Každý email, který Fakturoid posílá vašim klientům, si můžete upravit podle sebe – od předmětu až po text. Robot navíc umí automaticky doplnit proměnné, jako je číslo faktury nebo datum splatnosti.
Obsah článku
Jak pracovat s šablonami emailů
Kde najít nastavení textu emailů?
Veškeré nastavení emailů najdete v sekci Nastavení → Emaily, včetně šablon i obecného nastavení odesílatele a příloh. Vlastní text si můžete nastavit pro:
- Fakturu
- Zálohovku
- Daňový doklad k přijaté platbě
- Připomínku splatnosti
- Upomínku po splatnosti
- Zaplacení proformy
- Poděkování za platbu
- Nabídku
Jak nastavit texty emailů v cizích jazycích?
Pro všechny podporované jazyky si můžete vyplnit libovolný text, který se spojí s danou jazykovou variantou faktury.
Jak používat proměnné v textech emailů?
Pod polem pro zadání textu emailu najdete tlačítka pro proměnné. Vloží na dané místo v textu hodnotu, která je specifická pro daný doklad.
Příklad – pokud kliknete na tlačítko s proměnnou Číslo dokumentu, nebo přímo do textu napíšete #no#, robot doplní číslo konkrétní odesílané faktury.
Po kliknutí na Náhled emailu se zobrazí v okně text tak, jak jej uvidí váš klient.
Takto uvidí klient text s proměnnou:
Tip: Věděli jste, že proměnná #note# Poznámka přebírá obsah pole Věta před položkami faktury? Proměnnou si můžete vložit například i do předmětu emailu.
Jak nastavit individuální texty pro konkrétní kontakt?
Texty emailů si můžete také individuálně nastavit u kontaktu – nezávisle na výchozích šablonách. Hodí se třeba když chcete u konkrétního klienta použít jiné oslovení. Individuální šablony nastavíte v detailu kontaktu v sekci Další možnosti.
Ve stejné sekci můžete také přidat až tři e-mailové adresy pro zasílání kopií faktur.
Tato funkce je dostupná v tarifu Na maximum.
Časté otázky
Jaká šablona emailu se použije pro opravný daňový doklad (dobropis)?
Opravný daňový doklad se odesílá se šablonou pro fakturu. Text emailu si můžete upravit přímo při odesílání dokladu.
Jak změním adresu, ze které Fakturoid posílá emaily?
Emaily odcházejí z adresy ve tvaru mail+nazev-uctu@fakturoidmail.cz. Pokud chcete posílat z vlastní firemní adresy, nastavte si odesílání přes SMTP nebo Google - emaily pak klientům přijdou přímo od vás. Tato funkce je také dostupná v tarifu Na maximum.
Proč se mi u některých typů emailů šablona nezobrazuje?
Šablony pro upomínku a poděkování za platbu se zobrazí jen tehdy, pokud máte daný typ emailu zapnutý v automatizaci. Zkontrolujte nastavení v upomínkách nebo poděkování za platbu.
Jak zjistím, že Fakturoid email s upomínkou skutečně odeslal?
Historii odesílání upomínek najdete vždy dole v Událostech u každé faktury – po určitou dobu se tam uchovává i text upomínky, později jen datum, čas a adresa, na kterou email odešel.
Jak mohu formátovat text emailu?
Texty emailů se odesílají jako prostý text. Formátování robot v šablonách emailů nepodporuje a to ani pomocí HTML.
