Ve Fakturoidu je vytvoříte snadno na jedno kliknutí. Formuláře se vám automaticky předvyplní, takže stačí jen doplnit detaily. Ušetříte tak čas a získáte profesionálně vypadající dokument, který lze okamžitě uložit do PDF nebo rovnou vytisknout. Přečtěte si tento krátký návod, jak na to.
Obsah článku
- Kde jednotlivé formuláře nalézt?
- Jak dále pracovat s vygenerovaným formulářem?
- Jak vytvořit objednávku nebo dodací list před fakturou?
-
Časté otázky
- Nevidím možnost uložit, zobrazuje se pouze možnost vytisknout.
- Potřebuji zakázkový list, mohu jej vytvořit ve Fakturoidu?
- Zákazník odebírá několikrát týdně, ale fakturovat budu až na konci měsíce, jak vytvořím dodací list ke každé dodávce?
- Jak do objednávky/dodacího listu vkládat automatický text?
- Potřebuji objednávku/dodací list v cizím jazyce, jak to nastavím?
- Potřebuji pokladní doklad v angličtině, jak to udělám?
- Mohlo by vás zajímat
Kde jednotlivé formuláře nalézt?
Všechny zmiňované doklady naleznete v tiskových výstupech ve spodní části faktury. Generují se automaticky ke každé vystavené faktuře i proformě a položky na dodacím listu i objednávce jsou shodné s položkami na faktuře. Jednoduše zvolíte požadovaný typ výstupu, kliknete na něj a robot vám vygeneruje požadovaný formulář.
Poznámka: Objednávka je součástí tlačítka Dodací list, kde si následně přepínátkem zvolíte vytvoření objednávky.
Jak dále pracovat s vygenerovaným formulářem?
Pro usnadnění práce jsou položky automaticky přeneseny přímo z faktury, na vás už jsou pouze tyto kroky:
- Upravit žlutě podbarvená pole, která jsou plně editovatelná.
- Schovat/zobrazit ceny pomocí příslušného tlačítka (u dodacího listu a objednávky).
- Schovat/zobrazit razítko a podpis (u pokladního dokladu).
- Vytisknout/uložit tištěné PDF do vašeho zařízení.
Pozor
Změny provedené přepsáním žlutých polí se neukládají a projeví se pouze při okamžitém tisku.
Jak vytvořit objednávku nebo dodací list před fakturou?
Pokud nechcete fakturu dřív, než dodací list či objednávku, použijte zálohovou fakturu. Zálohovka není účetní doklad a můžete s ní zacházet, jak se vám hodí. Můžete tedy vystavit zálohovku a z ní vytvořit dodací list či objednávku, jak potřebujete.
Časté otázky
Nevidím možnost uložit, zobrazuje se pouze možnost vytisknout.
Dodací list je potřeba "vytisknout" do PDF. Klikněte na Vytisknout a pak vyberete tiskárnu "tisk do PDF", tištěný soubor se následně uloží do složky dle nastavení vašeho počítače.
Potřebuji zakázkový list, mohu jej vytvořit ve Fakturoidu?
Ano, použijte k tomu dodací list, kde jsou všechna žlutá pole editovatelná a můžete tedy „Dodací“ přepsat na „Zakázkový“.
Zákazník odebírá několikrát týdně, ale fakturovat budu až na konci měsíce, jak vytvořím dodací list ke každé dodávce?
Dodací list se ve Fakturoidu váže k (zálohové) faktuře. Řešením tedy je vystavit pro každý odběr zálohovou fakturu, ke každé vygenerovat dodací list a následně k zálohovkám vystavit zúčtovací fakturu pro finální vyúčtování.
Jak do objednávky/dodacího listu vkládat automatický text?
Do formulářů se promítají informace z faktury. Je možné si nastavit větu před položkami faktury a také text patičky, které jsou na faktuře a následně se propíší do dodacího listu. Tuto možnost najdete ve vašem účtu v Nastavení → Výchozí hodnoty → Texty na faktuře. Pokud větu nechcete mít na faktuře, ale pouze na objednávce/dodacím listu, je potřeba přepsat žlutě podbarvená pole ručně.
Potřebuji objednávku/dodací list v cizím jazyce, jak to nastavím?
Jazyk formuláře se automaticky přenáší z nastavení faktury. Jazyk faktury nastavíte přímo ve faktuře v Dalších možnostech.
Potřebuji pokladní doklad v angličtině, jak to udělám?
Pokladní doklad do cizích jazyků nepřekládáme, vždy se vygeneruje v češtině.
