Své fakturační údaje jednoduše uložíte v nastavení a robot je propíše do nově vystavených dokladů. Údaje lze změnit i zpětně na existujících dokladech.
Obsah článku
Jak vyplnit nebo změnit fakturační údaje?
Možnost změny vašich fakturačních údajů najdete v Nastavení → Fakturační údaje → Upravit. Provedenou změnu následně uložíte kliknutím na tlačítko Uložit.
Změny se automaticky propíší do nově vystavených dokladů. Pokud chcete změnu (třeba novou adresu) promítnout i do už vystavených dokladů, nemusíte je upravovat jednotlivě – robot vám po uložení rovnou nabídne tlačítko Propsat údaje na vystavené doklady, které změnu propíše hromadně.
Kdo může fakturační údaje zobrazit a kdo je může změnit nebo upravit?
Zobrazit fakturační údaje může každý uživatel (bez ohledu na oprávnění). Změnu údajů může provést pouze uživatel s právem úprav.
Proč po mně úprava fakturačních údajů chce ověřovací kód?
Pokud máte zapnuté dvoufaktorové ověření (2FA), robot vás před úpravou fakturačních údajů požádá o aktuální kód z ověřovací aplikace – fakturační údaje chráníme navíc. Pokud Fakturoid hlásí „Špatný ověřovací kód“, nejčastěji je to nepřesným časem v telefonu: zapněte v telefonu automatické nastavení data a času a zadejte nový kód. Další možnosti najdete v návodu k 2FA.
Jak změnit fakturační údaje zpětně na již vystavených dokladech?
Změněné fakturační údaje (adresu, jméno, IČO, DIČ…) hromadně propíšete i do dříve vystavených dokladů – faktur, zálohovek, opravných dokladů a nabídek. Doklady nemusíte upravovat jednotlivě. Stačí v Nastavení → Fakturační údaje kliknout na tlačítko Propsat údaje na vystavené doklady.
Typická situace, kdy se to může hodit – stanete se plátci DPH, nebo máte novou adresu a tyto změny si do Fakturoidu neuložíte včas. Nějakou dobu tak vystavujete faktury nesprávně, se starými fakturačními údaji.
V prvním kroku zkontrolujte aktuální fakturační údaje a vyberte datum, od kterého se mají do dokladů propsat.
Pokud máte vybrané datum a údaje jsou správně, klikněte na tlačítko Pokračovat – robot spočítá dokumenty, kterých se změna bude týkat. Úpravu finálně potvrdíte tlačítkem Upravit X dokumentů.
Po úspěšném provedení změn se vrátíte zpět na obrazovku nastavení fakturačních údajů a nahoře uvidíte upozornění o změně. Změny si také zkontrolujte přímo na daných fakturách (případně v zobrazení PDF a webfaktury).
Pozor – pokud měníte fakturu, kterou jste už zaslali odběrateli, kontaktujte ho a zašlete mu novou verzi faktury.
Pokud se z nějakého důvodu nepodaří změnu provést, nebo je potřeba udělat další změny ručně (např. upravit sazby DPH při změně na režim plátce), robot vás na to upozorní.
Buď proveďte úpravu jinak – fakturu můžete například smazat a vystavit znovu, nebo se nám ozvěte na e-mail podpora@fakturoid.cz a koukneme na to společně.
Jak aktualizovat DPH v šablonách a pravidelných fakturách
Při změně plátcovství DPH aktualizujte pravidelné faktury a šablony, aby se následné faktury vystavovaly správně. Jak na to?
Z neplátce na plátce DPH: Na šablonách a pravidelných fakturách stačí doplnit sazbu DPH – lze provést až PO ZMĚNĚ fakturačních údajů.
- Po přechodu na plátce DPH si otevřete šablonu či pravidelnou fakturu.
- Vpravo nahoře klikněte na Upravit a doplňte Sazbu DPH do příslušné kolonky.
- Poté dole ve formuláři klikněte na žluté tlačítko Uložit.
Z plátce na neplátce DPH: Pokud máte šablon malý počet, bude nejjednodušší u nich PŘED ZMĚNOU fakturačních údajů změnit sazbu DPH na 0 %.
- Před přechodem na neplátce DPH si otevřete šablonu či pravidelnou fakturu.
- Vpravo nahoře klikněte na Upravit a změňte sazbu DPH na 0 %.
- Zkontrolujte konečnou částku a ostatní údaje a poté dole ve formuláři klikněte na žluté tlačítko Uložit.
Pokud máte šablon a pravidelných faktur mnoho, umíme s jejich úpravou pomoci. Stačí, když nás kontaktujete na podpora@fakturoid.cz.
Jak změnit název účtu
Název účtu (slug) je název v adrese aplikace za app.fakturoid.cz/. Na fakturách se nezobrazuje, takže pro změnu jména nebo příjmení na fakturách ho měnit nemusíte – stačí upravit fakturační údaje. Pokud chcete změnit i slug, rádi to za vás uděláme – napište nám z e-mailu majitele účtu na podpora@fakturoid.cz. Co je slug, kde se propisuje a jak ho změnit, najdete v návodu Jak změnit název účtu (slug).
Časté otázky
Jak změnit jméno, příjmení nebo název firmy na fakturách?
Změnu uděláte sami přímo v apliakci. V Nastavení → Fakturační údaje klikněte na Upravit, přepište jméno, příjmení nebo název firmy a uložte. Nové údaje se automaticky propíší do všech nově vystavených dokladů. Pokud chcete aktualizovat i starší faktury, použijte v Nastavení → Fakturační údaje tlačítko Propsat údaje na vystavené doklady.
Změnila se mi adresa. Musím upravit každou fakturu zvlášť?
Ne. Novou adresu uložte v Nastavení → Fakturační údaje a pomocí tlačítka Propsat údaje na vystavené doklady ji hromadně propíšete i na doklady vystavené od zvoleného data.
Musím po změně příjmení nebo názvu firmy měnit i název účtu (slug)?
Ne. Pro změnu příjmení nebo názvu firmy na fakturách stačí upravit fakturační údaje. Slug (název účtu v adrese aplikace) se tím nezmění a měnit ho nemusíte. Pokud chcete, aby i slug odpovídal novému jménu nebo názvu firmy, napište nám na podpora@fakturoid.cz a změníme ho ručně. Více v návodu Jak změnit název účtu (slug).
Potřebuji změnit výchozí zemi účtu, kde to nastavím?
Změnu pro vás rádi provedeme v pracovní dny. Napište nám na podpora@fakturoid.cz.
Proč se na vystavené faktuře nezobrazuje moje IČO?
Zřejmě nemáte IČO vyplněno ve vašich Fakturačních údajích. Doplňte vaše IČO v Nastavení → Fakturační údaje. Po uložení se IČO automaticky propíše do všech nově vystavených dokladů. Pokud chcete aktualizovat i starší faktury, použijte v Nastavení → Fakturační údaje tlačítko Propsat údaje na vystavené doklady.
