Nastavte si cíle pro své příjmy a výdaje na další rok a robot vám je bude průběžně hlídat. Plány najdete v sekci Statistiky na tarifu Na maximum.
Obsah článku
Kde plány ve Fakturoidu najdu
Finanční plánování se ve Fakturoidu nachází v záložce Statistiky → Plány. Můžete si tu plány nastavit a zároveň sledovat, jak se vám daří plnit.
Informaci o tom, jak plníte plán na aktuální měsíc pak najdete i nad grafem na Přehledu.
Jak plány na jednotlivé měsíce nastavit
Pro daný rok si nastavíte plánované příjmy a výdaje po jednotlivých měsících. Pokud ve Fakturoidu máte čísla za minulý rok, můžete použít předvyplnění – robotovi jen napovíte, o kolik procent se má letošní plán lišit. V příkladu na obrázku níže očekáváme růst příjmů o 5 % a pokles výdajů o 5 %.
Máte také možnost si vybrat, jestli chcete plány sledovat podle data vystavení, nebo zaplacení. Plátci DPH si můžou vybrat i datum zdanitelného plnění.
Jak využít poznámku u měsíčního plánu
Ke každému měsíci si můžete přidat poznámku. Můžete si poznamenat třeba proč plánujete pro daný měsíc jiné číslo, než by bylo obvyklé, případně si můžete zpětně poznamenat, proč se skutečnost výrazně lišila od plánu. Oceníte to, až se budete na data dívat s odstupem, nebo pokud sdílíte čísla v týmu.
Jak číst grafy v plánech
Nahoře na stránce můžete překlikávat mezi třemi grafy. Graf Příjmy a Výdaje jednoduše ukazuje porovnání plánu se skutečností v jednotlivých měsících.
Graf Výsledek pak porovnává plánovaný výsledek hospodaření s tím skutečným. V praxi to znamená, že světlejší sloupec zobrazuje rozdíl mezi plánovanými příjmy a výdaji a tmavší sloupec pak rozdíl mezi skutečnými příjmy a výdaji.
