Usnadněte si práci s kontakty – základní informace uvidíte už na přehledu kontaktů, bez nutnosti cokoliv rozklikávat. Větší detail pak získáte po rozkliknutí konkrétního kontaktu. V článku se dozvíte, jak a kde všechny důležité informace o kontaktech najdete.
Kde najdu podrobnosti o kontaktech?
- Nejpoužívanější údaje – IČO, DIČ, email, fakturační adresu, dodací adresu, kontaktní osobu a zemi – uvidíte přehledně hned na přehledu kontaktů po kliknutí na tlačítko Kontakty v horní liště.
- Podrobnější informace jako například spolehlivost kontaktu, přibližný obrat, seznam vystavených faktur nebo soukromá poznámka se zobrazí po kliknutí na modrý název kontaktu.
Jaké údaje uvidím v přehledu kontaktů?
V základním přehledu kontaktů vám robot přímo vedle názvu kontaktu automaticky zobrazí nejčastěji používané údaje:
- IČO
- DIČ
- zemi (pokud má kontakt sídlo v České republice, vlajka země se nezobrazí).
Po kliknutí na ikonku přímo v přehledu dále zjistíte:
- fakturační adresu (po kliknutí na ikonku budovy)
- dodací adresu (po kliknutí na ikonku balíčku)
- kontaktní osobu (po kliknutí na ikonku postavy)
Jaké údaje uvidím v detailu kontaktu?
V detailu kontaktu (který se zobrazí po kliknutí na modrý název kontaktu) najdete pět bloků informací: obecné informace a akce, spolehlivost firmy, přibližný obrat, adresu a další údaje a nakonec statistiky s poznámkou.
Blok 1 – Obecné informace
V bloku označeném číslem 1 jsou tlačítka pro akce související s kontaktem. Ukázkový kontakt je odběratel i dodavatel, má jich proto víc, než je obvyklé.
Vidíte tam tlačítka pro vytvoření faktury, nabídky nebo nákladu. Tlačítko Upravit otevře formulář s fakturačními údaji a dalším nastavováním. Pod tlačítkem (…)Více najdete možnost kontakt sloučit s jiným kontaktem, nebo ho smazat.
Blok 2 – Spolehlivost firmy
V bloku 2 vidíte informace o spolehlivosti dané firmy. Pokud by byla v insolvenci, viděli byste zde červené upozornění s možností prokliknutí na detaily. Stejně tak byste zde našli informaci o tom, že daný subjekt už není aktivní apod.
Blok 3 – Přibližný obrat a počet zaměstnanců
Pod číslem 3 najdete informace o přibližném obratu a počtu zaměstnanců. Pro tyto údaje používáme databázi Merk, která vychází z veřejně dostupných rejstříků a jiných zdrojů.
Blok 4 – Adresa a další údaje
Číslo 4 označuje tlačítko Adresa a další údaje. Když na něj kliknete, rozbalí se především fakturační údaje kontaktu a jiné info.
V další části vidíte graf, kde ukazujeme čísla za faktury/náklady kontaktu v daném roce. Pod grafem vidíte celková čísla za rok, který můžete přepnout šipkami. Vpravo, označený číslem 5, je blok celkových statistik dané firmy za celou dobu, co je v evidenci.
A nakonec tu najdete možnost přidat si soukromou poznámku, která se nepropisuje přímo do dokladů – uvidíte ji jen vy v aplikaci při vytváření dokladů k danému kontaktu.
Dále následuje výpis pěti posledních dokladů podle druhů, tedy typicky pět posledních faktur, které jste kontaktu vystavili. Ale stejně tak tu můžou být náklady, nabídky, pravidelné faktury. Pokud je dokladů víc než pět, najdete pod nimi odkaz na výpis všech.
Obrazovku uzavírají případné položky K vyřešení, které se týkají kontaktu nebo jeho dokladů a stejně tak Události.
Časté otázky
Můžu k odběrateli přidat více kontaktních osob?
Ne, do pole Kontaktní osoba je možné vložit jen jedno jméno a jedny kontaktní údaje. Pokud potřebujete evidovat více kontaktních osob k jednomu kontaktu, použijte soukromou poznámku, kam si můžete zapsat libovolný počet jmen, telefonů i e-mailů.
