Štítky ve Fakturoidu vám pomůžou třídit faktury i náklady podle projektů, typů práce nebo čehokoli, co vám dává smysl. Přečtěte si, jak je přidat k dokladům a jak je pak využít ve statistikách. Nechce se vám číst? Mrkněte na video.
Obsah článku
Co je štítek
Štítky jsou klíčová slova, která můžete přidávat k fakturám a nákladům. Díky nim je pak v Nákladech i Fakturách možné vyhledávat podle zadaného textu. Přehled všech použitých štítků najdete v Nastavení → Štítky.
Jak přidat štítek
Štítky můžete přidávat při vytváření a úpravě dokladu, u existujícího dokladu nebo přes hromadné úpravy.
Jak spravovat štítky
Změnit nebo smazat některý ze štítků v celém účtu jde v Nastavení → Štítky.
Na této obrazovce můžete štítek přidat, smazat, přejmenovat nebo změnit jeho barevné označení. Štítky ale budete zadávat přímo na daném dokladu. Můžete také označit více dokladů a štítky upravovat hromadně.
Štítek odstraníte přímo na faktuře - klikněte na křížek v jeho pravé části.
Tip: Součástí exportu Kompletní excel je i sloupec "tags", ve kterém uvidíte štítky přiřazené k dokladu.
Více štítků na jedné faktuře
Druhový a projektový pohled aneb jak rozlišovat pomocí štítků
Do detailu měsíce se projeví vždy jen jeden štítek u dané faktury nebo nákladu – ten první. Doporučujeme ho použít na druhový pohled. Třeba firma, která dělá koupelny, by mohla používat štítek materiál jako druhový.
Pokud by se vám hodil i projektový pohled na příjmy a výdaje, doporučujeme označení pro projekt použít jako druhý či další štítek.
Jak fungují statistiky podle štítků
Ve Fakturoidu najdete tento přehled v sekci Statistiky → Podle štítku. Jako první se zobrazí údaje pro doklady bez štítků. Uvidíte ale také blok se všemi štítky. Tento blok později zobrazíte kliknutím na ikonu "…" – na obrázku vedle nápisu "Infrastruktura".
Chcete si prohlédnout statistiky za určité období pro všechny štítky? Na obrazovce Statistiky → Základní klikněte na měsíc (resp. rok či čtvrtletí), pro který chcete data zobrazit.
Po pravé straně najdete možnost přepnout zobrazení na koláčový graf.
Štítky nabízíme v tarifech Na každý den a Na maximum.
