Štítky ve Fakturoidu vám pomůžou třídit faktury i náklady podle projektů, typů práce nebo čehokoli, co vám dává smysl. Přečtěte si, jak je přidat k dokladům a jak je pak využít ve statistikách. Nechce se vám číst? Mrkněte na video.
Obsah článku
Co je štítek
Štítky jsou klíčová slova, která můžete přidávat k fakturám a nákladům. Díky nim je pak v Nákladech i Fakturách možné vyhledávat podle zadaného textu. Přehled všech použitých štítků najdete v Nastavení → Štítky.
Jak přidat štítek
Štítky můžete přidávat při vytváření a úpravě dokladu, u existujícího dokladu nebo přes hromadné úpravy.
Jak spravovat štítky
Změnit nebo smazat některý ze štítků v celém účtu jde v Nastavení → Štítky.
Na této obrazovce můžete štítek přidat, smazat, přejmenovat nebo změnit jeho barevné označení. Štítky ale budete zadávat přímo na daném dokladu. Můžete také označit více dokladů a štítky upravovat hromadně.
Štítek odstraníte přímo na faktuře - klikněte na křížek v jeho pravé části.
Tip: Součástí exportu Kompletní excel je i sloupec "tags", ve kterém uvidíte štítky přiřazené k dokladu.
Více štítků na jedné faktuře
Jak rozlišovat pomocí štítků
Do detailu měsíce se projeví vždy jen jeden štítek u dané faktury nebo nákladu – ten první. Doporučujeme ho použít na druhový pohled. Třeba firma, která dělá koupelny, by mohla používat štítek materiál jako druhový.
Pokud by se vám hodil i projektový pohled na příjmy a výdaje, doporučujeme označení pro projekt použít jako druhý či další štítek.
Štítkovat můžete pouze celé faktury. Jednotlivé položky faktur zatím robot neumí třídit do karegorií podle štítků.
Jak sledovat rozpočet projektu
Štítky jsou praktickým řešením pro sledování rozpočtu jednotlivých projektů. Označte faktury i náklady patřící k danému projektu stejným štítkem (např. projekt-alfa) a ve Statistiky → Podle štítku (viz níže) pak uvidíte přehled příjmů a výdajů za každý projekt zvlášť. Takto můžete snadno hlídat, zda projekt nepřekračuje plánovaný rozpočet.
Jak fungují statistiky podle štítků
Ve Fakturoidu najdete tento přehled v sekci Statistiky → Podle štítku. Jako první se zobrazí údaje pro doklady bez štítků. Uvidíte ale také blok se všemi štítky. Tento blok později zobrazíte kliknutím na ikonu "…" – na obrázku vedle nápisu "Infrastruktura".
Chcete si prohlédnout statistiky za určité období pro všechny štítky? Na obrazovce Statistiky → Základní klikněte na měsíc (resp. rok či čtvrtletí), pro který chcete data zobrazit.
Po pravé straně najdete možnost přepnout zobrazení na koláčový graf.
Štítky nabízíme v tarifech Na každý den a Na maximum.
