Štítkování faktur a nákladů
U každé faktury i nákladu je možnost vložení štítku, který vám pomůže s přehledností o vašich příjmech a výdajích. Přečtěte si, jak štítky k dokladům přidat a jak s nimi lze dále pracovat. Nechce se vám číst? Mrkněte na video.
Kde štítky najdete
Štítky můžete přidávat při vytváření a úpravě dokladu, u existujícího dokladu nebo přes hromadné úpravy.
Co je štítek
Štítky jsou klíčová slova, která můžete přidávat k fakturám a nákladům. Díky nim je pak v Nákladech i Fakturách možné vyhledávat dle zadaného textu. Přehled všech použitých štítků najdete v Nastavení → Štítky.
Správa štítků
Pokud chcete některý ze štítků změnit nebo smazat všude, jde to v Nastavení → Štítky.
Na této obrazovce můžete štítek přidat, smazat, přejmenovat nebo změnit jeho barevné označení. Štítky však budete zadávat přímo na daném dokladu. Můžete také označit více dokladů a štítky upravovat hromadně.
Odstranit štítek můžete přímo na jednotlivých fakturách - po najetí kurzorem na štítek, který chcete smazat.
Tip: Součástí exportu Kompletní excel je i sloupec "tags", ve kterém uvidíte štítky, kterými je faktura obsažená v exportu opatřena.
Více štítků na jedné faktuře
Druhový a projektový pohled aneb jak rozlišovat pomocí štítků
Do detailu měsíce se projeví vždy jen jeden štítek u dané faktury nebo nákladu – ten první. Doporučujeme ho použít na druhový pohled. Třeba firma, která dělá koupelny, by mohla používat štítek materiál jako druhový.
Pokud by se vám hodil i projektový pohled na příjmy a výdaje, doporučujeme označení pro projekt použít jako druhý či další štítek.
Statistiky dle štítků
Ve Statistiky → Podle štítku se jako první zobrazí údaje pro doklady bez štítků. Uvidíte ale také blok se všemi štítky. Tento blok později zobrazíte kliknutím na ikonu "…" – na obrázku vedle nápisu "Infrastruktura".
Pokud chcete statistiku zobrazit za určité období pro všechny štítky, na obrazovce Statistiky → Základní klikněte na měsíc (resp. rok či čtvrtletí), pro který chcete data zobrazit.
Po pravé straně najdete možnost přepnout zobrazení na koláčový graf.
Štítky nabízíme v tarifech Na každý den a Na maximum.
Mohlo by vás zajímat
Prohledat Podporu
Nenašli jste? Napište nám email nebo využijte povídátko v pravém dolním rohu.
