zákazníkovi zobrazí na Webnabídce v sekci Přílohy, odkud si je může zobrazit.
Bude mít zákazník přístup i k nabídkám ostatních zákazníků?
Zákazník bude mít přístup pouze k té nabídce, která se váže na zaslaný odkaz. Nebude mít přístup k jiným nabídkám ani jiným datům vašeho účtu ve Fakturoidu.
Omylem jsem odeslal chybnou nabídku, potřebuji zabránit tomu, aby si ji zákazník zobrazil, jak to udělám?
Znepřístupnit můžete jen Webnabídku, a to smazáním celé nabídky (Více → Smazat). Pokud jste ale spolu s odkazem odeslali nabídku i ve formátu PDF, e-mail s přílohou zpět vzít nelze. Před smazáním si nabídku můžete Duplikovat, abyste nemuseli text znovu přepisovat.
