Vytvořte v robotovi proformu a on sám ji spáruje s příchozí platbou, automaticky vystaví fakturu a zašle ji emailem vašemu odběrateli.
Obsah článku
Jestli nechcete používat proformu, můžete vystavit rovnou ostrou fakturu, kterou robot také dokáže spárovat a poté poslat poděkování za platbu. V obou případech je možné nastavit i automatické upomínky.
Zapnutí automatického poslání faktury ze zálohovky
V Nastavení → Emaily – texty najdete příslušné záložky. U obou lze zapnout automatické odesílání faktury, resp. poděkování za zaplacení.
Proforma - platba - faktura - odeslání faktury emailem
Přes tlačítko “+” vlevo nahoře vytvoříte proformu a odešlete ji klientovi. Jakmile ji uhradí se správným VS a se správnou částkou, robot ji automaticky spáruje s platbou a vystaví ostrou fakturu. Faktura se ihned odešle klientovi emailem, jehož text si dopředu připravíte. Aby se email odeslal, je potřeba mít u klienta nastavenu emailovou adresu.
Vytvoření proformy
Zaplacení proformy a vystavení faktury
V událostech proformy se zobrazí, kdy byla uhrazena a z ní vystavena faktura.
Odeslání faktury z proformy
V událostech vystavené faktury uvidíte, kdy byla odeslána a s jakým textem.
Faktura - platba - poděkování za platbu emailem
Opět přes tlačítko “+” vlevo nahoře vytvoříte fakturu a odešlete ji klientovi. Jakmile ji uhradí se správným VS a se správnou částkou, robot fakturu automaticky spáruje s platbou a odešle s poděkováním v emailu.
Vytvoření faktury
Spárování platby a odeslání poděkování
V událostech faktury také uvidíte, kdy byla zaplacena a kdy bylo odesláno poděkování.
Časté otázky
Máte odesílání faktur nastavené přes API (e-shop, integraci) a faktura se neodeslala?
Aby robot fakturu emailem odeslal, musí k nám integrace (e-shopy jako Shoptet, Shopify nebo třeba Make a jiné) poslat požadavek na odeslání faktury (přes API na příslušný endpoint). Pokud robot nedostane pokyn, fakturu neodešle.
Odesílání faktur přes API není dostupné na tarifu Zdarma, funkce je dostupná pouze v placených tarifech.
