Potřebujete přeposílat e-maily z vašeho Gmailu do Fakturoidu, abyste mohli automaticky párovat platby? Připravili jsme pro vás snadný návod, jak vše správně nastavit.
Obsah článku
Jak vám přeposílání e-mailů pomůže?
Přeposílání e-mailů pomáhá s automatickým párováním plateb – robot totiž potřebuje bankovní upozornění o pohybech na účtu, aby je mohl přiřadit k fakturám. Některé banky ale umožňují zasílat tato upozornění jen na jednu e-mailovou adresu. V takovém případě stačí nastavit automatické přeposílání bankovních e-mailů z vaší hlavní schránky do Fakturoidu.
Jak nastavit přeposílání z Gmailu do Fakturoidu?
Fakturoid vám pro párování plateb vygeneruje unikátní párovací e-mailovou adresu. E-maily, které na ni dorazí, robot automaticky spáruje s platbami na vašem účtu. Tuhle adresu v Gmailu přidáte jako adresu pro přeposílání a nastavíte pro ni filtr – pravidlo, které automaticky rozpozná e-maily od banky a přepošle je dál. Postupujte podle těchto kroků:
1. Přidejte adresu pro přeposílání
Na počítači si otevřete Gmail schránku, ze které chcete e-maily přeposílat. Vpravo nahoře klikněte na ozubené kolečko a tlačítko Zobrazit všechna nastavení.
Vyberte kartu Přeposílání a protokol POP/IMAP. Tady klikněte na Přidat adresu pro přeposílání a zadejte fakturoidí párovací e-mail. Najdete jej ve svém účtu v Nastavení → Banka a párování plateb → Návod k nastavení e-mailů. V Gmailu toto nastavení potvrďte tlačítkem Uložit změny.
2. Nechte si potvrdit přeposílání ze strany Fakturoidu
Přeposílání musíme povolit na naší straně. Až budete mít Gmail nastavený, napište nám na podpora@fakturoid.cz nebo přes chat – rádi s tím pomůžeme.
3. Zkontrolujte nastavení
Po úspěšném potvrzení znovu otevřete Gmail, jděte zpět na kartu Přeposílání a protokol POP/IMAP a zkontrolujte, že je správně označena možnost Přeposílání: Deaktivovat.
Pozor
Pokud byste přeposílání ponechali aktivní, chodily by k nám všechny vaše e-maily – nejen ty z banky.
4. Vytvořte filtr
Teď ještě vytvořte filtr, aby se k nám přeposílaly jen zprávy z banky.
Ve vyhledávacím poli nahoře klikněte vpravo na Zobrazit možnosti vyhledávání.
Do pole Od zadejte e-mailovou adresu, ze které vám banka posílá upozornění o pohybech na účtu. Do pole Komu vyplňte vaši e-mailovou adresu, kterou máte uloženou v bance (právě tu, ve které filtr a přeposílání nyní nastavujete). V dolní části okna klikněte na Vytvořit filtr.
V dalším kroku vyplňte pole Přeposlat komu a vyberte fakturoidí párovací e-mail, který jste přidali v prvním kroku. Pak už stačí jen potvrdit tlačítkem Vytvořit filtr vpravo dole.
Tip: Doporučujeme přeposílání otestovat zasláním zkušební platby – třeba 10 Kč. Pokud vše funguje správně, platbu najdete ve svém účtu jako nespárovanou.
Časté otázky
Přeposílání e-mailů jsem nastavil, ale platby se stále nepárují. Co s tím?
Napište nám na podpora@fakturoid.cz. Zkontrolujeme, jestli jste ve Fakturoidu vše nastavili správně a přeposílání je potvrzené i z naší strany.
Při přidávání adresy pro přeposílání mi Gmail píše „Již máte adresu pro přeposílání“. Jak to vyřešit?
Zkontrolujte si v Nastavení Gmailu kartu Přeposílání a protokol POP/IMAP. Je pravděpodobné, že v sekci Přeposílání už máte stejnou adresu pro přeposílání zadanou. Můžete u ní znovu poslat ověřovací e-mail nebo adresu odebrat.
Jak nastavit přeposílání, pokud mi banka posílá na jeden e-mail informace o pohybech na více účtech?
Při nastavování filtru přidejte ještě další podmínku – na řádku Obsahuje slova zadejte číslo účtu, pro který párování nastavujete. Do Fakturoidu se pak budou přeposílat pouze e-maily o pohybech na tomto konkrétním účtu. Pro spárování více bankovních účtů vytvořte tímto způsobem více filtrů – vždy s přeposíláním na unikátní párovací e-mail pro daný účet.
