Individuální nastavení kontaktu

Zjistěte, jak si pomocí tlačítka Další možnosti můžete individuálně přizpůsobit nastavení kontaktu. Jaké praktické funkce se pod tlačítkem skrývají?

Kde nastavení hledat

K nastavení se dostanete při tvorbě nebo úpravě kontaktu rozkliknutím sekce Další možnosti.

Jaké funkce zde najdete

Jednotlivým kontaktům v adresáři můžete individuálně nastavit řadu možností:

• pevný VS
• splatnost
• výchozí měnu
• jazyk faktur
• upomínky
• dodací adresu
• zasílání PDF a přílohy
• aktualizace z ARESu
• napovídání na dokladech
• až 3 emaily pro odesílání kopií faktur
• vlastní texty pro jednotlivé emaily
• zobrazení klientského portálu na webfakturách
• nastavení přenesené DPH

Ke kontaktu můžete také přidat soukromou poznámku, která se zobrazí pouze vám v aplikaci a při tvorbě dokladů.

Jak nastavit text emailů

Texty emailů můžete upravit individuálně pro každý kontakt. Výchozí texty lze upravit v Nastavení → Emaily. Před samotným odesláním můžete texty ještě upravit.

V tarifu Na maximum lze nastavit individuální text emailů přímo ke kontaktu.

Mohlo by se vám hodit

• Sloučení kontaktů
• Odesílání emailů
• Vytvoření kontaktu