Webfakturu i s přílohou v PDF můžete snadno zaslat svému odběrateli přímo ze seznamu faktur. Co přesně je třeba nastavit?
Jak odeslat fakturu?
Fakturu odešlete kliknutím na Poslat přímo na faktuře.
Nebo můžete fakturu odeslat ze seznamu faktur, kde u příslušné faktury kliknete na 3 tečky a poté na Poslat emailem. Můžete také více faktur označit a odeslat hromadně. V tarifu Na maximum navíc můžete e-maily odesílat z vlastní adresy a jen v předem stanovenou dobu pro odesílání, kterou nastavíte v Nastavení.
Pokud vám u kontaktu e-mail chybí, můžete ho jednorázově přidat přímo při odesílání. Ve stejném kroku můžete také doplnit adresy pro zaslání kopie faktury.
Výchozí e-mail kontaktu pak můžete upravit v jeho detailu. Stejně tak pokud potřebujete posílat faktury i dalším příjemcům, můžete u daného kontaktu nastavit až tři další adresy pro zasílání kopií.
Poznámka: Příjemci uvedení v poli "Kopie na email" jsou vždy viditelní v hlavičce odeslaného e-mailu, s možností skryté kopie (BCC) robot nepracuje.
Jak upravit text e-mailu?
Text e-mailů můžete změnit přímo v náhledu, nebo plošně pro veškeré faktury v Nastavení. Po odeslání bude text k nahlédnutí v událostech u faktury (náhled uchováváme po dobu 90 dní).
Časté otázky
Jak opravím špatně zadaný e-mail odběratele?
E-mailovou adresu odběratele můžete opravit přímo při odesílání faktury. Ještě před samotným odesláním adresu v poli příjemce přepište. Aby se chyba neopakovala na dalších fakturách, doporučujeme e-mailovou adresu opravit i v kartě Kontakty u daného odběratele přes tlačítko Upravit.
Můžu odesílat faktury přes API nebo integraci?
Ano, faktury můžete odesílat i přes API nebo za použití vhodné integrace z našeho katalogu integrací (Shopify, Shoptet, WooCommerce, Make a jiné). Aby robot fakturu odeslal, musí k nám v takovém případě požadavek na odeslání přijít z integrace (přes API na příslušný endpoint).
Odesílání faktur přes API není dostupné na tarifu Zdarma, funkce je zahrnutá pouze v placených tarifech.
Potřebuji znovu odeslat upravenou fakturu, tlačítko Poslat zmizelo, jak fakturu znovu odešlu?
Po prvním odeslání faktury se tlačítko Poslat změní na tlačítko Připomenout. Pokud však potřebujete fakturu znovu odeslat a použít text e-mailu pro odesílání nových faktur, postupujte takto:
- Klikněte na tlačítko Připomenout.
- Pod řádkem Předmět klikněte na funkci Poslat normální email.
- Robot doplní text e-mailu, který používáte pro odesílání nových faktur.
- Odeslání potvrďte tlačítkem Odeslat email.
Nejde mi odeslat fakturu jako PDF. Kde může být problém?
Fakturoid umožňuje odesílat faktury jako PDF pouze v placených tarifech. Na tarifu Zdarma můžete posílat pouze odkaz na webfakturu.
Pokud placený tarif máte a PDF se k e-mailu přesto nepřikládá, přejděte do Nastavení → Emaily → Upravit a v sekci Přílohy v emailu zaškrtněte Přikládat u Přílohy faktur.
