Potřebujete si do Fakturoidu nahrát větší množství kontaktů? Nezdržujte se a nahrajte je tam přes importní Excel najednou!
Na obrazovce Kontakty → Importovat najdete možnost importu kontaktů do Fakturoidu ve formátu CSV. Z některých systémů je možné nabídnout import včetně vystavených faktur.
Na následující obrazovce už stačí jen nahrát soubor z počítače a vybrat oddělovač.
Postup ve 3 krocích
Vzorový soubor
1. Vytvořte si kopii vzorového souboru v Google Docs a naplňte ji údaji, které chcete importovat
.
První řádek se sloupci "name", "registration_no" atd. neměňte, slouží robotovi jako vodící pro zpracování. Sloupce "name" a "country" ve vzorovém souboru jsou povinné. Ostatní údaje jsou volitelné a záleží na vás, zda si je vyplníte.
Poslední, co zaslouží vysvětlení, je sloupec "country", kde je třeba uvést kód země kontaktu ve formátu ISO 3166-1 (sloupec alpha-2). Pokud kód nevyplníte, dostane kontakt stejnou zemi, jakou máte v účtu vyplněnu vy.
Teď už to bude snadné.
Formát CSV
2. Tento soubor uložíte ve formátu CSV.
Přes volbu Soubor a Stáhnout jako vyberte formát CSV.
Upload
3. CSV soubor nahrajete do Fakturoidu, jak je ilustrováno na začátku tohoto článku.
V případě problému
Robotovi se nahrání nedaří? Nenahráváte větší množství kontaktů? U souboru, který obsahuje více než 500 kontaktů, zkuste soubor rozdělit a nahrát po částech (každá další část může mít rovněž maximální množství do 500 kontaktů).
Jestli se ani přesto nahrání nedaří, neváhejte nám napsat na email, nebo chat. Rádi pomůžeme.
