Usnadněte si práci díky Klientskému portálu. Umožněte zákazníkům plný přehled nad jejich fakturami – automaticky uvidí, co bylo vystaveno, co je zaplaceno a co ještě ne. Vystavené faktury si vaši odběratelé mohou sami kdykoliv zobrazit a stáhnout v PDF nebo ISDOC.
Obsah článku
- K čemu Klientský portál slouží?
- Jaké jsou varianty zobrazení historie faktur zákazníkem?
- Jak Klientský portál zapnout?
- Jak zákazník aktivuje Klientský portál?
- Jak zjistit, co zákazník v Klientském portálu vidí?
- Jak vypnout nebo upravit zobrazování Klientského portálu pro konkrétního odběratele?
- V jakém tarifu je Klientský portál dostupný?
-
Časté dotazy
- Uvidí zákazník i faktury jiných odběratelů?
- Zákazník nevidí všechny faktury, jak je to možné?
- Vše mám nastaveno správně, ale zákazníkovi se na Webfaktuře odkaz na Klientský portál nezobrazuje, v čem je chyba?
- Potřebuji okamžitě ukončit zobrazování Klientského portálu pro jednoho z oběratelů, za jak dlouho se Klientský portál přestane zobrazovat?
- Potřebuji individuálně nastavit rozložení sloupců, které se v Klientském portálu zákazníkovi zobrazují, jak to udělám?
- Zákazník si potřebuje stáhnout z Klientského portálu fakturu v ISDOC, kde tuto možnost najdu?
- Zůstanou faktury zákazníkovi v Klientském portálu dostupné napořád?
- Může si můj odběratel aktivovat Klientský portál sám, aniž bych o tom věděl?
- Zákazník potřebuje, aby si Klientský portál mohli zobrazit i další uživatelé, kde to nastavím?
- Mohlo by vás zajímat
K čemu Klientský portál slouží?
Klientský portál využijete zejména u těch zákazníků, kterým vystavujete větší množství faktur a rádi byste jim umožnili, aby se ve fakturách dobře orientovali a měli vždy přehled o tom, v jakém stavu se jejich faktury nacházejí.
Jaké jsou varianty zobrazení historie faktur zákazníkem?
Můžete si zvolit mezi těmito možnostmi:
- Klientský portál - tato možnost zajistí, že se vašemu odběrateli zobrazí všechny faktury, které jste pro něj vystavili.
- Posledních 5 - tato možnost zobrazí vašemu odběrateli pouze 5 posledních faktur, které jste pro něj vystavili.
- Nezobrazovat - tato možnost nezobrazí vašemu odběrateli žádné faktury.
Jak Klientský portál zapnout?
Klientský portál zapnete v nastavení:
- Klikněte na název vašeho účtu v horním pravém rohu.
- Z nabídky vyberte Nastavení.
- Klikněte na Vzhled faktury.
- V horní části obrazovky se vám zobrazí možnosti Vzhled a Nastavení, přepněte na Nastavení.
- Ve střední části obrazovky vyhledejte Na webfaktuře zobrazit.
- Z rozbalovací nabídky vyberte Nezobrazovat, Klientský portál nebo Posledních 5 podle vašich preferencí.
- Vaši volbu potvrďte tlačítkem Uložit.
- Nastavení se nyní projeví na všech webfakturách a pro všechny kontakty.
- Pokud potřebujete nastavit různým kontaktům odlišné zobrazení, vyhledejte požadovaný kontakt → Upravit → Další možnosti → Historie faktur → zvolte požadované zobrazení.
Jak zákazník aktivuje Klientský portál?
Jakmile zobrazení Klientského portálu povolíte, Klientský portál se zobrazí všem zákazníkům na každé webfaktuře. Kvůli bezpečnosti se při zobrazování Zákaznického portálu vašemu odběrateli na webfaktuře zobrazí tlačítko Poslat odkaz. Po kliknutí automaticky pošleme zákazníkovi ověřovací email a po kliknutí na odkaz v emailu se vašemu zákazníkovi zobrazí Klientský portál.
Je potřeba vyplnit email kontaktu
Aby Klientský portál fungoval, musíte mít u kontaktu vyplněný hlavní email. Bez něj Klientský portál aktivovat nejde.
Jak zjistit, co zákazník v Klientském portálu vidí?
Přímo v kartě klienta můžete kdykoliv nahlédnout na to, co v Klientském portále váš odběratel uvidí kliknutím na Klientský portál pod názvem odběratele.
Jak vypnout nebo upravit zobrazování Klientského portálu pro konkrétního odběratele?
Klientský portál vypnete nebo upravíte pro konkrétní kontakt takto:
- Vyhledejte požadovaný kontakt.
- Klikněte na funkci Upravit v pravém horním rohu.
- V kartě kontaktu rozklikněte funkci Další možnosti.
- Ve střední části obrazovky vyhledejte sekci Na Webfaktuře zobrazit.
- V poli Historie faktur zvolte Nezobrazovat (nebo jinou možnost podle vašich preferencí).
- Změnu potvrďte stisknutím tlačítka Uložit ve spodní části obrazovky.
- Zobrazovaní klientského portálu je nyní pro tento kontakt vypnuto.
V jakém tarifu je Klientský portál dostupný?
Funkce Klientský portál je dostupná pouze v tarifu Na maximum.
Časté dotazy
Uvidí zákazník i faktury jiných odběratelů?
Neuvidí. Zákazníkovi se zobrazí pouze faktury, které se váží k jeho kontaktu ve Fakturoidu. K jiným fakturám se váš odběratel nedostane.
Zákazník nevidí všechny faktury, jak je to možné?
Pravděpodobnou příčinou je, že máte nastaveno pouze zobrazení posledních pěti faktur. Doporučujeme zkontrolovat nastavení pro daný kontakt takto: vyhledejte požadovaný kontakt → Upravit → Další možnosti → Historie faktur → zvolte zobrazení Klientský portál.
Vše mám nastaveno správně, ale zákazníkovi se na Webfaktuře odkaz na Klientský portál nezobrazuje, v čem je chyba?
Zkontrolujte, že máte u kontaktu vyplněn hlavní email. Pokud je pole s emailem prázdné, Klientský portál se nezobrazí. Ověřte také, že využíváte tarif Na maximum (funkce Klientského portálu je dostupná pouze v tarifu Na maximum).
Potřebuji okamžitě ukončit zobrazování Klientského portálu pro jednoho z oběratelů, za jak dlouho se Klientský portál přestane zobrazovat?
Jakmile zobrazování Klientského portálu vypnete a potvrdíte tlačítkem Uložit, portál se okamžitě přestane zobrazovat. Odběratel sice může do doby obnovení okna prohlížeče vidět původní verzi portálu, po obnovení stránky se ale funkce již nezobrazí.
Potřebuji individuálně nastavit rozložení sloupců, které se v Klientském portálu zákazníkovi zobrazují, jak to udělám?
Měnit rozložení nelze. Zobrazení je pevně dané – zákazník vždy vidí standardní rozložení sloupců.
Zákazník si potřebuje stáhnout z Klientského portálu fakturu v ISDOC, kde tuto možnost najdu?
Kromě PDF je možné fakturu z Klientského portálu stáhnout i ve formátu ISDOC takto:
- Zákazník si zobrazí Klientský portál.
- Vyhledá požadovanou fakturu.
- Klikne na "tři tečky" na konci řádku s fakturou.
- Klikne na zobrazenou funkci Stáhnout ISDOC.
Zůstanou faktury zákazníkovi v Klientském portálu dostupné napořád?
Zobrazování klientského portálu se odvíjí od nastavení vašeho účtu. Pokud tedy bude zákazník figurovat mezi vašimi Kontakty (nesmažete kontakt ani faktury), budete mít zapnuto zobrazování Klientského portálu u daného kontaktu a budete využívat tarif Na Maximum, pak bude portál zákazníkům stále dostupný.
Může si můj odběratel aktivovat Klientský portál sám, aniž bych o tom věděl?
Ne, to není možné. Aktivaci a nastavení portálu spravujete vy v nastavení Fakturoidu. Vaši zákazníci si nemohou portál zapnout bez vašeho vědomí.
Zákazník potřebuje, aby si Klientský portál mohli zobrazit i další uživatelé, kde to nastavím?
Klientský portál si může zobrazit pouze uživatel, jehož email je ve Fakturoidu nastaven jako hlavní, zobrazení Klientského portálu dalšími uživateli není možné.
