Klientský portál

Vaši odběratelé si mohou snadno zobrazit historii všech faktur, které jste jim vystavili - stačí jim dát přístup do klientského portálu.

Jak portál zapnout

V Nastavení → Vzhled faktury najdete varianty zobrazení historie - pět posledních faktur, nezobrazovat historii vůbec a právě Klientský portál.

Vybranou možnost pak zobrazujeme na každé webfaktuře pro daného klienta.

Co uvidí klient

Na  webfakturách se klientovi zobrazí tlačítko pro aktivaci portálu - stačí kliknout na Poslat odkaz a obratem pošleme email s pozvánkou. Odkaz na portál pak najde na jakékoliv webfaktuře.

Pro úspěšnou aktivaci je potřeba, abyste měli u kontaktu ve Fakturoidu vyplněný hlavní email - právě na něj odkaz pošleme.

Přímo v kartě klienta můžete kdykoliv nahlédnout na to, co v Klientském portále váš odběratel uvidí.

Funkci lze na úrovni jednotlivého kontaktu vypnout. Tuto možnost najdete přímo při úpravě kontaktu v sekci Další možnosti.

V jakých tarifech

Funkce je dostupná v tarifu Komplet.

Mohlo by vás zajímat

• Individuální nastavení kontaktu
• Dlouho nefakturovaní klienti
• Automatická aktualizace kontaktů