Tipy pro vyhledávání

Vyhledávání přes symbol Lupy je možné využít různými způsoby. Ukážeme vám pár tipů, v čem může být vyhledávání Lupou užitečné.

Začněte vyhledáním dokladů

Vyfiltrujte si na obrazovce vyhledávání doklady za dané období. Můžete vyhledávat podle klíčových slov (celý název odběratele, štítků, čísla faktury), období (kdy byly faktury vystaveny, zaplaceny či kdy mají zdanitelné plnění), případně dle stavu faktury (zda je odeslaná, zaplacená atd.).

Filtrovat také můžete zamčené doklady a nedobytné faktury.

Vyhledávat lze tedy rovněž v nákladech, stačí se do hledání v nich přepnout:

Po vyhledání na základě vámi zvolených filtrů získáte obrazovku s výsledky, nad kterou jdou provádět následující akce.

1. tip: Export

Výsledky hledání jde pohodlně exportovat na jeden klik do 11 formátů - exportujte do PDF, Excelu, nebo si stáhněte přímý export pro váš účetní software. Stačí kliknout na "Exportovat výsledky hledání".

Tip: Spletli jste se v období nebo jiném filtru? Přes "upravit hledání" se můžete vrátit k předchozímu kroku.

Pokud pozvete svou účetní, bude si vše moci exportovat sama a následně nahrát do svého účetního programu.

2. tip: Uzamknutí

Exportované doklady můžete také uzamknout zaškrtnutím volby "Zamknout exportované faktury".

3. tip: Součty nad vyhledanými doklady

Pod všemi výsledky zobrazíme také součet částek nalezených dokladů. S tímto součtem si můžete porovnávat součty z dalších obrazovek ve Fakturoidu.

Pokud budete porovnávat například zaplacené faktury za poslední rok od dnešního dne zpět ve vyhledávání, s fakturami za poslední rok v panelech v sekci Faktury, tak se výpočty mohou lišit. V panelech se započítávají všechny doklady, na kterých je nějaký doplatek, tedy i zálohovky a ne jen faktury. Pokud používáte i částečné zálohovky, tak se tam vždy započte jak faktura, tak i zálohovka a proto je počet vyšší.

Oproti vyhledávání, kde zobrazíte zaplacené faktury za poslední rok, se zobrazí pouze počet uhrazených faktur bez zálohovek.

Další tipy pro vyhledávání ve Fakturoidu

Hromadné akce

Exportovat můžete také hromadně označené faktury.

Obrat

Pro hlídání obratu doporučujeme sekci Statistiky, dole na stránce.

Kontakty

Potřebujete vyhledávat v kontaktech? Podívejte se, jak na to.