Funkce Upravit kontakt slouží k rychlé aktualizaci údajů již vytvořeného odběratele nebo dodavatele. Využijete ji v případě, že dojde k trvalé změně kontaktních či dodacích údajů, nebo pokud potřebujete provést jednorázovou úpravu údajů na konkrétní faktuře. Díky této funkci zajistíte, že budou informace na dokladech vždy správné a aktuální.
Obsah článku
- Jak upravím existující kontakt?
- Jak upravím kontakt na již vystaveném dokladu?
-
Časté otázky
- Ve vystavené zálohové faktuře jsem přepsal název odběratele, "ostrá" faktura se však stejně vystavila s původním názvem, proč to tak je?
- Proč se na faktuře nezobrazuje tlačítko Upravit?
- Vystavil jsem fakturu pouze s názvem odběratele, potřebuji doplnit další údaje, jak je doplním?
- Je potřeba zákazníkovi odeslat fakturu znovu, když jsem ve faktuře změnil údaje?
- Aktualizoval jsem údaje odběratele v kartě Kontakty, změny jsem uložil a následně jsem v dokladu znovu vybral stejného odběratele, údaje se však na dokladu neaktualizovaly, jak je upravit?
- Mohlo by vás zajímat
Jak upravím existující kontakt?
Nechce se vám číst? Podívejte se na krátké video.
Pokud potřebujete upravit údaje kontaktu, který ve Fakturoidu již existuje, postupujte takto:
- Klikněte na kartu Kontakty v horní liště.
- Vyhledejte požadovaný kontakt zadáním počátečních písmen názvu kontaktu.
- Z výsledků vyhledávání otevřete kontakt kliknutím.
- Klikněte na Upravit v horním pravém rohu.
- Upravte požadované údaje.
- Změny uložte pomocí tlačítka Uložit kontakt ve spodní části.
Pozor
Provedené změny se neprojeví na již vystavených dokladech (pouze na nových). Již vystavené doklady je potřeba opravit ručně.
Jak upravím kontakt na již vystaveném dokladu?
Pokud potřebujete provést úpravu na již vystaveném dokladu, zvolte tento postup:
- Vyhledejte a otevřete požadovaný doklad.
- Zvolte Upravit v horní části.
- Klikněte na zeleně zbarvenou funkci Upravit na faktuře (v úrovni pole Odběratel).
- Proveďte požadované úpravy.
- Změny uložte pomocí tlačítka Uložit fakturu.
Tip:Pokud budete u dodavatele či odběratele pracovat s novými údaji i na budoucích dokladech, proveďte rovnou i trvalou úpravu kontaktu v kartě Kontakty, pouze tak se aktualizované údaje promítnou do všech budoucích dokladů.
Časté otázky
Ve vystavené zálohové faktuře jsem přepsal název odběratele, "ostrá" faktura se však stejně vystavila s původním názvem, proč to tak je?
Pokud došlo pouze k manuální úpravě údajů na jednom konkrétním dokladu, změna se projeví pouze na tomto dokladu, všechny následné doklady (faktury, opravné daňové doklady, doklady k přijaté platbě) budou vystavovány podle údajů zadaných v kontaktu. Pro trvalou změnu je potřeba upravit údaje kontaktu v kartě Kontakty.
Proč se na faktuře nezobrazuje tlačítko Upravit?
Ověřte, prosím, že jste přihlášeni jako uživatel s právy zápisu a také to, že je faktura odemčená (zamčenou fakturu odemknete prostřednictvím Více v pravém horním rohu).
Vystavil jsem fakturu pouze s názvem odběratele, potřebuji doplnit další údaje, jak je doplním?
Vyhledejte požadovanou fakturu, otevřete ji, klikněte na Upravit a následně Upravit na faktuře, proveďte požadované úpravy a uložte pomocí tlačítka Uložit fakturu. Pro automatické doplňování kompletních údajů i do budoucích dokladů doporučujeme také aktualizaci samotného kontaktu v kartě Kontakty.
Je potřeba zákazníkovi odeslat fakturu znovu, když jsem ve faktuře změnil údaje?
Ano, pokud na dokladu provedete změny, informujte o tom vašeho zákazníka a znovu mu zašlete upravený doklad.
Aktualizoval jsem údaje odběratele v kartě Kontakty, změny jsem uložil a následně jsem v dokladu znovu vybral stejného odběratele, údaje se však na dokladu neaktualizovaly, jak je upravit?
Již vystavený doklad se váže k údajům, které byly v kontaktu uloženy v okamžiku vystavení dokladu, jejich aktualizací a opakovaným vybráním odběratele k promítnutí aktuálních údajů do již vystaveného dokladu nedojde. Je potřeba provést manuální úpravu údajů na konkrétním dokladu pomocí funkce Upravit na faktuře.
