Každý email, který Fakturoid posílá vašim klientům, si můžete upravit podle sebe – od předmětu až po text. Robot navíc umí automaticky doplnit proměnné, jako je číslo faktury nebo datum splatnosti.
Obsah článku
Jak pracovat s šablonami emailů
Kde najít nastavení emailů
Veškeré nastavení emailů najdete v sekci Nastavení → Emaily, včetně šablon i obecného nastavení odesílatele a příloh.
Robot umí poslat nově vystavenou proformu/fakturu, upomínky, daňový doklad po zaplacení proformy, poděkování za platbu a také nabídku.
Jazykové variace
Pro všechny podporované jazyky si můžete vyplnit libovolný text, který se spojí s danou jazykovou variantou faktury.
Proměnné v textech emailů
Pod polem pro zadání textu emailu najdete tlačítka pro proměnné. Vloží na dané místo v textu hodnotu, která je specifická pro daný doklad.
Příklad — pokud kliknete na tlačítko s proměnnou Číslo dokumentu, nebo přímo do textu napíšete #no#, robot doplní číslo konkrétní odesílané faktury.
Po kliknutí na Náhled emailu se zobrazí v okně text tak, jak jej uvidí váš klient.
Takto uvidí klient text s proměnnou:
Tip: Věděli jste, že proměnná #note# Poznámka přebírá obsah pole Věta před položkami faktury? Proměnnou si můžete vložit například i do předmětu e-mailu.
Individuální nastavení u kontaktu
Texty emailů si můžete také individuálně nastavit u kontaktu – nezávisle na výchozích šablonách. Hodí se třeba když chcete u konkrétního klienta použít jiné oslovení. Individuální šablony nastavíte v detailu kontaktu v sekci Další možnosti.
Ve stejné sekci můžete také přidat až tři e-mailové adresy pro zasílání kopií faktur.
Tato funkce je dostupná v tarifu Na maximum.
Časté otázky
Jak změním adresu, ze které Fakturoid posílá emaily?
Emaily odcházejí z adresy ve tvaru mail+nazev-uctu@fakturoidmail.cz. Pokud chcete posílat z vlastní firemní adresy, nastavte si odesílání přes SMTP nebo Google - emaily pak klientům přijdou přímo od vás. Tato funkce je také dostupná v tarifu Na maximum.
Proč se mi u některých typů emailů šablona nezobrazuje?
Šablony pro upomínku a poděkování za platbu se zobrazí jen tehdy, pokud máte daný typ emailu zapnutý v automatizaci. Zkontrolujte nastavení v upomínkách nebo poděkování za platbu.
Jak zjistím, že Fakturoid email s upomínkou skutečně odeslal?
Historii odesílání upomínek najdete vždy dole v Událostech u každé faktury – po určitou dobu se tam uchovává i text upomínky, později jen datum, čas a adresa, na kterou email odešel.
Můžu upravit i HTML formátování emailu?
Ne. U e-mailů, které odesílá robot přímo z aplikace, v současné době nelze nastvit vlastní HTML formátování.
