Vytváříte pravidelně stejnou fakturu třeba za pronájem nebo předplatné? Robot na její vystavování může myslet za vás.
Obsah článku
Co je to pravidelná faktura?
Máte stejné faktury, které potřebujete vystavovat v pravidelném intervalu? Pak by se vám mohlo hodit je automatizovat pomocí pravidelných faktur.
Jednou nastavíte odběratele, položky a ceny, začátek a četnost opakování, a robot k danému datu vytvoří novou fakturu s aktuálním datem a splatností, případně ji rovnou odešle klientovi emailem. Hodí se pro paušály, nájmy, předplatné a další opakované služby, protože odpadá ruční vystavování a nehrozí, že na fakturu zapomenete.
Jak vytvořit novou pravidelnou šablonu
Ve Faktury → Pravidelné faktury kliknete na Nová pravidelná faktura. Formulář je stejný jako u obyčejné faktury. Jen je důležité nastavit, kdy a jak často se začne faktura vytvářet, případně kdy má vytváření přestat.
Pro periodu opakování vystavování pravidelné faktury si můžete vybrat:
- z přednastavených možností (7 dní, 14 dní, měsíčně, čtvrtletně, pololetně, ročně)
- nebo si můžete periodu vystavování individuálně (kliknutím na možnost Jiná...) nastavit po vámi určeném počtu dní (například každý den) nebo měsíců.
Přehled pravidelných faktur
Na přehledu ve Faktury → Pravidelné faktury uvidíte aktivní pravidelné faktury a data, kdy se mají vytvořit. Na stejném místě najdete odkazy k zobrazení ukončených a zastavených pravidelných faktur.
Upřesnění
V popisu položky je možné použít proměnné.
Pokud fakturujete práci za předchozí měsíc, můžete si usnadnit práci zapnutím přepínače Zdanitelné plnění na konci minulého měsíce. Vytvořené faktury pak budou mít DUZP nastavené na poslední den minulého měsíce a nemusíte tak nic přepisovat ručně.
Pokud používáte automatický kurz ČNB, nezáleží na tom, jaký kurz vyplníte v šabloně - faktura se vystaví vždy s aktuálním kurzem.
Při fakturaci skladových položek robot pohlídá zásoby - nejsou-li položky skladem, vytvoří se upozornění a pravidelná faktura se zastaví.
Podpora → Almanach
Jaké údaje nesmí na faktuře chybět, shrnujeme v článku o náležitostech faktury.
Časté otázky
Můžu fakturovat každý týden nebo každých pár dní?
Ano. V nastavení pravidelné faktury zvolte opakování po dnech a zadejte počet dní, například 7 pro týdenní fakturaci.
Můžu k pravidelné faktuře přidat přílohu?
Ano, k pravidelné faktuře můžete také přidat přílohu pro klienta - automaticky se pak přiloží k vytvořeným fakturám.
Kdy se pravidelné faktury vystavují?
K vystavení faktur dochází zpravidla okolo 5. hodiny ráno. Pokud máte zapnuté zasílání faktury emailem, odešle se ihned po vytvoření faktury. V případě individuálního nastavení doby odesílání se email odešle až ve vybraném čase.
Na kterých tarifech jsou pravidelné faktury dostupné?
Použití jedné pravidelné faktury je dostupné v tarifech Zdarma, Na lehko a Na každý den, v tarifu Na maximum jich máte neomezeně.
Můžu obnovit ukončené pravidelné faktury?
Ukončené pravidelné faktury obnovit nelze. Pokud taková situace nastane, napište nám na podpora@fakturoid.cz a podíváme se na to z naší strany.
