Štítkování faktur a nákladů
U každé faktury i nákladu je možnost vložení štítku, který vám pomůže s přehledností o vašich příjmech a výdajích. Přečtěte si, jak štítky k dokladům přidat a jak s nimi lze dále pracovat. Nechce se vám číst? Mrkněte na video.
Kde štítky najdete
Nejdříve si otevřete danou fakturu nebo náklad, kam chcete štítek vložit. Po napsání názvu štítku jej následně potvrďte klávesou enter nebo klikněte myší na zelený symbol.
Co je štítek
Štítky jsou klíčová slova, která můžete přidávat k fakturám a nákladům. Díky nim je pak v Nákladech i Fakturách možné vyhledávat dle zadaného textu. Přehled všech použitých štítků najdete v Nastavení → Štítky.
Správa štítků
Na této obrazovce můžete štítek přidat, smazat, přejmenovat nebo změnit jeho barevné označení. Štítky však budete zadávat přímo na daném dokladu. Můžete také označit více dokladů a štítky upravovat hromadně.
První štítek, který dáte na fakturu či náklad, robot použije pro zobrazení ve statistikách.
Odstranit štítek můžete přímo na jednotlivých fakturách - po najetí kurzorem na štítek, který chcete smazat - nebo také hromadně.
Pokud chcete některý ze štítků změnit nebo smazat všude, jde to v Nastavení → Štítky.
Tip: Součástí exportu Kompletní excel je i sloupec "tags", ve kterém uvidíte štítky, kterými je faktura obsažená v exportu opatřena.
Více štítků na jedné faktuře
Druhový a projektový pohled aneb jak rozlišovat pomocí štítků
Do detailu měsíce se projeví vždy jen jeden štítek u dané faktury nebo nákladu – ten první. Doporučujeme ho použít na druhový pohled. Třeba firma, která dělá koupelny, by mohla používat štítek materiál jako druhový.
Pokud by se vám hodil i projektový pohled na příjmy a výdaje, doporučujeme označení pro projekt použít jako druhý či další štítek.
Statistiky dle štítků
Ve Statistiky → Podle štítku se jako první zobrazí údaje pro doklady bez štítků. Uvidíte ale také blok se všemi štítky. Tento blok později zobrazíte kliknutím na ikonu "…" – na obrázku vedle nápisu "Infrastruktura".
Pokud chcete statistiku zobrazit za určité období pro všechny štítky, na obrazovce Statistiky → Základní klikněte na měsíc (resp. rok či čtvrtletí), pro který chcete data zobrazit.
Po pravé straně najdete možnost přepnout zobrazení na koláčový graf.
Štítky nabízíme ve všech placených tarifech.
Mohlo by vás zajímat
Prohledat Podporu
Nenašli jste? Napište nám email nebo využijte povídátko v pravém dolním rohu.
