Tipy pro vyhledávání

Vyhledávání je možné využít různými způsoby - ukážeme vám pár tipů, jak s ním efektivně pracovat.

Obsah článku

1. Hromadné úpravy

S výsledky hledání můžete provádět hromadné akce - odeslání, zaplacení, hromadný příkaz k úhradě, export, úpravy štítků a další. Podrobněji v návodech pro faktury a pro náklady.

Hromadné akce u výsledků hledání

2. Export

Výsledky hledání jde pohodlně exportovat do řady formátů - třeba do PDF, Excelu, nebo do formátu přímo pro konkrétní účetní program. Stačí kliknout na "Exportovat výsledky hledání".

Vyhledávání a export výsledků

Doporučujeme také vytvořit přístup do Fakturoidu pro vaši účetní - mohou si pak vyhledávat potřebné doklady a vytvářet exporty sami. Mrkněte na podrobnosti a návod.

3. Zamykání dokladů

Exportované doklady můžete uzamknout zaškrtnutím volby Zamknout exportované faktury. Rovnou si tak můžete označit zpracované doklady hned při exportu.

Uzamknutí vyhledaných dokladů

Zamčené doklady můžete pak také vyhledávat - stačí nastavit kritérium "Zamčení" na obrazovce vyhledávače. Totéž platí pro nedobytné faktury.

4. Součty vyhledaných výsledků

Pod výsledky hledání zobrazíme součet nalezených dokladů. Tento součet se může hodit pro rychlý přehled o celkové výši příslušných faktur, k porovnání s jinými hodnotami např. ve statistikách a podobně.

Součet vyhledaných dokladů

Další tipy pro vyhledávání ve Fakturoidu

  • Obrat - pro hlídání obratu doporučujeme kontrolovat aktuální stav v sekci Statistiky.
  • Kontakty - potřebujete vyhledávat v kontaktech? Podívejte se, jak na to.
  • Excel export - pro složitější filtrování a další práci s daty doporučujeme stáhnout doklady ve formátu Kompletní Excel.

Mohlo by se vám hodit

Prohledat Podporu

Nenašli jste? Napište nám email nebo využijte povídátko v pravém dolním rohu.