Koncepty a ukládání rozpracovaných dokladů

Rozpracované faktury a nabídky se průběžně ukládají jako koncepty. Můžete se k nim později vrátit a pokračovat v úpravách. Má to 2 základní scénáře použití:

  1. Nějakou nehodou dojde k tomu, že se vám zavře okno prohlížeče s rozpracovaným dokladem.
  2. Chcete si uložit rozpracovaný doklad pro pozdější zpracování.

Automatické ukládání

Robot začne ukládat koncepty automaticky po vyplnění prvního řádku. Uloží se každou minutu, nebo při provedení dalších změn (přidání/odebrání řádku, změna ceny nebo množství). Při každém uložení se koncept přepíše na novější verzi.

Přehled konceptů najdete přes odkaz při vytváření nového dokladu, nebo na kartě Faktury či Nabídky, nad seznamem dokladů.

Odkazy se zobrazují pouze tehdy, pokud máte uložený alespoň jeden koncept. Kliknutím na tlačítko Pokračovat přejdete k vytváření dokladu z daného konceptu.

Tlačítko pokračovat v úpravách konceptu

Automatické koncepty uchováváme po dobu 7 dní od uložení. Funkce je dostupná ve všech tarifech.

Ukládání přes tlačítko

V tarifech Základ a Komplet můžete koncept uložit manuálně přes tlačítko Uložit jako koncept. Takto uložené koncepty uchováváme trvale - tedy do té doby, než z nich vytvoříte doklad, nebo je smažete. V přehledu konceptů je uvidíte v sekci Ručně uložené.

Ruční uložení konceptu

Přehled ručně uložených konceptů

Tipy a omezení

  • Data vystavení či DUZP se uloží pouze v případě, že jsou v období před vytvořením konceptu, nebo po jeho posledním uložení. Pokud jsou data v období mezi vytvořením konceptu a posledním uložením, při použití konceptu se resetují na aktuální datum.
  • Koncepty fungují pouze pro vystavení nového dokladu, nefungují při úpravách již vytvořených dokladů. Po vytvoření dokladu se koncept vymaže.
  • Průběžné automatické ukládání funguje také pro ručně uložené koncepty.
  • Koncepty nefungují pro faktury z nabídek nebo z částečných zálohovek, ani pro opravné doklady.
  • Každý uživatel má přístup pouze ke svým konceptům.

Prohledat Podporu

Nenašli jste? Napište nám email nebo využijte povídátko v pravém dolním rohu.