Pravidelná fakturace

Vytváříte pravidelně stejnou fakturu třeba za pronájem nebo předplatné? Robot na její vystavování může myslet za vás.

Jak vytvořit novou pravidelnou šablonu

Ve Faktury → Pravidelné faktury kliknete na Nová pravidelná faktura. Formulář je stejný jako u obyčejné faktury. Jen je důležité nastavit, kdy a jak často se začne faktura vytvářet, případně kdy má vytváření přestat.

Přehled pravidelných faktur

Na přehledu ve Faktury → Pravidelné faktury uvidíte aktivní pravidelné faktury a data, kdy se mají vytvořit. Na stejném místě najdete odkazy k zobrazení ukončených a zastavených pravidelných faktur.

Upřesnění

V popisu položky je možné použít proměnné. K pravidelné faktuře můžete také přidat přílohu pro klienta - automaticky se pak přiloží k vytvořeným fakturám.

Pokud používáte automatický kurz ČNB, nezáleží na tom, jaký kurz vyplníte v šabloně - faktura se vystaví vždy s aktuálním kurzem.

K vystavení faktur dochází zpravidla okolo 5. hodiny ráno. Pokud máte zapnuté zasílání faktury emailem, odešle se ihned po vytvoření faktury. V případě individuálního nastavení doby odesílání se email odešle až ve vybraném čase.

Použití jedné pravidelné faktury je dostupné v tarifu Zdarma a Základ, v tarifu Komplet jich máte neomezeně.

Při fakturaci skladových položek robot pohlídá zásoby - nejsou-li položky skladem, vytvoří se upozornění a pravidelná faktura se zastaví.

Mohlo by se vám hodit

• Šablony faktur
• Automatická fakturace
• Upomínky