Vystavili jste fakturu nebo náklad a zjistili, že fakturační údaje potřebujete opravit? Postup závisí na tom, o jakou změnu se jedná. Důležité je vědět, že úprava kontaktu v adresáři se na už vystavených dokladech automaticky neprojeví.
Obsah článku
Jakou situaci řešíte?
- Odběratel zůstává stejný, jen jednorázově měníte jeho údaje – použijte funkci Upravit na faktuře/nákladu
- Chcete fakturu přepsat na jiný kontakt s jiným IČO – změňte odběratele na faktuře
- Odběratel změnil adresu nebo název – aktualizujte i kontakt v adresáři a upravte každou vystavenou fakturu jednotlivě přes Upravit na faktuře
Potřebujete změnit údaje u stejného odběratele?
Funkci Upravit na faktuře/nákladu využijete tehdy, když odběratel/dodavatel zůstává stejný, ale některé údaje jsou rozdílné od těch uložených v Kontaktech – například potřebujete použít jinou adresu (fakturovat jednorázově na jinou pobočku).
- Otevřete si požadovaný doklad (fakturu nebo náklad).
- Klikněte na Upravit vpravo nahoře.
- V horní části dokladu (vedle pole odběratel/dodavatel) klikněte na Upravit na faktuře/nákladu.
- Přepište potřebné údaje.
- Změnu potvrďte tlačítkem Uložit fakturu/náklad.
- Pokud je potřeba, upravený doklad znovu odešlete pomocí tlačítka Poslat.
- Rozhodněte, zda jde o trvalou změnu. Pokud ano, upravte údaje i v Kontaktech.
Funkce Upravit na faktuře/nákladu je dostupná jak při zpětné úpravě už vystaveného dokladu, tak při vytváření nového dokladu po zadání kontaktu odběratele.
Přepsání údajů platí pouze pro daný doklad. Do všech dalších dokladů se bude nadále doplňovat adresa z kontaktu, dokud ji trvale nezměníte v Kontaktech. Pokud například upravíte zálohovou fakturu, na finální faktuře se změna automaticky neprojeví – můžete ji upravit znovu ručně.
Pozor na opravné daňové doklady (dobropisy): Dobropisy berou data automaticky z kontaktu, který je použitý na původní faktuře. Více informací níže v článku.
Chcete fakturu přepsat na jiný kontakt (jiné IČO)?
Pokud má nový odběratel jiné IČO než původní, jedná se o jiný kontakt. Pouhé přepsání údajů přes Upravit na faktuře nestačí – faktura by zůstala přiřazená původnímu odběrateli, jen s jinými údaji.
Pro změnu odběratele na faktuře postupujte takto:
- Pokud kontakt v účtu nemáte, vytvořte ho na kartě Kontakty → Nový kontakt.
- Otevřete fakturu a klikněte na Upravit.
- Původního odběratele smažte (křížkem vedle jeho názvu).
- Nového odběratele vyberte ze seznamu kliknutím – k přiřazení faktury novému odběrateli dojde až samotným kliknutím na kontakt ze seznamu, pouhé přepsání textu nestačí.
- Uložte změny.
Obdobný postup platí i pro náklady.
Odběratel změnil název nebo adresu?
Údaje aktualizujte v adresáři Kontakty. Vyhledejte kontakt → klikněte na něj → Upravit → opravte údaje → Uložit. Podrobný návod najdete v článku Jak změnit kontakt.
Pozor: Bez aktualizace v adresáři se staré údaje budou doplňovat i nadále na nové doklady. Změna kontaktu se ale nepropíše na už vystavené doklady - ty upravíte ručně na každé faktuře nebo nákladu podle postupu pro jednorázovou změnu údajů.
Pozor na opravné daňové doklady (dobropisy)
Do opravného daňového dokladu se vždy vloží údaje, které jsou aktuálně uloženy u kontaktu v adresáři – tyto údaje v opravném dokladu nelze přepsat.
Pokud jste opravný doklad vystavili s nesprávnými údaji, dobropis smažte a vystavte znovu. Poznamenejte si přitom číslo původního dokladu, které poté přiřadíte novému, aby vám nevznikla mezera v číselné řadě.
Před vystavením nového ODD se ujistěte, že odběratel v Kontaktech obsahuje správné údaje – ty se do opravného dokladu doplní automaticky.
Časté otázky
Potřebuji na fakturu přidat dodací adresu, je to možné?
Ano. Kliknutím na Upravit na faktuře/nákladu najdete přepínač Dodat na jinou adresu – po jeho aktivaci se zobrazí pole pro dodací adresu. Změna platí pouze pro danou fakturu. Podrobný postup najdete v článku Dodací adresa.
