Vystavili jste fakturu nebo náklad a až poté zjistili, že fakturační údaje potřebujete opravit nebo změnit? Důležité je vědět, že úprava kontaktu v adresáři se na už vystavených dokladech automaticky neprojeví. Pokud potřebujete upravit kontakt na konkrétní faktuře nebo nákladu, máme pro vás přesný postup.
Obsah článku
- Jaký je rozdíl mezi úpravou kontaktu a úpravou na faktuře/nákladu?
- Jak s funkcí Upravit na faktuře/nákladu pracovat?
- Jak přidat dodací adresu na konkrétní doklad?
-
Časté dotazy
- Odběratel změnil název, co vše mám upravit?
- Odběratel požaduje, abych již zaslanou fakturu vystavil na IČO jeho dceřiné společnosti, jak to provedu?
- Na zálohové faktuře jsem pomocí funkce Upravit na faktuře přepsal adresu, na finální fakturu se ale doplnila původní adresa, v čem dělám chybu?
- Potřebuji doplnit dodací adresu pouze na jednu fakturu, je to možné?
- Spletl jsem se ve výběru odběratele, pomocí funkce Upravit na faktuře jsem odběratele přepsal, ale ani tak fakturu nevidím přiřazenou novému odběrateli, proč to tak je?
- Opravný daňový doklad se mi vystavil s rozdílnými (aktualizovanými) údaji než s jakými je vystavena původní faktura, jak je mám sjednotit?
- Mohlo by se vám hodit
Jaký je rozdíl mezi úpravou kontaktu a úpravou na faktuře/nákladu?
Úprava kontaktu v adresáři se na už vystavených dokladech automaticky neprojeví. Kontakty fungují jako adresář – při vytváření nových dokladů se doplní údaje, které jsou u kontaktu vyplněny v okamžiku vytváření faktury. Pokud údaje kontaktu změníte, použijí se až pro nové doklady. Pokud ale potřebujete upravit údaje na už vystavené faktuře/nákladu, využijte funkci Upravit na faktuře/nákladu.
Jak s funkcí Upravit na faktuře/nákladu pracovat?
Funkci Upravit na faktuře/nákladu využijete tehdy, když odběratel/dodavatel zůstává stejný, ale některé údaje jsou rozdílné od těch uložených v Kontaktech. Pro úpravu údajů na konkrétním dokladu postupujte takto:
- Otevřete si požadovaný doklad.
- Klikněte na Upravit vpravo nahoře.
- V horní části dokladu (vedle pole odběratel/dodavatel) klikněte na Upravit na faktuře/nákladu.
- Přepište údaje.
- Změnu potvrďte tlačítkem Upravit fakturu/náklad.
- Pokud je potřeba, upravený doklad znovu odešlete pomocí tlačítka Poslat.
- Rozhodněte, zda jde o trvalou změnu údajů kontaktu. Pokud ano, upravte údaje i v Kontaktech.
Jak přidat dodací adresu na konkrétní doklad?
Po rozkliknutí možnosti Upravit na faktuře můžete kromě změny údajů doplnit či upravit dodací adresu. Pole pro zobrazení dodací adresy aktivujete posunutím přepínátka Dodání na jinou adresu.
Časté dotazy
Odběratel změnil název, co vše mám upravit?
Pokud potřebujete upravit už vystavené faktury, každou jednotlivě otevřete a pomocí funkce Upravit na faktuře název přepište. Následně v Kontaktech → vyhledejte kontakt → klikněte na vyhledaný kontakt → Upravit → upravte název, aby se správně zobrazoval v budoucích dokladech.
Odběratel požaduje, abych již zaslanou fakturu vystavil na IČO jeho dceřiné společnosti, jak to provedu?
V tomto případě se jedná o nový kontakt (má jiné IČO), vytvořte nový kontakt: Kontakty → Nový kontakt. Následně otevřete fakturu → Upravit a odběratele smažte a vyberte nově vytvořeného. Je potřeba odběratele zvolit výběrem (pokud byste údaje pouze přepsali, faktura se nepřiřadí k nově vytvořenému odběrateli, ale zůstane u původního odběratele jen s přepsanými údaji na faktuře).
Na zálohové faktuře jsem pomocí funkce Upravit na faktuře přepsal adresu, na finální fakturu se ale doplnila původní adresa, v čem dělám chybu?
Přepsáním údajů na zálohové faktuře se změnily údaje pouze pro tento konkrétní doklad, do všech dalších dokladů se bude nadále doplňovat adresa kontaktu dokud ji trvale nezměníte (Kontakty → vyhledejte kontakt → klikněte na vyhledaný kontakt → Upravit).
Potřebuji doplnit dodací adresu pouze na jednu fakturu, je to možné?
Ano, po rozkliknutí možnosti Upravit na faktuře můžete doplnit dodací adresu pouze na jednu konkrétní fakturu, pro ostatní se doplňovat nebude.
Spletl jsem se ve výběru odběratele, pomocí funkce Upravit na faktuře jsem odběratele přepsal, ale ani tak fakturu nevidím přiřazenou novému odběrateli, proč to tak je?
Funkci Upravit na faktuře si představte jako „přepisovač textu“ v daném řádku, neprovede žádné další změny. Pro změnu kontaktu, je potřeba odběratele smazat (křížkem vedle názvu odběratele) a vybrat nového (důležitý je výběr ze seznamu kliknutím), tím dojde k přiřazení dokladu novému odběrateli.
Opravný daňový doklad se mi vystavil s rozdílnými (aktualizovanými) údaji než s jakými je vystavena původní faktura, jak je mám sjednotit?
Do opravného daňového dokladu se vždy vloží údaje, které jsou uloženy u Kontaktu v adresáři kontaktů a tyto údaje nelze manuálně přepsat přímo v opravném daňovém dokladu. Je potřeba mít v době vystavování opravného dokladu požadované údaje uložené v Kontaktu. Pokud byl již doklad vystaven, je potřeba jej smazat a začít znovu se správnými údaji.
