Zavřete okno s rozpracovanou fakturou nebo odložíte doklad na jindy – robot ho za vás uloží jako koncept. Koncepty se automaticky ukládají každou minutu, bez jakékoli akce z vaší strany. Kdykoli se k rozpracovanému dokladu vrátíte a budete pokračovat tam, kde jste přestali. Na placeném tarifu si navíc koncept uložíte ručně a uchováte ho trvale, dokud z něj nevytvoříte doklad.
Obsah článku
Robot průběžně ukládá rozpracované faktury a nabídky jako koncepty. Hodí se zejména v těchto situacích:
- Omylem zavřete okno prohlížeče s rozpracovaným dokladem, nebo od počítače před vystavením dokladu odejdete. Fakturoid doklad uloží sám, takže o něj nepřijdete.
- Chcete si uložit rozpracovaný doklad pro pozdější zpracování.
Jak funguje automatické ukládání konceptů?
Videonávod
Nechce se vám číst? Podívejte se na video – ukáže vám, jak koncepty fungují krok za krokem.
Robot začne koncepty ukládat automaticky hned po vyplnění prvního řádku. Ukládá je každou minutu nebo při každé další změně – třeba když přidáte řádek nebo upravíte cenu či množství. Pokaždé přitom přepíše koncept na novější verzi.
Přehled konceptů najdete přes odkaz při vytváření nového dokladu nebo na kartě Faktury či Nabídky, nad seznamem dokladů.
Odkaz uvidíte, jen když máte uložený alespoň jeden koncept. Kliknutím na tlačítko Pokračovat přejdete k vytváření dokladu z daného konceptu.
Automatické koncepty uchováváme po dobu 7 dní od uložení. Funkce je dostupná ve všech tarifech.
Jak uložit koncept ručně?
Ruční ukládání je dostupné v tarifech Na každý den a Na maximum. Takto uložené koncepty uchováváme trvale – do té doby, než z nich vytvoříte doklad nebo je smažete.
-
Při vystavování faktury klikněte dole na tlačítko Uložit jako koncept.
-
Koncept najdete v přehledu konceptů v sekci Ručně uložené.
Automatický koncept můžete i dodatečně zachránit natrvalo, aniž byste museli fakturu znovu otevírat – v přehledu konceptů klikněte na odkaz Uložit trvale a robot ho přesune do sekce ručně uložených.
Jakýkoli koncept (ručně i automaticky uložený) smažete jednoduše křížkem v přehledu konceptů.
Jaký je rozdíl mezi automatickým a ručně uloženým konceptem?
| Automatický | Ruční | |
|---|---|---|
| Kdy se uloží | Průběžně každou minutu | Ručně přes Uložit jako koncept nebo Uložit trvale |
| Jak dlouho se uchová | 7 dní | Trvale |
| Dostupnost | Všechny tarify | Na každý den, Na maximum |
Co je dobré o konceptech vědět?
- Datum vystavení nebo DUZP zůstane v konceptu zachované, pokud ho nastavíte ještě před vznikem konceptu, nebo naopak až po jeho posledním uložení. Pokud ho nastavíte v době mezi tím, robot ho při dokončení dokladu přepíše na aktuální datum.
Příklad: Koncept faktury založíte 1. 7. a pracujete na něm až do 10. 7., což je zároveň datum jeho posledního uložení. Pokud datum vystavení nastavíte na 5. 7., tedy do doby, kdy se koncept ještě ukládal, robot ho po dokončení faktury přepíše na aktuální datum. Kdybyste ale datum vystavení nastavili na 15. 7., tedy až po posledním uložení, zůstane zachované, protože leží mimo dobu, kdy se koncept ukládal.
- Koncepty fungují jen pro vystavení nového dokladu. Neukládají se při úpravách už vytvořeného dokladu, ani při tvorbě faktur z nabídek, zálohovek nebo opravných dokladů. Po vytvoření dokladu se koncept smaže.
- Automaticky se ukládají i koncepty, které jste si předtím uložili ručně.
- Ke svým konceptům má přístup jen ten uživatel, který je vytvořil.
- Koncept si neuloží přílohu, kterou jste k fakturovanému dokladu přidali. Po dokončení dokladu z konceptu ji musíte doplnit znovu.
Časté otázky
Fungují koncepty i pro nabídky?
Ano, robot průběžně ukládá i rozpracované nabídky – stejně jako faktury.
Co se stane s automatickým konceptem po 7 dnech?
Automaticky se smaže. Pokud ho chcete zachovat, klikněte v přehledu konceptů na Uložit trvale – robot ho přesune mezi ručně uložené a uchová ho bez časového omezení.
Mohu sdílet koncept s kolegou?
Ne, koncepty jsou vázané na konkrétního uživatele. Každý vidí pouze své vlastní – kolegové k nim přístup nemají.
Fungují koncepty i pro náklady?
Tento článek popisuje koncepty u faktur a nabídek. U nákladů najdete podobnou možnost u pravidelných nákladů – šablona umí náklad vystavit jako koncept do Krabice, kde počká na doplnění zbylých údajů.
Mohu si fakturu předem připravit a jen ji v daný den dokončit?
Ano, koncept si připravíte předem a v daný den u něj jen doplníte třeba datum vystavení a fakturu vydáte. Pokud stejné doklady vystavujete opakovaně, můžete si práci usnadnit i pomocí šablon faktur.
Kde najdu koncept faktury v mobilní aplikaci?
Klikněte na tlačítko „+“ pro vystavení nové faktury. V horní části se vám zobrazí žluté tlačítko Koncept. Kliknutím na něj se ke svému rozpracovanému dokladu dostanete.
