Nabídky

Jak vystavit cenovou nabídku

Novou cenovou nabídku můžete vytvořit v záložce FakturyNabídky tlačítkem Nová nabídka, nebo z menu pod symbolem [+] v levém horním rohu.

Sekce Nabídky na kartě Faktury
Sekce Nabídky na kartě Faktury
Tlačítko Nabídky v + menu<
Tlačítko Nabídky v [+] menu

Formulář nové nabídky vypadá podobně, jako u faktur - vyberete odběratele (nebo zadáte nového), nastavíte datum, do kdy nabídka platí, vyplníte další informace a samozřejmě položky. Můžete přidat také přílohu pro klienta.

Formulář nabídky

Nabídku uložíte tlačítkem Vytvořit nabídku ve spodní části obrazovky, případně ji můžete uložit jako koncept pro pozdější úpravy.

Hotovou nabídku si můžete stáhnout do PDF, nebo rovnou poslat klientovi emailem.
Výchozí text pro emaily s nabídkami můžete uložit v Nastavení → Emaily → Texty.

Hotová nabídka v PDF

Schválení / zamítnutí nabídky

Pokud dojde k realizaci objednávky, označíte ji jako objednanou, v opačném případě jako zamítnutou. Obě tlačítka najdete v menu nabídky. Označovat lze i prošlé nabídky.

Obrazovka Nabídky - označení za objednanou / zamítnutou

Z nabídky, která je označená jako objednaná, můžete snadno vytvořit fakturu kliknutím na Vystavit fakturu.

Tlačítko vystavení faktury z obrazovky nabídky

Provázanost nabídky s fakturou pak uvidíte jak v samotné nabídce, tak i na faktuře.

Odkaz na zdrojovou nabídku z faktury

Přehled o nabídkách

V sekci FakturyNabídky najdete kromě seznamu nabídek také dlaždicový přehled dle stavů.

Kartičky pro filtrování nabídek

Seznam nabídek pro konkrétního odběratele pak najdete v detailu daného kontaktu.

Nabídky v angličtině

Fakturoid umí vytvářet nabídky také v angličtině - volbu jazyka najdete v sekci Další možnosti. V anglické variantě můžete zvolit, zda půjde o nabídku typu Estimate nebo Quote.

Názvy anglických nabídek

Výchozí název můžete vybrat v Nastavení → Výchozí hodnoty.

Výchozí název anglických nabídek

Prohledat Podporu

Nenašli jste? Napište nám email nebo využijte povídátko v pravém dolním rohu.