Potřebujete udělat úpravy nad více fakturami či náklady najednou? Funkce hromadné akce vám to umožní. Vybrané doklady můžete odeslat, zaznamenat u nich platbu, vytisknout, exportovat, nebo u nich upravit štítky.
Obsah článku
Výběr dokladů pro hromadnou akci
Doklady vyberete kliknutím na čtvereček vlevo na začátku řádku na obrazovkách Faktury, nebo ve výsledcích vyhledávání. Funkce je dostupná v tarifech Na každý den a Na maximum.
Hromadné akce fungují také u nákladů.
Co můžete s doklady udělat
Dle typu dokladu se zobrazí možnosti, jak s vybranými dokumenty pracovat. Pro faktury je to:
Odeslání
Pro odeslání je potřeba mít u kontaktu uložený email. Nelze hromadně odesílat již zaplacené faktury, opravné doklady, faktury s opravným dokladem a stornované faktury. Text emailu upravíte v Nastavení.
Zaplacení
U všech vybraných faktur si můžete zvolit buď jednotné datum zaplacení, nebo nechat každou zaplatit v den její splatnosti. Pokud máte nastaveno automatické poděkování, odešle se. Funkci hromadného zaplacení není možné využít pro zálohové faktury.
Tisk
Robot vytvoří PDF pro tisk s vybranými fakturami.
Úprava štítků
Štítky můžete u faktur současně přidávat i odebírat.
Export
Můžete zvolit, zda se mají exportované faktury zároveň zamknout. Níže vyberete formát, do kterého chcete faktury exportovat.
Označené faktury můžete odemknout/uzamknout a smazat.
Zamknutí
Odemknutí
Smazání
Smazané faktury případně najdete v koši.
Časté otázky
Potřebuji specifický typ úpravy u všech dokladů, je možné aby změny provedl Fakturoid?
V některých případech je možné provést hromadnou změnu placeným výkonem programátora. Ozvěte se nám na email.
Jde hromadně označit faktury jako odeslané bez jejich skutečného odeslání zákazníkovi?
Hromadná akce Odeslat faktury rovnou i reálně odešle e-mailem. Faktury nelze hromadně pouze označit jako odeslané bez jejich skutečného odeslání.
