Automatická fakturace

Vytvořte v robotovi proformu a on sám ji spáruje s příchozí platbou, automaticky vystaví fakturu a zašle ji emailem vašemu odběrateli.

Jestli nechcete používat proformu, můžete vystavit rovnou ostrou fakturu, kterou robot také dokáže spárovat a poté poslat poděkování za platbu. V obou případech je možné nastavit i automatické upomínky.

Zapnutí automatického poslání faktury ze zálohovky

Nastavení → Emaily – texty najdete příslušné záložky. U obou lze zapnout automatické odesílání faktury, resp. poděkování za zaplacení.

Proforma - platba - faktura - odeslání faktury emailem

Přes tlačítko “+” vlevo nahoře vytvoříte proformu a odešlete ji klientovi. Jakmile jí uhradí se správným VS a se správnou částkou, robot ji automaticky spáruje s platbou a vystaví ostrou fakturu. Faktura se ihned odešle klientovi emailem, jehož text si dopředu připravíte. Aby se email odeslal, je potřeba mít u klienta nastavenu emailovou adresu.

Vytvoření proformy

Proforma

Zaplacení proformy a vystavení faktury

V událostech proformy se zobrazí, kdy byla uhrazena a z ní vystavena faktura. Proforma

Odeslání faktury z proformy

V událostech vystavené faktury uvidíte, kdy byla odeslána a s jakým textem. Proforma

Faktura - platba - poděkování za platbu emailem

Opět přes tlačítko “+” vlevo nahoře vytvoříte fakturu a odešlete ji klientovi. Jakmile ji uhradí se správným VS a se správnou částkou, robot fakturu automaticky spáruje s platbou a odešle s poděkováním v emailu.

Vytvoření faktury

Faktura

Spárování platby a odeslání poděkování

V událostech faktury také uvidíte, kdy byla zaplacena a kdy bylo odesláno poděkování. Faktura

Podívejte se na podporované banky pro párování plateb.

Prohledat Blog a Podporu