Ve Fakturoidu si ke každému dokladu nebo kontaktu můžete přidat soukromou poznámku – vidíte ji jen vy, klient ji na dokladu nenajde. Hodí se na interní poznámky pro kolegu, kódy zakázek, instrukce pro účetní nebo třeba informace o preferované komunikaci s klientem.
Obsah článku
Jak přidat ve Fakturoidu soukromou poznámku? (videonávod)
Nechce se vám číst? Ve videu ukážeme, jak soukromou poznámku přidat k faktuře i ke kontaktu. K čemu poznámka slouží najdete níže v článku.
K čemu slouží soukromá poznámka?
Soukromá poznámka je interní informace k dokladu nebo kontaktu, kterou klient neuvidí. Přidat ji můžete k faktuře, nákladu, opravnému daňovému dokladu, daňovému dokladu k přijaté platbě a nabídce, nebo taky k jednotlivým kontaktům.
Hodí se třeba, když:
- chcete na něco upozornit kolegu, který bude fakturu zpracovávat,
- potřebujete k dokladu připojit odkaz na smlouvu nebo objednávku,
- zapisujete si důvod reklamace k opravnému daňovému dokladu,
- faktura má interní kód projektu nebo zakázky, který na ní nesmí být vidět,
- účetní chce k dokladu dopsat informace k zaúčtování,
- kontakt preferuje telefonickou komunikaci místo e-mailové,
- máte s kontaktem domluvenou speciální slevu,
- chcete ke kontaktu přidat více kontaktních osob.
Jak k dokladu přidat soukromou poznámku?
Soukromou poznámku přidáte přímo na stránce dokladu – v levé spodní části stránky klikněte na tlačítko + Přidat v sekci Soukromá poznámka.
Poznámka se na dokladu zobrazí žlutě a kdykoli ji můžete editovat přes tlačítko Upravit.
Při vyhledávání v dokladech pak můžete hledat i podle textu soukromé poznámky.
Jak přidat soukromou poznámku ke kontaktu?
K jednotlivým kontaktům přidáte soukromou poznámku přímo v kartě konkrétního kontaktu přes tlačítko + Přidat v sekci Soukromá poznámka.
Poznámka se propíše do karty kontaktu, kde ji kdykoli můžete upravit.
Při tvorbě nového dokladu pro daný kontakt se vám pak soukromá poznámka u kontaktu zobrazí ve žlutém rámečku.
Podpora → Almanach
Chcete vědět více o náležitostech faktur? Vše se dočtete v našem Almanachu.
Časté otázky
Můžu na doklad dát i veřejnou poznámku, kterou klient uvidí?
Ano, do faktury můžete vepsat také veřejnou poznámku – slouží pro to pole Věta před položkami faktury a Patička faktury. Ty najdete v sekci Další možnosti ve formuláři faktury. Podrobnosti a příklady použití rozepisujeme v samostatném článku.
Kde soukromou poznámku k dokladu uvidím?
Soukromou poznámku uvidíte po rozkliknutí konkrétního dokladu. V seznamu dokladů se nezobrazuje – tam můžete pro přehledné označení faktur využít štítky.
Můžu si vyexportovat faktury i se soukromou poznámkou?
Ano, soukromé poznámky u faktur se propíšou i do exportů Excel – kompletní, Fakturoid XML, Money S3, Abra Flexi a Pohoda.
