Hledání ve fakturách, nabídkách a nákladech
Jak rychle vyhledávat na přehledu dokladů? V základním vyhledávacím poli nebo skrze rozšířené vyhledávání, kde můžete přesněji specifikovat parametry hledání.
Základní vyhledávání
Nad výpisem dokladů v kartě Faktury, Nabídky a Náklady najdete pole pro rychlé vyhledávání.
Můžete zadat klíčová slova jako jméno odběratele, IČO, číslo dokladu, název položky, variabilní symbol a podobně. Místo běžného výpisu se zobrazí výsledky hledání.
Robot bere v potaz také texty na fakturách (v poznámce nebo patičce) a v soukromých poznámkách. Nehledá však mezi štítky - ty mají samostatné pole v pokročilém vyhledávači. Přejdete do něj odkazem vedle políčka pro rychlé hledání.
Pokročilé vyhledávání
Podrobné vyhledávání najdete pod ikonou lupy v hlavním menu. Robot hledá odděleně ve fakturách, nabídkách a nákladech - přepnete tlačítky vpravo nahoře.
Pod vyhledávacím políčkem najdete další kritéria:
- Datum – pokud zadáte jen datum "od", robot bude hledat od něj až do současnosti. Analogicky při zadání pouze "do", bude hledat od počátku vašeho účtu.
- Štítky – můžete jich zadat víc, robot pak najde pouze doklady, která mají všechny zadané štítky.
- Číselná řada - zobrazí se jen v případě, kdy využíváte více číselných řad.
- Zaplacená částka - menší než fakturovaná znamená, že je reálně zaplacená částka menší než ta na faktuře a doklad zatím není označen jako zaplacený. Pokud potřebujete vyfiltrovat faktury, které jsou uznačeny jako zaplacené, ale platba se od fakturované částky liší, je potřeba u filtru Stav vybrat Zaplacené. Větší než fakturovaná je opakem předchozí varianty. V obou případech robot bere částky, které se liší o méně než 1 Kč jako správně zaplacené.
- Ostatní filtry není potřeba více dovysvětlovat.
S výsledky hledání můžete provádět hromadné akce - odeslání, zaplacení, export, úpravy štítků a další. Podrobněji v návodech pro faktury a pro náklady.
Spletli jste se v období nebo jiném filtru? Přes tlačítko Upravit hledání se můžete vrátit o krok zpět a kritéria změnit.
Podrobnosti a omezení
Při hledání čísla faktury je potřeba zadat celé číslo faktury, nebo jeho začátek - nelze hledat podle specifické části daného čísla. Příklad - fakturu s číslem 2022-123 najdete hledáním výrazu "2022" i "202", nikoliv ale při vyhledání "123".
Hledání přes API zahrnuje štítky i ve fulltextovém hledání - není pro to samostatné kritérium, jako v uživatelském rozhraní.
Mohlo by vás zajímat
Prohledat Podporu
Nenašli jste? Napište nám email nebo využijte povídátko v pravém dolním rohu.
