Co je Fakturoid pro účetní a s čím pomůže
Spravujete jako účetní kancelář více účtů ve Fakturoidu? Pokud si chcete práci ještě více zjednodušit, mohl by se vám hodit Fakturoid pro účetní. Podívejte se, co umí a jak si ho nastavit.
K čemu Fakturoid pro účetní slouží?
Fakturoid pro účetní umožňuje přehlednou a efektivní správu většího množství klientských účtů ve Fakturoidu. Všechny klienty máte na jednom místě a přístupy k jejich účtům můžete snadno nastavit i více účetním najednou. Klient pouze potvrdí přístup vašemu účtu Fakturoid pro účetní – jednotlivé účetní pak přidáváte vy sami, bez nutnosti dalšího schvalování nebo zásahu ze strany klienta.
Pro koho je Fakturoid pro účetní určen?
Fakturoid pro účetní je určený pro účetní kanceláře a firmy s více účetními, které spravují účetnictví většímu počtu klientů používajících Fakturoid pro své podnikání.
Výhody účtu Fakturoid pro účetní
- Všechny účty klientů máte přehledně na jednom místě.
- Snadno nastavíte přístupy ke klientským účtům.
- Vždy máte jasno, kdo má k jakému účtu přístup.
- Přístupy můžete kdykoliv upravit nebo odebrat.
- Každý účetní používá vlastní přihlašovací údaje, takže bezpečnost klientských dat je zajištěna.
- V klientských účtech snadno zjistíte, kdo provedl jakou změnu.
Nastavení účtu Fakturoid pro účetní
Video návod
Nemáte chuť číst návod? Koukněte na video.
Jak si Fakturoid pro účetní aktivovat?
K aktivaci potřebujete mít ve Fakturoidu vlastní účet – stačí tarif Zdarma. Pokud ho ještě nemáte, můžete si ho založit jednoduše na našich webových stránkách.
Už máte vlastní účet?
- V Nastavení → Fakturační údaje vyplňte IČO vaší účetní kanceláře.
- Napište nám na podpora@fakturoid.cz z e-mailové adresy majitele účtu a Fakturoid pro účetní vám aktivujeme.
Jste přizvaní do účtů klientů jako účetní, ale sami účet nemáte?
- Založte si nový účet s jinou e-mailovou adresou, než kterou používáte pro přístup ke klientům (stačí tarif Zdarma).
- V Nastavení → Fakturační údaje vyplňte IČO vaší účetní kanceláře.
- Napište nám na podpora@fakturoid.cz z e-mailové adresy majitele účtu – Fakturoid pro účetní vám zapneme.
- Do tohoto nového účtu se přizvěte jako účetní pod svou původní e-mailovou adresou, kterou používáte u klientů.
- Nakonec nám opět dejte vědět na podpora@fakturoid.cz a my tuto původní adresu nastavíme jako majitele účtu Fakturoid pro účetní.
Po aktivaci se vám v nastavení účtu ukáže nová položka Fakturoid pro účetní. Zde najdete klienty, kteří udělili přístup vašemu účtu Fakturoid pro účetní. Majitel účtu tady může určovat, ke kterým zákaznickým účtům mají zaměstnanci přístup.
Jak přidáte do účtu zaměstnance - účetního?
Ve chvíli, kdy máte aktivovaný režim Fakturoid pro účetní, můžete přizvat do účtu zaměstnance - jednotlivé účetní vaší kanceláře.
V Nastavení → Uživatelé a oprávnění kliknete na Pozvat uživatele.
Vyplníte e-mailovou adresu zaměstnance, nastavíte oprávnění Zaměstnanec a odešlete pozvánku.
Zaměstnanec obdrží e-mail s odkazem na vytvoření uživatelského účtu. Kliknutím na odkaz se mu zobrazí formulář, kde si nastaví heslo a přihlásí se do účtu Fakturoid pro účetní.
Zaměstnanec si pak může v účtu nastavit svůj uživatelský účet (2FA, vzhled) a přepnout se do účtu klienta nebo klientů, ke kterým je přiřazen.
Jak nastavíte přístup zaměstnance do klientského účtu?
Přístup zaměstnancům–účetním můžete přidělit jen u těch klientů, kteří mají ve svém účtu přidaný Fakturoid pro účetní jako uživatele. Jejich účty se vám zobrazí v Nastavení → Fakturoid pro účetní. Zaměstnance pak přiřadíte k jednotlivým klientům následujícím způsobem.
Vyberete účet klienta, kterému chcete přidělit přístup zaměstnanců a kliknete u něj na Upravit.
Objeví se sekce s přístupy pro daný klientský účet. Zvolíte zaměstnance, kterému chcete přidělit přístup do klientského účtu, a kliknete na Přidat přístup.
Tip: Pokud účet klienta mezi klientským účty nenajdete, požádejte vašeho klienta, aby si účet Fakturoid pro účetní přidal jako uživatele do svého účtu.
Kde v účtu najdete přístupy do klientských účtů?
Přístupy do klientských účtů můžete najít:
- ve Fakturoid pro účetní (pouze majitel účtu),
- v Účtovaní klienti (majitel i zaměstnanci),
- v Jiné účty (majitel i zaměstnanci).
Majitel účtu vidí vždy všechny klientské účty a zaměstnanec jen ty, ke kterým je přiřazen.
V sekci Fakturoid pro účetní může majitel účtu spravovat přístupy zaměstnanců ke klientským účtům a také se jedním kliknutím přepnout do účtu klienta – stačí kliknout na jeho název. Tuto sekci najdete v Nastavení.
V sekci Účtovaní klienti se nachází všechny klientské účty, které udělily přístup vašemu účtu ve firemním režimu Fakturoid pro účetní. Jak majitel účtu tak zaměstnanci tady mají:
- přístup do účtů klientů,
- možnost mezi účty klientů vyhledávat,
- rychlý a jednoduchý přístup k exportům v klientských účtech.
V Sekci Jiné účty uvidí majitel účtu:
- Všechny své účty (včetně účtu Fakturoid pro účetní), pokud má u nich sloučené přihlášení.
- Účty všech klientů, kteří udělili přístup pouze v režimu uživatel účetní nikoliv ve firemním režimu Fakturoid pro účetní.
Tip: Chcete-li přesunout klienty ze sekce Jiné účty do sekce Účtovaní klienti, požádejte je o potvrzení firemního přístupu v jejich účtu v Nastavení → Uživatelé a oprávnění.
Zaměstnancům se v sekci Jiné účty zobrazí účet Fakturoid pro účetní a účty klientů, kde jsou přizvání jako uživatelé - účetní.
Do sekcí Účtovaní klienti a Jiné účty se dostanete tak, že:
- Kliknete na název účtu v horní liště.
V rozbaleném menu potom kliknete na Účtovaní klienti.
Jak se snadno a rychle dostatnete do účtu klienta a k potřebným exportům?
Stačí se přepnout do sekce Účtovaní klienti kliknutím na Název účtu a v rozbaleném menu potom na Účtovaní klienti. Zde uvidíte klientské účty - majitel všechny a zaměstnanci jen ty, ke kterým jsou přiřazeni, a odkazy na jednotlivé exporty. Můžete zde i jednoduše vyhledávat.
- Konkrétní klientský účet vyhledáte zadáním IČ nebo názvu účtu do vyhledávacího pole nad seznamem klientských účtů.
- Kliknutím na název klientského účtu se přesunete do účtu klienta
- Odkazy na exporty faktur, nákladů a DPH najdete vedle každého klientského účtu. Jedním kliknutím se tak dostanete do formuláře pro daný export. V posledním sloupci se pak zobrazuje datum posledního exportu – po kliknutí na něj se otevře historie exportů.
Jak klient propojí svůj účet s účtem Fakturoid pro účetní?
Klient vás do svého účtu jednoduše přidá jako dalšího uživatele – stačí zadat e-mail vašeho účtu Fakturoid pro účetní. V rámci všech placených tarifů může využít přístup s oprávněním pro čtení nebo účetní, které má k dispozici. Pokud potřebujete, aby měl váš účet Fakturoid pro účetní i práva pro zápis (např. kvůli vystavování faktur), může si dalšího uživatele přikoupit a poté účet Fakturoid pro účetní přidat s odpovídajícím oprávněním.
Video návod
Nemáte čas pročítat návod? Mrkněte na video.
Jak klient nastaví přístup účtu Fakturoid pro účetní?
Jednoduše pozve do svého účtu účet Fakturoid pro účetní jako dalšího uživatele.
- V Nastavení → Uživatelé a oprávnění klient zvolí Pozvat uživatele, vyplní e-mail majitele účtu Fakturoid pro účetní a klikne na Odeslat pozvánku.
- Objeví se obrazovka, na které robot klienta upozorní, že jde o účet účetní firmy a vysvětlí, co to znamená. Klient zde zároveň nastaví oprávnění pro tento účet a odešle pozvánku.
Jak klient potvrdí přístup účetní po přechodu na Fakturoid pro účetní?
Má-li klient v účtu jako uživatele účetní, který přešel do režimu Fakturoid pro účetní, stačí, když u daného uživatele potvrdí firemní přístup.
V Nastavení → Uživatelé a oprávnění vybere klient uživatele-účetní, který přešel na režim Fakturiod pro účetní, a klikne na Potvrdit firemní přístup.
Objeví se informační box, kde kliknutím na Potvrdit, klient bere na vědomí, že dává přístup do účtu účetní firmě (nikoliv jen jednomu účetnímu) se vším, co to obnáší.
Máte otázky nebo si nejste jistí, jak postupovat? Napište nám na podpora@fakturoid.cz – rádi vám poradíme.
Časté otázky
Jsem samostatná účetní. Mohu využít Fakturoid pro účetní?
Fakturoid pro účetní je vhodný pro účetní kanceláře, kde na účtu jednoho klienta pracuje více účetních současně. Pokud působíte jako samostatná účetní a spravujete ve Fakturoidu více klientů, Fakturoid pro účetní vám nepřinese zásadní výhody.
Jak si mohu zapnout Fakturoid pro účetní?
Fakturoid pro účetní lze aktivovat pouze z naší strany. Stačí nám napsat na podpora@fakturoid.cz a my vám jej ve vašem Fakturoidím účtu zapneme. Nezapoměnte si před tím ještě vyplnit IČO ve vašem účtu - bez toho režim Fakturoid pro účetní nelze zapnout.
Kde zjistím, že mám již zapnutý Fakturoid pro účetní?
Jakmile je váš Fakturoid pro účetní aktivní, objeví se v Nastavení nová položka Fakturoid pro účetní. Zde najdete seznam klientských účtů a můžete k nim přiřazovat své zaměstnance – účetní.
Jak zajistím, aby se všichni klienti zobrazovali v sekci Účtovaní klienti? Nyní mám některé v sekci Jiné účty.
V sekci Jiné účty jsou všechny klientské účty, které vás pozvali do účtu jako uživatele účetní. Požádejte tedy vaše klienty, kteří jsou v této sekci, aby vám udělili firemní přístup. Stačí když ve svém účtu v Nastavení → Uživatelé a oprávnění u vašeho uživatele kliknou na Potvrdit firemní přístup.
Mohlo by vás zajímat
Prohledat Podporu
Nenašli jste? Napište nám email nebo využijte povídátko v pravém dolním rohu.
