S robotem připravíte nabídku vašeho produktu nebo služby během chvilky – odkudkoli a kdykoli. Snadno k ní přiložíte soubory, jedním kliknutím ji odešlete zákazníkovi a po schválení rovnou vystavíte fakturu. Funkce je dostupná v tarifu Na maximum. Podívejte se na návod, jak na to.
Obsah článku
- Jak vytvořit novou nabídku?
- Jak nabídku odeslat zákazníkovi?
- Co dál po schválení / zamítnutí nabídky?
- Jak v nabídkách vyhledávat?
- Mohu vystavit nabídku i v cizích jazycích?
-
Časté otázky
- Mohu si vytvořit šablonu často používaných nabídek?
- Jak mít v nabídkách lepší přehled?
- Mohu k produktům v nabídce přidat fotky?
- Jak vyhledám nabídky vystavené konkrétním uživatelem z mého týmu?
- Mohou být nabídky součástí obchodního případu?
- Je možné propojit položky nabídky se Skladem?
- Je možné k nabídce vystavit více (zálohových) faktur?
- Mohlo by se vám hodit
Jak vytvořit novou nabídku?
Novou cenovou nabídku můžete vystavit v záložce Faktury → Nabídky tlačítkem Nová nabídka, nebo z menu pod symbolem [+] v levém horním rohu.
Formulář nové nabídky vypadá podobně jako u faktur – vyberete odběratele (nebo zadáte nového), vyplníte datum vystavení, datum platnosti a doplníte položky. Můžete také přidat přílohu pro zákazníka nebo dopsat text, který se zobrazí před položkami.
V sekci Další možnosti můžete přidat text patičky nabídky, schovat DPH nebo doplnit číslo objednávky, které se propíše automaticky i do faktury.
Nabídku uložíte tlačítkem Vytvořit nabídku ve spodní části obrazovky, případně ji můžete uložit jako koncept pro pozdější úpravy.
Videonávod
Nechce se vám číst? Celý postup najdete v tomto krátkém videu.
Jak nabídku odeslat zákazníkovi?
Máte několik možností, jak nabídku odeslat:
- Hotový návrh můžete poslat zákazníkovi stisknutím tlačítka Poslat. Výchozí text pro e-maily s nabídkami si můžete přednastavit v Nastavení → Emaily
- Soubor můžete stáhnout jako PDF a případně vytisknout
- Podobně jako u faktur, můžete i nabídky sdílet přes odkaz díky funkci Webnabídka.
Co dál po schválení / zamítnutí nabídky?
Po schválení nabídku označíte jako objednanou, jinak jako zamítnutou – obě tlačítka najdete v menu nabídky. Označit můžete i prošlé nabídky.
Z nabídky, která je označená jako objednaná, můžete snadno vytvořit fakturu kliknutím na Vystavit fakturu.
Provázanost nabídky s fakturou pak uvidíte jak v samotné nabídce, tak i na faktuře.
Z menu můžete nabídku také smazat - možnost najdete v sekci Více. Smazané nabídky najdete v koši, odkud se dají případně obnovit.
Jak v nabídkách vyhledávat?
V sekci Faktury → Nabídky najdete kromě seznamu už vystavených nabídek také dlaždicový přehled dle stavů a políčko pro rychlé hledání. Odkazem se dostanete do pokročilého vyhledávače. Seznam všech nabídek pro konkrétního odběratele pak najdete v detailu daného kontaktu.
Tip: Nemůžete najít některou z nabídek, ale pamatujete si, že obsahovala konkrétní položky? Jednoduše zadejte vyhledávané slovo do vyhledávače a robot vám zobrazí všechny nabídky, které výraz obsahují.
Mohu vystavit nabídku i v cizích jazycích?
Kromě slovenštiny umí Fakturoid vytvářet nabídky také v angličtině a němčině - volbu jazyka najdete v sekci Další možnosti. V anglické variantě můžete zvolit, zda půjde o nabídku typu Estimate nebo Quote.
Výchozí název můžete pro všechny budoucí nabídky v angličtině přednastavit v Nastavení → Výchozí hodnoty
Časté otázky
Mohu si vytvořit šablonu často používaných nabídek?
Šablony nabídek přímo nepodporujeme, ale snadno to vyřeší duplikování existující nabídky (klikněte na „tři tečky" a zvolte Duplikovat). Stačí si vytvořit nabídku například s názvem odběratele „vzor" a tu opakovaně duplikovat.
Jak mít v nabídkách lepší přehled?
Každou nabídku si můžete označit štítky, které vám usnadní pozdější vyhledávání. Stačí využít funkci Přidat štítek. Díky tomu snadno rozlišíte nabídky například podle projektu, časového období, výše marže, typu nebo důležitosti.
Mohu k produktům v nabídce přidat fotky?
Fotky k jednotlivým řádkům nabídky přidat nejde, ale jako přílohu k celé nabídce můžete nahrát až 5 souborů do celkové velikosti 25 MB (pro zobrazení pomocí Webnabídky). Můžete tedy nahrát například fotky zboží nebo katalog v PDF. Pokud však plánujete nabídku odeslat pomocí funkce Poslat, je limit pro nahrané soubory pouze 10 MB.
Jak vyhledám nabídky vystavené konkrétním uživatelem z mého týmu?
Přímé vyhledávání podle uživatele zatím chybí, ale stačí používat štítky se jménem uživatele a podle toho nabídky filtrovat.
Mohou být nabídky součástí obchodního případu?
Ano, nabídky můžete vystavovat také v rámci obchodních případů – podrobněji o tom píšeme v samostatném článku.
Je možné propojit položky nabídky se Skladem?
Ano, pokud při zadávání položek do nabídky zvolíte skladovou položku (napíšete počáteční písmena položky, robot vám ji napoví a vy ji kliknutím vyberete), pak se po vystavení faktury množství odečte ze Skladu.
Je možné k nabídce vystavit více (zálohových) faktur?
K jedné nabídce je možné vystavit pouze jednu fakturu. S řešením mohou pomoci Obchodní případy: založte obchodní případ → v rámci obchodního případu vytvořte nabídku, kterou odešlete zákazníkovi → v rámci stejného obchodního případu vytvořte další nabídky (podle požadovaného počtu faktur), které již zákazníkovi neodesílejte → z každé nabídky můžete následně vytvořit jednu fakturu.
