Jak importovat doklady do Pohody

Doklady z robota můžete do účetního programu Pohoda přenést opravdu snadno. Stačí pár kliknutí, vytvoříte exportní soubor a ten už je rovnou připravený k importu do Pohody. Ušetříte si tak čas a účetní předáte všechna data v přesně takovém formátu, jaký potřebuje. Přečtěte si tento krátký návod, jak na to.

Obsah článku

Jak soubor pro export do Pohody vytvořit?

  • Pro vámi vydané faktury export připravíte v sekci Faktury → Export
  • Pro přijaté faktury ("náklady") export připravíte v sekci Náklady → Export

V horní části obrazovky zvolíte možnost Pohoda ve výběru účetního programu. Níže pak můžete definovat další kritéria, jako je datum, konkrétní klient a druh dokladu. Tlačítkem Exportovat vygenerujete soubor ke stažení, který si uložíte ve vašem počítači a dále s ním pracujete jako s jakýmkoliv jiným souborem (můžete jej například zaslat emailem).

Export faktur

Poznámka: Exportní soubor pro Pohodu lze často využít pro přenos dat i do dalších účetních programů (například ÚOL)

Na co si dát pozor při importu faktur?

  • Do Pohody se do políčka "Text" přenese z Fakturoidu věta před položkami faktury. Ve Fakturoidu ji najdete v Nastavení → Výchozí hodnoty v záložce Texty na faktuře nebo v sekci Další možnosti ve formuláři faktury.
  • Při importu faktur se do Pohody neukládají kontakty (údaje o zákazníkovi/kontaktu se přenesenou do příslušných řádků faktury, ale nevytvoří se nový kontakt v adresáři)
  • U faktur, které obsahují ještě původní sazby DPH 10 % a 15 %, exportujeme sazby jako historické. V Pohodě je potřeba tyto sazby zapnout - návod zde.

Na co si dát pozor při importu nákladů?

  • Pro úspěšný import musí být vyplněno původní číslo dokladu.
  • Platby u nákladu musí obsahovat variabilní symbol.
  • Nechcete-li konkrétní náklad do exportu zahrnout, zvolte typ dokumentu "Jiný" - náklady s tímto typem přílohy se do exportu nepropíší.

Jak soubor nahrát do Pohody?

V Pohodě postupujte takto:

  • vyberte Soubor → Datová komunikace a následně možnost XML import/export.

Pohoda

  • Spustí se průvodce, ve kterém vyberte stažený export z Fakturoidu.

Pohoda

  • V dalším kroku potvrdíte zachování XML souborů a nakonec se zobrazí výsledek zpracování.

Co dělat, když se import nezdařil?

  1. vyhledejte chybovou odpověď z Pohody - získáte ji kliknutím na Otevřít cílovou složku v okně s chybou při importu.
  2. v odpovědi vyhledejte konkrétní doklady, které chybu způsobují:
    • Záznamy typu warning jsou tzv. propustné chyby - faktury se i přes chybu naimportují.
    • U záznamů typu error k importu naopak nedojde.
    • Případná chyba (rdc:errno) 115 "Zadaný záznam se nepodařilo najít." znamená, že exportujete pouze faktury bez zahrnutých proforem. Buď je do exportu přidejte, nebo v "Daně a účetnictví" zapněte vazbu na proformy.
    • Vysvětlení dalších chybových kódů najdete na webu Pohody.
  3. Pokud se vám chybu nedaří dohledat/opravit, ozvěte se nám na podpora@fakturoid.cz a pošlete prosím dva soubory:
    • XML soubor exportovaný z Fakturoidu, který se snažíte nahrát do Pohody
    • Chybovou odpověď z Pohody - získáte ji kliknutím na Otevřít cílovou složku v okně s chybou při importu.

Pohoda

Časté otázky

Lze import mezi Pohodou a Fakturoidem automatizovat?

V tuto chvíli to možné není a je potřeba jít cestou výše popsaného exportu a následného importu.

Jak nastavit ve Fakturoidu předkontace?

Fakturoid s předkontacemi nepracuje, nelze je tedy nastavit. Potřebujete-li pracovat s předkontacemi, je potřeba je nastavit přímo v Pohodě po provedení importu.

Proč se po importu do Pohody neprovázala faktura se zálohovou fakturou?

Nejčastějším důvodem je, že není zapnuto propojení zálohové faktury a "ostré" faktury ve Fakturoidu. Možnost nastavit si export včetně vazby na zálohové faktury najdete v "Nastavení" - "Daně a účetnictví", kde zvolíte účetní program Pohoda a poté možnost exportu zmíněné vazby

Potřebuji do Pohody importovat jen ty faktury, které se týkají konkrétní provozovny, jak to udělám?

Nejprve je potřeba takové faktury odlišit ve Fakturoidu (použitím štítků), následně si nastavit filtr podle daného štítku a exportovat pouze zvolené faktury, které se týkají konkrétní provozovny.

Mohlo by vás zajímat

Prohledat Podporu

Nenašli jste? Napište nám email nebo využijte povídátko v pravém dolním rohu.