Štítky ve Fakturoidu vám pomůžou třídit faktury i náklady podle projektů, typů práce nebo čehokoli, co potřebujete sledovat zvlášť. Přečtěte si, jak štítky přidat k dokladům a jak je pak využít ve statistikách. Nechce se vám číst? Mrkněte na video.
Obsah článku
Videonávod
Nechce se vám číst? Mrkněte na video.
K čemu slouží štítky?
Štítky slouží k třídění, organizaci a rychlému vyhledávání dokladů – přehled o nich si pak zobrazíte i ve statistikách. Štítek je krátký popisek, který přidáte k faktuře nebo nákladu, a díky kterému k sobě sdružíte doklady, které spolu souvisí.
Jak přidávat štítky?
Ke konkrétnímu dokladu
Jeden i více štítků můžete přidat při vytváření nového dokladu nebo úpravě už vytvořeného dokladu. Stačí kliknout na tlačítko + Přidat štítek.
Vyberte některý z existujících štítků nebo vytvořte nový vepsáním jeho názvu.
Hromadně k více dokladům
Štítky můžete přidat nebo odebrat i více dokladům najednou. V přehledu faktur nebo nákladů označíte vybrané doklady a přes tlačítko Štítky v horní liště pak provedete hromadné úpravy.
Jak smazat štítky?
Štítek odstraníte přímo na dokladu – jednoduše klikněte na křížek v pravé části štítku.
Jak upravovat štítky?
Upravovat štítky v celém účtu můžete v Nastavení → Štítky. Tady můžete štítek přidat, smazat, přejmenovat nebo změnit jeho barevné označení. Stačí kliknout na ikonu s tužkou na řádku se štítkem. Změny se projeví na všech dokladech označených tímto štítkem (tedy i zpětně).
Tip: Štítky můžete hromadně smazat kliknutím na tlačítko Smazat všechny štítky.
Jak vyhledávat pomocí štítků?
Doklady můžete podle štítků vyhledat pomocí pokročilého vyhledávání. To najdete pod ikonou lupy v pravém horním rohu obrazovky nebo přímo ve Fakturách či Nákladech. V sekci Štítky jednoduše zadáte jeden nebo více štítků.
Jak fungují statistiky podle štítků?
U štítků můžete sledovat výnosy, náklady a celkové výsledky. K přehlednosti vám pomůžou grafy a volba časového rozmezí. Zobrazení si zároveň můžete upravit podle Vystavení, Zdanitelného plnění, Zaplacení nebo Cash flow. Ve Fakturoidu můžete na statistiky štítků nahlížet dvěma pohledy:
Statistiky jednotlivých štítků
Přehled statistik a dokladů podle štítků najdete v sekci Statistiky → Podle štítku. Nejprve se zobrazí statistiky pro doklady bez štítků. Zároveň ale uvidíte i přehled všech existujících štítků.
Kliknutím na některý ze štítků si zobrazíte statistiky právě tohoto štítku. Najdete tu přehledný graf a možnost zobrazení podle Vystavení, Zdanitelného plnění, Zaplacení a Cash flow.
Přehled všech štítků si můžete kdykoliv znovu zobrazit kliknutím na ikonu tří teček vedle názvu aktuálně prohlíženého štítku. Tak se můžete rovnou prokliknout na přehled dalšího štítku.
Statistiky štítků podle období
Chcete si prohlédnout statistiky za určité období pro všechny štítky? Na obrazovce Statistiky → Základní klikněte na měsíc (případně rok nebo čtvrtletí), pro který chcete data zobrazit.
Po pravé straně najdete také možnost přepnout zobrazení na koláčový graf.
Tip: Součástí exportu Kompletní excel je i sloupec tags, ve kterém uvidíte štítky přiřazené k dokladu.
Jak pracovat s více štítky na jednom dokladu?
Jednomu dokladu můžete přiřadit libovolný počet štítků. Do statistik podle období Fakturoid započítá vždy jen první štítek dokladu. Doporučujeme proto dát na první místo ten, podle kterého chcete doklady porovnávat nejčastěji. Ostatní štítky pak využijete při vyhledávání nebo ve statistikách podle štítků.
Jak využít štítky v praxi?
Štítky si můžete vytvořit podle toho, co chcete sledovat. Můžou označovat například klienty, projekty, typy služeb, pobočky nebo oblasti podnikání.
Příklad: Představte si, že koupíte nový počítač do kanceláře v Brně. Náklad můžete označit štítky Vybavení, Kancelář a Brno.
Ve statistikách podle štítku Vybavení pak uvidíte všechny nákupy vybavení. Pod štítkem Kancelář najdete všechny kancelářské výdaje. A pod štítkem Brno zase všechny příjmy a výdaje spojené s brněnskou pobočkou. Jeden doklad tak může být součástí několika různých statistik zároveň.
Štítky jsou dostupné v tarifech Na každý den a Na maximum.
Časté otázky
Můžu použít štítky i pro jednotlivé položky faktury?
Štítkovat můžete pouze celé doklady. Jednotlivé položky faktur zatím robot do kategorií podle štítků třídit neumí.
Můžu štítky použít i pro Nabídky?
Ano, Nabídky ve Fakturoidu můžete označit štítkem stejně jako faktury a náklady. Můžete podle nich vyhledávat, do statistik se ale nepromítnou.
