SMS notifikace přes propojení s Make
Hodila by se vám informace o zaplacení faktury SMS zprávou, nebo byste rádi své odběratele upozornili stejnou cestou na blížící se splatnost jejich faktury? Podívejte se na návod, jak propojení nastavit.
Budete potřebovat placený tarif a registraci ve službách Make a GoSMS. V postupu se dozvíte, jak na to.
Notifikace o uhrazení faktury a faktuře ve stavu po splatnosti
Po registraci na stránkách Make si jednoduše vytvoříte scénář o šesti modulech, díky kterému začnou SMS odcházet.
První modul - propojení s Fakturoidem
Spouští se v situaci, kdy faktura změnila status na Po splatnosti nebo Uhrazena.
S nastavením pomůže předpřipravená šablona. Tlačítkem Vytvořit scénář ze šablony vytvoříte spojení s Fakturoidem zkopírováním API klíče a vašeho emailu pro přihlášení ve Fakturoidu.
Odtud zkopírujete webhook, který vložíte do svého účtu ve Fakturoidu do sekce Nastavení → Napojení na jiné aplikace → Webhook.
Druhý a třetí modul
Slouží hlavně ke zjištění telefonního čísla kontaktu na dané faktuře. Načtou informace o faktuře a o daném kontaktu nejlépe podle IČO.
U druhého modulu zvolíte Získat fakturu a do ID faktury vyberete ID faktury.
U třetího modulu můžete Vyhledat kontakty přes jeho IČ prostřednictvím Klient IČ.
Jelikož druhý modul vrací pouze základní informace, jako je ID faktury, číslo faktury, datum a podobně, je potřeba načíst fakturu pomocí modulu Získat fakturu, a následně z faktury načíst informace o daném zákazníkovi pomocí třetího modulu Vyhledat kontakty.
Čtvrtý modul
Je router, kterým nastavíte dvě hlavní pravidla pro odeslání SMS v případě faktury po splatnosti nebo úhrady faktury.
Pátý modul - vlastní odeslání SMS zákazníkovi
Přidá propojení s GoSMS aplikací pro rozesílání SMS vašim klientům. Je potřeba provést registraci na jejich stránkách a poté pokračovat v nastavení scénaře, který bude zprávy odesílat. Po registraci do služby GoSMS kliknete do sekce API, kde najdete potřebné Klient ID, Klient Secret a ID komunikačního kanálu pro váš účet.
A tyto API údaje vložíte do modulu pro nastavení obou variant odesílání SMS.
Pro upomínky na doklady po splatnosti vyplňte tělo zprávy a u příjemce zvolte telefon (je potřeba mít u kontaktů ve Fakturoidu vyplněno tel. číslo, kam se budou SMS zasílat).
Není nutné používat jen službu GoSMS, ale je možnost vybrat si z těchto dalších, které Integromat podporuje.
Šestý modul - SMS majiteli účtu
Přidává propojení s GoSMS pro rozesílání SMS vám (o uhrazených fakturách). Tel. číslo je nutné mít nastavené ve svých Fakturačních údajích v rámci fakturoidího účtu.
V těle zprávy si nastavíte, jaké informace chcete o zaplacených fakturách dostávat.
Další tipy na využití propojení robota a Make najdete zde.
Mohlo by se vám hodit
Prohledat Podporu
Nenašli jste? Napište nám email nebo využijte povídátko v pravém dolním rohu.
