Aby vám nic důležitého neuniklo, najdete ve Fakturoidu vpravo nahoře zvoneček s upozorněními. Shromažďuje vše, co potřebuje vaši pozornost — od nespárovaných plateb po faktury po splatnosti. Pokud chcete přehled i do e-mailu, stačí si zapnout denní souhrn.
Obsah článku
Kde ve svém účtu najdu upozornění?
Po přihlášení do svého účtu ve Fakturoidu najdete vpravo nahoře Zvoneček. Po kliknutí na něj se můžete podívat na všechna upozornění a události účtu.
Jak jsou upozornění rozdělena?
Po otevření Zvonečku se jako první zobrazí věci k vyřešení.
- Vše - tady najdete všechna upozornění na jednom místě.
- Nespárované platby - všechny příchozí a odchozí platby, které se robotovi nepodařilo spárovat.
- Připomenutí - najdete tu upozornění na splatnost nákladu, faktury po splatnosti, vyčerpané zásoby na skladě nebo další kroky obchodních případů.
- Ostatní - sem spadají všechna zbylá upozornění jako třeba přiblížení limitu obratu pro plátcovství DPH, problémy s doručením e-mailu s fakturou atp.
Co najdu v Událostech účtu?
Vpravo nahoře se můžete také prokliknout do Událostí, kde najdete veškerou aktivitu účtu. Jedná se o přehled akcí, které udělal automaticky robot, nebo konkrétní uživatel, který má k účtu přístup.
Upozornění na Přehledu
Do Zvonečku se dostanete i přímo z hlavního Přehledu — přes panel Upozornění.
Jak nastavím zasílání upozornění do e-mailu?
Můžete si také zvolit, která upozornění chcete zasílat v denním e-mailovém souhrnu. Vyberete je v Nastavení → Upozornění. U jednotlivých položek stačí zapnout přepínač – jakmile zezelená, bude se dané upozornění do souhrnu zahrnovat. Od následujícího dne vám pak začnou chodit e-mailem.
Co znamenají jednotlivé sekce nastavení?
Pojďme si rozebrat jednotlivé sekce nastavení, které vychází z rozdělení ve Zvonečku.
Nespárované platby - zahrnují všechny příchozí i odchozí platby, které se robotovi nepodařilo automaticky spárovat s dokladem.
V Připomenutí najdete:
- Splatnost nákladu – přijaté doklady, kterým se blíží datum splatnosti.
- Další krok obchodního případu – naplánované, ale zatím nedokončené kroky u obchodních případů.
- Poslední upomínka odeslána a faktura je stále nezaplacená – faktury, které zůstaly neuhrazené i po odeslání poslední automatické upomínky.
- Vyčerpané zásoby na skladě – položky, které už nejsou skladem.
V sekci Ostatní se pak nachází:
- Limit obratu pro DPH - upozornění na přiblížení nebo překročení limitu.
- Emaily - když se třeba nepodaří doručit e-mail s fakturou.
- Kontakty - informace o insolvenci či likvidaci kontaktu, nespolehlivý plátce DPH, atp.
- Integrace - veškeré problémy spojené s napojením např. na GoPay.
- Pravidelné faktury - např. při selhání vystavení dokladu.
- Pravidelné náklady - např. při selhání vystavení nákladu.
- Krabice - upozornění na to, že je Krabice plná nebo se například nepodařilo zpracovat přílohu.
Jak denní souhrn upozornění vypadá?
Samotný e-mailový souhrn pak může vypadat třeba takto:
