Vedete účetnictví více klientům, kteří používají Fakturoid? S Fakturoidem pro účetní máte všechny jejich účty přehledně na jednom místě – s rychlým přístupem k exportům i kontrolou nad zaúčtovanými doklady. Podívejte se, co všechno umí a jak si ho aktivovat.
Poznámka: Už máte Fakturoid pro účetní aktivovaný? Podívejte se, jak s ním pracovat a jaké funkce nabízí.
Obsah článku
- K čemu Fakturoid pro účetní slouží?
- Jak si Fakturoid pro účetní aktivovat?
- Jak klient propojí svůj účet s účtem Fakturoid pro účetní?
- Jak přidáte do účtu zaměstnance – účetního?
- Jak nastavíte přístup zaměstnance do klientského účtu?
-
Časté otázky
- Jsem samostatná účetní. Mohu využít Fakturoid pro účetní?
- Jak si mohu zapnout Fakturoid pro účetní?
- Kde zjistím, že mám už zapnutý Fakturoid pro účetní?
- Je Fakturoid pro účetní zdarma?
- Kolik účetních mohu do účtu přidat?
- Kolik klientských účtů mohu ve Fakturoid pro účetní mít?
- Jak přidám dalšího klienta do Fakturoidu pro účetní?
- Jak zruším svůj přístup do účtu klienta? Ukončili jsme spolupráci.
- Mohlo by vás zajímat
K čemu Fakturoid pro účetní slouží?
Fakturoid pro účetní umožňuje přehlednou a jednoduchou správu většího množství klientských účtů ve Fakturoidu. Všechny klienty máte na jednom místě a přístupy k jejich účtům snadno nastavíte i více účetním najednou. Klient jen potvrdí přístup Fakturoidu pro účetní – jednotlivé účetní pak přidáváte vy sami, bez dalšího schvalování od klienta.
Pro koho je Fakturoid pro účetní určen?
Využijí ho jak samostatné účetní, tak účetní firmy, které vedou účetnictví více klientům používajícím Fakturoid.
Jaké jsou výhody Fakturoidu pro účetní?
- Všechny účty klientů máte přehledně na jednom místě.
- Do účtů klientů i k potřebným exportům se dostanete snadno a rychle.
- Exporty vám robot automaticky předvyplní podle posledního nastavení.
- Máte větší kontrolu nad zaúčtovanými doklady a jejich úpravami.
- Jednoduše nastavíte přístupy vašim účetním ke klientským účtům.
- Vždy máte jasno, kdo má k jakému účtu přístup.
- Přístupy můžete kdykoliv upravit nebo odebrat.
- Každý účetní používá vlastní přihlašovací údaje – to zajišťuje bezpečnost klientských dat.
- V klientských účtech snadno zjistíte, kdo provedl jakou změnu.
Jak si Fakturoid pro účetní aktivovat?
Fakturoid pro účetní aktivujete přes žádost v sekci Přehled – buď v účtu svého klienta, nebo ve vlastním účtu, pokud ho u nás máte.
- Přejděte do sekce Přehled – v účtu klienta nebo ve svém vlastním.
Klikněte na žluté tlačítko Chci Fakturoid pro účetní.
Dole na stránce vyplňte vaše IČO a klikněte na žluté tlačítko Zažádat.
Jakmile žádost schválíme, přijde vám e-mail s odkazem pro aktivaci.
Co se stane po aktivaci?
Po dokončení aktivace se změní následující:
- Pokud u nás dosud žádný účet nemáte, vytvoříme vám nový účet na tarifu Zdarma.
- Pokud jste žádali ze svého účtu, zůstane vám zachován váš tarif i veškeré nastavení.
- Získáte 10 uživatelských přístupů pro vaše kolegy – účetní.
- Počet klientů, kteří vám mohou dát přístup, je neomezený.
- Všechny vaše klienty najdete v sekci Klienti.
- Po kliknutí na název účtu v horní liště se vám v rozbalovacím menu objeví sekce Účetní kancelář, kde jako majitel účtu:
- najdete seznam všech vašich klientů,
- můžete přizvat zaměstnance do účtu,
- nastavíte, ke kterým klientským účtům mají vaši zaměstnanci přístup.
Chybí vám v účtu možnost požádat o Fakturoid pro účetní?
Žádost se zobrazuje v sekci Přehled. Pokud ji tam nevidíte a zároveň žádáte ze svého vlastního účtu:
Překontrolujte si v Nastavení → Uživatelský účet → Osobní údaje, jestli máte zaškrtnuté, že jste účetní.
Pokud ne, zaškrtněte to a vraťte se na Přehled – možnost zažádat se vám tam zobrazí.
V ostatních případech nám napište na podpora@fakturoid.cz. Pro rychlejší vyřízení použijte e-mail, kterým se přihlašujete do Fakturoidu a uveďte své IČO. Pokud u nás účet nemáte, stačí jakýkoliv váš e-mail.
Jak klient propojí svůj účet s účtem Fakturoid pro účetní?
Klient vás do svého účtu jednoduše přidá jako dalšího uživatele. Propojení funguje ve všech placených tarifech – klient vám nastaví oprávnění pro čtení nebo účetní. Klient na tarifu Zdarma potřebuje nejprve přejít na placený tarif – teprve pak vás může přidat jako uživatele.
Pokud potřebujete práva pro zápis (třeba kvůli vystavování faktur), může si klient dalšího uživatele přikoupit a poté vám nastavit odpovídající oprávnění.
Jak klient nastaví přístup účtu Fakturoid pro účetní?
Pozve vás do svého účtu jako dalšího uživatele.
- V Nastavení → Uživatelé a oprávnění klient zvolí Pozvat uživatele, vyplní váš e-mail (e-mail majitele účtu Fakturoid pro účetní) a klikne na Odeslat pozvánku.
- Objeví se obrazovka, na které robot klienta upozorní, že jde o účet účetní firmy a vysvětlí, co to znamená. Klient zde zároveň nastaví oprávnění pro tento účet a odešle pozvánku.
Jak přidáte do účtu zaměstnance – účetního?
Jakmile máte aktivovaný Fakturoid pro účetní, můžete do účtu přizvat zaměstnance – jednotlivé účetní vaší kanceláře.
V Nastavení → Uživatelé a oprávnění nebo v Účetní kancelář → Nastavení → Přístupy zaměstnanců klikněte na Pozvat uživatele.
Vyplňte e-mailovou adresu zaměstnance a zvolte, jestli má mít přístup i do vaší fakturace přes zatrhávátko Pustit i do fakturačního účtu agentury. Pokud ano, nastavte mu příslušná oprávnění. Poté klikněte na Odeslat pozvánku. Přístup do vaší fakturace můžete později kdykoli přidat nebo odebrat.
Zaměstnanec dostane e-mail s odkazem na vytvoření účtu. Kliknutím na odkaz si nastaví heslo a přihlásí se.
Poznámka: Přístup do vaší fakturace (v aplikaci označeno také jako fakturační účet agentury) znamená, že zaměstnanec uvidí i faktury, náklady, statistiky nebo nastavení vaší účetní kanceláře – podle oprávnění, které mu přidělíte.
Jaké má možnosti zaměstnanec v účtu Fakturoid pro účetní?
Po přihlášení se zaměstnanec ocitne v sekci Klienti, kde vidí účty, ke kterým je přiřazen. V účtu pak může:
- přepnout se do účtu klienta a pracovat s jeho doklady,
v Nastavení si účet přizpůsobit – upravit osobní a přihlašovací údaje, nastavit 2FA a vzhled,
přepnout se do vaší fakturace (fakturačního účtu agentury) přes název účtu v horní liště → Vaše fakturace – pokud k tomu má přidělené oprávnění.
Jak dodatečně přidáte nebo odeberete zaměstnanci přístup do vaší fakturace?
Potřebujete některému zaměstnanci přidat nebo odebrat přístup do vaší fakturace (do faktur vaší účetní firmy)? Máte dvě možnosti:
- Jděte do Název účtu → Účetní kancelář → Nastavení → Přístupy zaměstnanců a klikněte na jméno zaměstnance. Přístup upravíte přes zatrhávátko Pustit i do fakturačního účtu agentury.
- Jděte do Nastavení → Uživatelé a oprávnění v části Vaše fakturace a klikněte na Upravit u příslušného zaměstnance. Přístup upravíte přes zatrhávátko Pustit i do fakturačního účtu agentury.
Jak nastavíte přístup zaměstnance do klientského účtu?
Přístupy zaměstnancům nastavíte v sekci Účetní kancelář → Nastavení → Přístupy zaměstnanců. Přidělit je můžete u těch klientů, kteří mají ve svém účtu přidaný Fakturoid pro účetní jako uživatele.
- Klikněte na název účtu v horní liště → Účetní kancelář → Nastavení → Přístupy zaměstnanců.
Zobrazí se tabulka – v levém sloupci jsou účty klientů, v horním řádku zaměstnanci. U každého zaměstnance zaškrtněte, ke kterým klientským účtům má mít přístup. Majitel účtu má přístup do všech klientských účtů automaticky.
Co dalšího najdete v sekci Přístupy zaměstnanců?
V sekci Přístupy zaměstnanců můžete také:
- libovolně měnit přístupy do klientských účtů – stačí zaškrtnout nebo odškrtnout políčko u příslušného klienta,
- filtrovat podle klienta nebo zaměstnance – hodí se, když jich máte hodně,
zjistit, kdo má přístup i do vaší fakturace (do faktur vaší účetní firmy) – poznáte to podle hvězdičky u jména zaměstnance.
Tip: Pokud účet klienta mezi klientskými účty nenajdete, požádejte vašeho klienta, aby si e-mail majitele účtu Fakturoid pro účetní přidal jako uživatele do svého účtu.
Časté otázky
Jsem samostatná účetní. Mohu využít Fakturoid pro účetní?
Určitě ano. Klienty budete mít přehledně pohromadě s rychlým proklikem do exportů a lepší kontrolou nad zaúčtovanými doklady – i když pracujete bez zaměstnanců.
Jak si mohu zapnout Fakturoid pro účetní?
Pokud máte vlastní účet nebo jste přizváni do účtu klienta, přejděte na Přehled, kde o Fakturoid pro účetní požádáte. Stačí zadat vaše IČO. Po schválení žádosti vám přijde e-mail s odkazem na aktivaci. Pokud možnost žádosti v účtu nevidíte, napište nám na podpora@fakturoid.cz – rádi to prověříme.
Kde zjistím, že mám už zapnutý Fakturoid pro účetní?
Jakmile je váš Fakturoid pro účetní aktivní, objeví se po kliknutí na název účtu sekce Účetní kancelář. Zde najdete seznam klientských účtů a v nastavení k nim můžete přiřadit své zaměstnance – účetní.
Je Fakturoid pro účetní zdarma?
Ano, správa klientských účtů je zdarma. Pokud byste chtěli účet používat i pro vlastní fakturaci, stačí si vybrat placený tarif podle funkcí, které potřebujete.
Kolik účetních mohu do účtu přidat?
Do účtu můžete pozvat až 10 účetních a přiřadit je k příslušným klientským účtům. Pokud jich potřebujete více, napište nám na podpora@fakturoid.cz – rádi to s vámi vyřešíme.
Kolik klientských účtů mohu ve Fakturoid pro účetní mít?
Počet účtů vašich klientů není nijak omezen. Každý klient ale musí mít vlastní účet ve Fakturoidu – účty z jiných aplikací do Fakturoidu pro účetní přidávat nelze.
Jak přidám dalšího klienta do Fakturoidu pro účetní?
Klient vás musí do svého účtu pozvat jako dalšího uživatele. Může vám nastavit oprávnění pro čtení nebo účetní – obojí je součástí všech placených tarifů.
Jak zruším svůj přístup do účtu klienta? Ukončili jsme spolupráci.
Pokud už nechcete mít přístup k účtu, do kterého jste byli pozváni, můžete si ho sami odebrat. V Nastavení → Uživatelský účet v sekci Oprávnění k účtům jen u daného účtu klikněte na křížek, opište název účtu a potvrďte zrušení.
