Jak ve Fakturoidu vystavit fakturu?

Ve Fakturoidu vystavíte fakturu snadno a rychle – klidně i z telefonu. Robot vás provede procesem vystavení krok za krokem, nabídne obvyklé scénáře a upozorní na chyby. Faktura vypadá dobře, zákazníkovi ji doručíte jediným kliknutím a máte jistotu, že jste na nic nezapomněli. Přečtěte si návod, jak na to.

Obsah článku

• Jak vystavit fakturu?
  • Videonávod
• Jaké položky na faktuře potřebujete vyplnit?
• Co lze na faktuře nastavit?
• Jaké jsou další možnosti nastavení faktury?
• Jak opakovaně fakturovat stejné položky?
• Jak uložit rozpracovanou fakturu?
• Jak vystavit fakturu – přehled kroků
• Časté otázky
  • Jak vystavím zálohovou fakturu místo "normální faktury"?
  • Kde změním datum vystavení faktury?
  • Potřebuji fakturu v cizí měně, kde to nastavím?
  • Jak přidám k faktuře přílohu?
  • Potřebuji na fakturách komunikovat změnu sídla/bankovního účtu/emailu, kam mohu informaci vepsat?
  • Vzhled faktury mi nevyhovuje, jak změnit rozložení sloupců nebo přidat pole?
  • Faktura byla odeslána s chybou, lze ji zpětně upravit?
  • Lze odložit/naplánovat vystavení faktury?
  • Odběratel mi oznámil, že změnil adresu, jak ji na vystavené faktuře upravím?
  • Potřebuji změnit číslo objednávky na faktuře, kde to změním?
  • Jaké existují stavy faktur ve Fakturoidu ?
• Mohlo by se vám hodit

Jak vystavit fakturu?

Vytvoření faktury ve Fakturoidu zvládnete snadno přes žluté tlačítko "+" v hlavním menu nebo pomocí tlačítka Nová faktura na obrazovce Faktury. Po vyplnění údajů fakturu vytvoříte stisknutím žlutého tlačítka Vytvořit fakturu.

Videonávod

Nechce se vám číst? Celý postup najdete v tomto krátkém videu.

Jaké položky na faktuře potřebujete vyplnit?

Pro úspěšné vystavení faktury stačí vyplnit tyto povinné položky:

• odběratel
• popis a cena položek

Další údaje za vás robot předvyplní - většinu údajů k předvyplnění do formuláře faktury si můžete přednastavit v Nastavení → Fakturační údaje nebo Výchozí hodnoty.

Co lze na faktuře nastavit?

Všechna pole lze kliknutím nebo přepínátkem upravit. Můžete si tak snadno nastavit například číslo faktury, datum vystavení, platební metodu, splatnost, měnu.

Jaké jsou další možnosti nastavení faktury?

Rozšířená nastavení faktury najdete přes rozbalovací nabídku přímo ve faktuře. Po rozkliknutí tlačítka Další možnosti můžete například vybrat jazyk faktury, zvolit bankovní účet, změnit vzhled faktury, nahrát přílohu, změnit variabilní symbol, zadat číslo objednávky, upravit patičku a další.

Jak opakovaně fakturovat stejné položky?

Pro usnadnění fakturace můžete použít šablony (pro vystavování stejných/podobných faktur) nebo ceník (pro našeptávání položek do řádků faktury).

Jak uložit rozpracovanou fakturu?

Rozpracované faktury se průběžně ukládají jako koncepty, kde zůstanou uložené 7 dní. Rozpracovaný formulář také můžete kdykoliv uložit pomocí tlačítka Uložit jako koncept. Přehled konceptů zobrazíte kliknutím na tlačítko Koncepty.

Jak vystavit fakturu – přehled kroků

1. Přihlaste se do účtu
2. Klikněte na Nová faktura v pravém horním rohu
3. Vyberte odběratele nebo založte nového
4. Zvolte platební metodu
5. Nastavte splatnost
6. Upravte množství
7. Zadejte popis fakturované položky
8. Uveďte cenu
9. Klikněte na Vytvořit fakturu
10. Odešlete fakturu kliknutím na Poslat

---

Časté otázky

Jak vystavím zálohovou fakturu místo "normální faktury"?

Mezi fakturou a zálohovou fakturou můžete přepínat v horní nabídkové liště do doby, než fakturu vytvoříte stisknutím tlačítka Vytvořit fakturu. Po vytvoření změnu typu faktury provést nejde.

Kde změním datum vystavení faktury?

Změnu data oběma směry jednoduše provedete kliknutím na symbol kalendáře a požadovaný den vyberete nebo datum manuálně přepíšete.

Potřebuji fakturu v cizí měně, kde to nastavím?

Nastavení měny najdete mezi základními nastaveními, pod položkou Splatnost. Pozor však na to, že pokud změníte měnu ve chvíli, kdy už máte ve faktuře vyplněné položky, cena se automaticky nepřepočítá – upravte ji ručně.

Jak přidám k faktuře přílohu?

Přílohy můžete nahrát pomocí tlačítka Vybrat nebo je jednoduše přetáhnout na políčko výběru. Vložit můžete maximálně 5 souborů do velikosti 25 MB (pro zobrazení na webfaktuře), chcete-li, aby se přílohy odeslaly společně s fakturou, je limit 10 MB.

Potřebuji na fakturách komunikovat změnu sídla/bankovního účtu/emailu, kam mohu informaci vepsat?

Vše, co potřebujete zákazníkům sdělit, můžete uvést do věty před položkami nebo patičky faktury

Vzhled faktury mi nevyhovuje, jak změnit rozložení sloupců nebo přidat pole?

Rozložení sloupců je pevně dané, ale můžete si zvolit jiný vzhled faktury.

Faktura byla odeslána s chybou, lze ji zpětně upravit?

Pokud se na změně dohodnete s vaším odběratelem, lze fakturu kdykoliv po vystavení, odeslání i zaplacení upravit pomocí tlačítka Upravit. Jakmile změnu uložíte, ihned je možné opravenou fakturu zobrazit pomocí původního odkazu (není třeba zasílat nový odkaz).

Lze odložit/naplánovat vystavení faktury?

Přímo tuto funkci robot nemá, lze si ale pomoci Pravidelnou fakturou - nastavte, kdy se má vystavit a nastavte datum konce na stejné datum jako je datum vystavení. Z pravidelné faktury se vystaví právě jedna faktura a automaticky se označí jako ukončená.

Odběratel mi oznámil, že změnil adresu, jak ji na vystavené faktuře upravím?

Údaje kontaktu na vystavené faktuře změníte stisknutím tlačítka Upravit a následně Upravit na faktuře, provedené změny uložíte žlutým tlačítkem Uložit fakturu. Pokud jde o trvalou změnu, proveďte i změnu kontaktu, aby se úprava projevila i na budoucích fakturách.

Potřebuji změnit číslo objednávky na faktuře, kde to změním?

I u již vystavené faktury můžete provádět změny - otevřete požadovanou fakturu → klikněte na tlačítko Upravit → ve střední části faktury klikněte na Další možnosti a v poli Číslo objednávky číslo přepište na požadovaný formát.

Jaké existují stavy faktur ve Fakturoidu ?

Ve Fakturoidu existují tyto stavy faktur:

Mohlo by se vám hodit

• Zálohová faktura (proforma)
• Opravný daňový doklad
• Faktura vystavená odběratelem (self billing)