Štítkování faktur a nákladů
U každé faktury i nákladu je možnost vložení štítku, který pomůže s přehledností o vašich příjmech a výdajích. Po napsání názvu štítku jej potvrďte klávesou enter nebo klikněte myší na zelený symbol.
Co je štítek?
Štítky jsou klíčová slova, která můžete přidávat k fakturám a nákladům. Díky nim je pak v Nákladech i Fakturách možné vyhledávat dle zadaného textu. Přehled všech použitých štítků najdete v Nastavení → Štítky.
Správa štítků
Na této obrazovce můžete štítek přidat, smazat, přejmenovat nebo změnit jeho barevné označení. Štítky však budete zadávat přímo na daném dokladu. Můžete také označit více dokladů a štítky upravovat hromadně.
První štítek, který dáte na fakturu či náklad, robot použije pro zobrazení ve statistikách.
Odstranit štítek můžete přímo na jednotlivých fakturách - po najetí kurzorem na štítek, který chcete smazat - nebo také hromadně.
Pokud chcete některý ze štítků změnit nebo smazat všude, jde to v Nastavení → Štítky.
Tip: Součástí exportu Kompletní excel je i sloupec "tags", ve kterém uvidíte štítky, kterými je faktura obsažená v exportu opatřena.
Více štítků na jedné faktuře
Druhový a projektový pohled aneb jak rozlišovat pomocí štítků
Do detailu měsíce se projeví vždy jen jeden štítek u dané faktury nebo nákladu – ten první. Doporučujeme ho použít na druhový pohled. Třeba firma, která dělá koupelny, by mohla používat štítek materiál jako druhový.
Pokud by se vám hodil i projektový pohled na příjmy a výdaje, doporučujeme označení pro projekt použít jako druhý či další štítek.
Statistiky dle štítků
Ve Statistiky → Podle štítku se jako první zobrazí údaje pro doklady bez štítků. Uvidíte ale také blok se všemi štítky. Tento blok později zobrazíte kliknutím na ikonu "…" – na obrázku vedle nápisu "Infrastruktura".
Pokud chcete statistiku zobrazit za určitý měsíc pro všechny štítky, kliknete na Statistiky → Základní a níže kliknete na měsíc, který chcete zobrazit.
Čtvrtletní pohled najdete ve Statistiky → Základní → Čtvrtletí, pod grafem se zobrazí možnost vybrat si čtvrtletí, které chcete zobrazit.
Podobným způsobem si můžete zobrazit i roční pohled.
Štítky nabízíme ve všech placených tarifech.
Prohledat Podporu
Nenašli jste? Napište nám email nebo využijte povídátko v pravém dolním rohu.