Nabídky

Robot vám umožní vytvořit cenovou nabídku a poslat ji klientovi. Jakmile je schválena, můžete z ní jedním kliknutím vystavit fakturu. Podívejte se, jak během pár vteřin nabídku vytvořit. Nechce se vám číst? Mrkněte na video.

Obsah článku

Jak vytvořit cenovou nabídku?

Vytvoření nové nabídky

Novou cenovou nabídku můžete vystavit v záložce FakturyNabídky tlačítkem Nová nabídka, nebo z menu pod symbolem [+] v levém horním rohu.

Sekce Nabídky na kartě Faktury
Sekce Nabídky na kartě Faktury
Tlačítko Nabídky v + menu<
Tlačítko Nabídky v [+] menu

Formulář nové nabídky vypadá podobně, jako u faktur - vyberete odběratele (nebo zadáte nového), nastavíte datum, do kdy nabídka platí, vyplníte další informace a samozřejmě položky. Můžete přidat také přílohu pro klienta.

Formulář nabídky

V sekci Další možnosti můžete přidat číslo objednávky - propíše se pak automaticky i do faktury.

Nabídku uložíte tlačítkem Vytvořit nabídku ve spodní části obrazovky, případně ji můžete uložit jako koncept pro pozdější úpravy.

Hotovou nabídku si můžete stáhnout do PDF, nebo rovnou poslat klientovi emailem.
Výchozí text pro emaily s nabídkami můžete uložit v Nastavení → Emaily

Hotová nabídka v PDF

Schválení / zamítnutí nabídky

Pokud dojde k realizaci objednávky, označíte ji jako objednanou, v opačném případě jako zamítnutou. Obě tlačítka najdete v menu nabídky. Označovat lze i prošlé nabídky.

Obrazovka Nabídky - označení za objednanou / zamítnutou

Z nabídky, která je označená jako objednaná, můžete snadno vytvořit fakturu kliknutím na Vystavit fakturu.

Tlačítko vystavení faktury z obrazovky nabídky

Provázanost nabídky s fakturou pak uvidíte jak v samotné nabídce, tak i na faktuře.

Odkaz na zdrojovou nabídku z faktury

Z menu můžete nabídku také smazat - možnost najdete v sekci Více. Smazané nabídky najdete v koši, odkud se dají případně obnovit.

Smazání nabídky

Přehled a vyhledávání

V sekci FakturyNabídky najdete kromě seznamu nabídek také dlaždicový přehled dle stavů a políčko pro rychlé hledání. Odkazem se dostanete do pokročilého vyhledávače.

Kartičky pro filtrování nabídek a vyhledávač

Seznam nabídek pro konkrétního odběratele pak najdete v detailu daného kontaktu.

Nabídky v angličtině

Fakturoid umí vytvářet nabídky také v angličtině - volbu jazyka najdete v sekci Další možnosti. V anglické variantě můžete zvolit, zda půjde o nabídku typu Estimate nebo Quote.

Názvy anglických nabídek

Výchozí název můžete vybrat v Nastavení → Výchozí hodnoty.

Výchozí název anglických nabídek

Funkce je dostupná v tarifu Komplet.

Mohlo by se vám hodit

Prohledat Podporu

Nenašli jste? Napište nám email nebo využijte povídátko v pravém dolním rohu.