Štítkování faktur a nákladů

U každé faktury i nákladu je možnost vložení štítku, který pomůže s přehledností o vašich příjmech a výdajích. Po napsání názvu štítku jej potvrďte klávesou enter nebo klikněte myší na zelený symbol.

Co je štítek?

Štítky jsou klíčová slova, která můžete přidávat k fakturám a nákladům. Díky nim je pak v Nákladech i Fakturách možné vyhledávat dle zadaného textu. Přehled všech použitých štítků najdete v Nastavení → Štítky.

Správa štítků

Na této obrazovce můžete štítek přidat, smazat, přejmenovat nebo změnit jeho barevné označení. Štítky však budete zadávat přímo na daném dokladu. Můžete také označit více dokladů a štítky upravovat hromadně.

První štítek, který dáte na fakturu či náklad, robot použije pro zobrazení ve statistikách.

Odstranit štítek můžete přímo na jednotlivých fakturách - po najetí kurzorem na štítek, který chcete smazat - nebo také hromadně.

Pokud chcete některý ze štítků změnit nebo smazat všude, jde to v Nastavení → Štítky.

Tip: Součástí exportu Kompletní excel je i sloupec "tags", ve kterém uvidíte štítky, kterými je faktura obsažená v exportu opatřena.

Více štítků na jedné faktuře

Druhový a projektový pohled aneb jak rozlišovat pomocí štítků

Do detailu měsíce se projeví vždy jen jeden štítek u dané faktury nebo nákladu – ten první. Doporučujeme ho použít na druhový pohled. Třeba firma, která dělá koupelny, by mohla používat štítek materiál jako druhový.

Pokud by se vám hodil i projektový pohled na příjmy a výdaje, doporučujeme označení pro projekt použít jako druhý či další štítek.

Statistiky dle štítků

Ve Statistiky → Podle štítku se jako první zobrazí údaje pro doklady bez štítků. Uvidíte ale také blok se všemi štítky. Tento blok později zobrazíte kliknutím na ikonu "…" – na obrázku vedle nápisu "Infrastruktura".

Pokud chcete statistiku zobrazit za určitý měsíc pro všechny štítky, kliknete na Statistiky → Základní a níže kliknete na měsíc, který chcete zobrazit.

Čtvrtletní pohled najdete ve Statistiky → Základní → Čtvrtletí, pod grafem se zobrazí možnost vybrat si čtvrtletí, které chcete zobrazit.

Podobným způsobem si můžete zobrazit i roční pohled.

Štítky nabízíme ve všech placených tarifech.