Své fakturační údaje jednoduše uložíte v nastavení a robot je propíše do nově vystavených dokladů. Údaje lze změnit i zpětně na existujících dokladech.
Obsah článku
- Jak vyplnit nebo změnit fakturační údaje?
- Jak změnit moje fakturačních údaje na dokladech zpětně?
- Jak aktualizovat DPH v šablonách a pravidelných fakturách
- Jak změnit název účtu
-
Časté otázky
- Jak změnit jméno nebo název firmy tak, aby se nové jméno zobrazovalo na fakturách?
- Změnilo se mi příjmení a/nebo název firmy. Přepíše se mi automaticky i slug (název účtu)?
- Potřebuji změnit výchozí zemi účtu, kde to nastavím?
- Proč se na vystavené faktuře nezobrazuje moje IČO?
- Kde najdu slug (název) mého účtu?
- Mohlo by vás zajímat
Jak vyplnit nebo změnit fakturační údaje?
Možnost změny vašich fakturačních údajů najdete v Nastavení → Fakturační údaje → Upravit. Provedou změnu následně uložíte kliknutím na tlačítko Uložit. Změny se propíší až do nově vystavených dokladů, existující doklady zůstanou beze změny, s původními údaji.
O úspěšném uložení změny fakturačních údajů vás robot informuje zprávou v horní části obrazovky a rovnou vám nabídne propsání změny na již vystavené doklady (kliknutím na tlačítko Propsat na doklady.)
Kdo může fakturační údaje zobrazit a kdo je může změnit nebo upravit?
Zobrazit fakturační údaje může každý uživatel (bez ohledu na oprávnění). Změnu údajů může provést pouze uživatel s právem úprav.
Jak změnit moje fakturačních údaje na dokladech zpětně?
Pokud potřebujete, vaše změněné fakturační údaje můžete propsat i do starších dříve vystavených dokladů – faktur, zálohovek, opravných dokladů a nabídek. Tlačítko pro zpětnou změnu najdete v Nastavení → Fakturační údaje → Propsat údaje na vystavené doklady.
Typická situace, kdy se to může hodit – stanete se plátci DPH, nebo máte novou adresu a tyto změny si do Fakturoidu neuložíte včas. Nějakou dobu tak vystavujete faktury nesprávně, se starými fakturačními údaji.
V prvním kroku zkontrolujte aktuální fakturační údaje a vyberte datum, od kterého se mají do dokladů propsat.
Pokud máte vybrané datum a údaje jsou správně, klikněte na tlačítko Pokračovat – robot spočítá dokumenty, kterých se změna bude týkat. Úpravu finálně potvrdíte tlačítkem Upravit X dokumentů.
Po úspěšném provedení změn se vrátíte zpět na obrazovku nastavení fakturačních údajů a nahoře uvidíte upozornění o změně. Změny si také zkontrolujte přímo na daných fakturách (případně v zobrazení PDF a webfaktury).
Pozor – pokud měníte fakturu, kterou jste už zaslali odběrateli, kontaktujte ho a zašlete mu novou verzi faktury.
Pokud se z nějakého důvodu nepodaří změnu provést, nebo je potřeba udělat další změny ručně (např. upravit sazby DPH při změně na režim plátce), robot vás na to upozorní.
Buď proveďte úpravu jinak – fakturu můžete například smazat a vystavit znovu, nebo se nám ozvěte na e-mail podpora@fakturoid.cz a koukneme na to společně.
Jak aktualizovat DPH v šablonách a pravidelných fakturách
Při změně plátcovství DPH aktualizujte pravidelné faktury a šablony, aby se následné faktury vystavovaly správně. Jak na to?
Z neplátce na plátce DPH: Na šablonách a pravidelných fakturách stačí doplnit sazbu DPH – lze provést až PO ZMĚNĚ fakturačních údajů.
- Po přechodu na plátce DPH si otevřete šablonu či pravidelnou fakturu.
- Vpravo nahoře klikněte na Upravit a doplňte Sazbu DPH do příslušné kolonky.
- Poté dole ve formuláři klikněte na žluté tlačítko Uložit.
Z plátce na neplátce DPH: Pokud máte šablon malý počet, bude nejjednodušší u nich PŘED ZMĚNOU fakturačních údajů vymazat sazbu DPH.
- Před přechodem na neplátce DPH si otevřete šablonu či pravidelnou fakturu.
- Vpravo nahoře klikněte na Upravit a vymažte Sazbu DPH (do kolonky vyplňte nulu).
- Zkontrolujte konečnou částku a ostatní údaje a poté dole ve formuláři klikněte na žluté tlačítko Uložit.
Pokud máte šablon a pravidelných faktur mnoho, umíme s jejich úpravou pomoci. Stačí, když nás kontaktujete na podpora@fakturoid.cz.
Jak změnit název účtu
Název účtu (slug) za vás rádi změníme. Napište nám z e-mailu majitele účtu na podpora@fakturoid.cz a dejte vědět, jaký byste si přáli nový název účtu – pouze malá písmena a číslice, bez mezer, diakritiky a speciálních znaků.
Změna názvu účtu se hodí zejména tehdy, když měníte název firmy, jméno nebo příjmení ve fakturačních údajích. Název účtu se totiž propisuje na více míst:
- do adresy odesílatele e-mailů – pokud posíláte faktury zákazníkům přímo z aplikace,
- do názvu PDF souboru – pokud máte v Nastavení → Vzhled faktury zapnuté zobrazení názvu účtu v PDF,
- do URL adres webfaktur a webnabídek, které sdílíte zákazníkům,
- do endpointu API – pokud využíváte API nebo jiné integrace, nezapomeňte si po změně aktualizovat konfiguraci endpointu.
Časté otázky
Jak změnit jméno nebo název firmy tak, aby se nové jméno zobrazovalo na fakturách?
Jméno nebo název firmy měníte v Nastavení → Fakturační údaje. Po uložení se nové jméno automaticky propíše do všech nově vystavených dokladů. Pokud chcete aktualizovat i starší faktury, použijte funkci zpětné změny popsanou výše v článku.
Změnilo se mi příjmení a/nebo název firmy. Přepíše se mi automaticky i slug (název účtu)?
Ne. Změna fakturačních údajů slug (název účtu) automaticky nezmění – zůstane ve svém původním tvaru. Pokud chcete, aby slug (název účtu) odpovídal vašemu novému jménu nebo názvu firmy, napište nám na podpora@fakturoid.cz, změnu provedeme ručně.
Potřebuji změnit výchozí zemi účtu, kde to nastavím?
Změnu pro vás rádi provedeme v pracovní dny. Napište nám na podpora@fakturoid.cz.
Proč se na vystavené faktuře nezobrazuje moje IČO?
Zřejmě nemáte IČO vyplněno ve vašich Fakturačních údajích. Doplňte vaše IČO v Nastavení → Fakturační údaje. Po uložení se IČO automaticky propíše do všech nově vystavených dokladů. Pokud chcete aktualizovat i starší faktury, použijte funkci Upravit fakturační údaje na vybraných dokumentech.
Kde najdu slug (název) mého účtu?
Slug je jedinečný název vašeho účtu – používá se hlavně při propojování s jinými aplikacemi a e-shopy. Napsaný ho najdete malými písmeny bez diakritiky hned pod názvem vaší společnosti po kliknutí na název vaší společnosti v pravém horním rohu aplikace. Stejně tak ho uvidíte i v adrese prohlížeče po přihlášení, hned za app.fakturoid.cz/. Například pro účet Květinářství by slug mohl vypadat takto: kvetinarstvi.
