Fakturoid pro účetní vám umožní mít všechny klientské účty přehledně na jednom místě. Vedete účetnictví vícero klientům ve Fakturoidu? Podívejte se, co všechno Fakturoid pro účetní umí a jak si ho aktivovat.
Poznámka: Už máte Fakturoid pro účetní aktivovaný? Podívejte se, jak s ním pracovat a jaké funkce nabízí.
Obsah článku
- K čemu Fakturoid pro účetní slouží?
- Jak si Fakturoid pro účetní aktivovat?
- Jak přidáte do účtu zaměstnance – účetního?
- Jak nastavíte přístup zaměstnance do klientského účtu?
- Jak klient propojí svůj účet s účtem Fakturoid pro účetní?
-
Časté otázky
- Jsem samostatná účetní. Mohu využít Fakturoid pro účetní?
- Jak si mohu zapnout Fakturoid pro účetní?
- Kde zjistím, že mám už zapnutý Fakturoid pro účetní?
- Je Fakturoid pro účetní zdarma?
- Kolik účetních mohu do účtu přidat?
- Kolik klientských účtů mohu ve Fakturoid pro účetní mít?
- Jak přidám dalšího klienta do Fakturoidu pro účetní?
- Jak zruším svůj přístup do účtu klienta? Ukončili jsme spolupráci.
- Mohlo by vás zajímat
K čemu Fakturoid pro účetní slouží?
Fakturoid pro účetní umožňuje přehlednou a efektivní správu většího množství klientských účtů ve Fakturoidu. Všechny klienty máte na jednom místě a přístupy k jejich účtům snadno nastavíte i více účetním najednou. Klient pouze potvrdí přístup vašemu účtu Fakturoid pro účetní – jednotlivé účetní pak přidáváte vy sami, bez nutnosti dalšího schvalování nebo zásahu ze strany klienta.
Pro koho je Fakturoid pro účetní určen?
Fakturoid pro účetní je určený pro samostatné účetní nebo účetní firmy, které vedou účetnictví více klientům používajícím Fakturoid.
Jaké jsou výhody účtu Fakturoid pro účetní
- Všechny účty klientů máte přehledně na jednom místě.
- Do účtů klientů i k potřebným exportům se dostanete snadno a rychle.
- Exporty vám robot automaticky předvyplní podle posledního nastavení.
- Máte větší kontrolu nad zaúčtovanými doklady a jejich úpravami.
- Jednoduše nastavíte přístupy vašim účetním ke klientským účtům.
- Vždy máte jasno, kdo má k jakému účtu přístup.
- Přístupy můžete kdykoliv upravit nebo odebrat.
- Každý účetní používá vlastní přihlašovací údaje – to zajišťuje bezpečnost klientských dat.
- V klientských účtech snadno zjistíte, kdo provedl jakou změnu.
Jak si Fakturoid pro účetní aktivovat?
Fakturoid pro účetní aktivujete přes žádost v sekci Přehled – buď v účtu svého klienta, nebo ve vlastním účtu, pokud ho u nás máte.
- Přejděte do sekce Přehled – v účtu klienta nebo ve svém vlastním. Uvidíte tam možnost o Fakturoid pro účetní požádat.
Klikněte na žluté tlačítko Chci Fakturoid pro účetní.
Dole na stránce vyplňte vaše IČO a klikněte na žluté tlačítko Zažádat.
Jakmile žádost schválíme, přijde vám e-mail s odkazem pro aktivaci.
Co se stane po aktivaci?
Po schválení žádosti se ve vašem účtu změní následující:
- Pokud u nás dosud žádný účet nemáte (žádali jste z účtu vašeho klienta), vytvoříme vám nový účet na tarifu Zdarma.
- Pokud jste žádali ze svého účtu, zůstane vám zachován váš tarif i veškeré nastavení.
- Získáte 10 uživatelských přístupů pro vaše kolegy – účetní.
- Počet klientů, kteří vám mohou dát přístup, je neomezený.
- Všechny vaše klienty najdete pod Účtovaní klienti.
- V Nastavení vašeho účtu se zobrazí nová položka Fakturoid pro účetní. Jako majitel účtu zde můžete nastavit, ke kterým klientským účtům mají vaši zaměstnanci přístup.
Chybí vám v účtu možnost požádat o Fakturoid pro účetní?
Žádost o Fakturoid pro účetní se zobrazuje v sekci Přehled. Pokud ji tam nevidíte a zároveň žádáte ze svého vlastního účtu:
Překontrolujte si v Nastavení → Uživatelský účet → Osobní údaje, jestli máte zaškrtnuté, že jste účetní.
Pokud ne, zaškrtněte to a vraťte se na Přehled – možnost zažádat by se tam měla objevit.
V ostatních případech nám napište na podpora@fakturoid.cz. Pro rychlejší vyřízení použijte e-mail, kterým se přihlašujete do Fakturoidu a uveďte své IČO. Pokud u nás účet nemáte, stačí jakýkoliv váš e-mail.
Jak přidáte do účtu zaměstnance – účetního?
Jakmile máte aktivovaný režim Fakturoid pro účetní, můžete přizvat do účtu zaměstnance – jednotlivé účetní vaší kanceláře.
V Nastavení → Uživatelé a oprávnění kliknete na Pozvat uživatele.
Vyplníte e-mailovou adresu zaměstnance, nastavíte oprávnění Zaměstnanec a odešlete pozvánku.
Zaměstnanec dostane e-mail s odkazem na vytvoření uživatelského účtu. Kliknutím na odkaz se mu zobrazí formulář, kde si nastaví heslo a přihlásí se do účtu Fakturoid pro účetní.
Zaměstnanec si pak může v účtu nastavit svůj uživatelský účet (2FA, vzhled) a přepnout se do účtu klienta nebo klientů, ke kterým je přiřazen.
Jak nastavíte přístup zaměstnance do klientského účtu?
Přístup zaměstnancům – účetním můžete přidělit jen u těch klientů, kteří mají ve svém účtu přidaný Fakturoid pro účetní jako uživatele. Jejich účty se vám zobrazí v Nastavení → Fakturoid pro účetní. Zaměstnance pak přiřadíte k jednotlivým klientům následujícím způsobem.
Vyberete účet klienta, kterému chcete přidělit přístup zaměstnanců a kliknete u něj na Upravit.
Objeví se sekce s přístupy pro daný klientský účet. Zvolíte zaměstnance, kterému chcete přidělit přístup do klientského účtu, a kliknete na Přidat přístup.
Tip: Pokud účet klienta mezi klientskými účty nenajdete, požádejte vašeho klienta, aby si účet Fakturoid pro účetní přidal jako uživatele do svého účtu.
Jak klient propojí svůj účet s účtem Fakturoid pro účetní?
Klient vás do svého účtu jednoduše přidá jako dalšího uživatele. Propojení funguje ve všech placených tarifech – klient vám nastaví oprávnění pro čtení nebo účetní. Pokud má klient účet na tarifu Zdarma, propojení s účtem Fakturoid pro účetní není možné, protože běžné účty na tarifu Zdarma neumožňují přidávat další uživatele.
Pokud potřebujete práva pro zápis (třeba kvůli vystavování faktur), může si klient dalšího uživatele přikoupit a poté vám nastavit odpovídající oprávnění.
Jak klient nastaví přístup účtu Fakturoid pro účetní?
Jednoduše pozve do svého účtu účet Fakturoid pro účetní jako dalšího uživatele.
- V Nastavení → Uživatelé a oprávnění klient zvolí Pozvat uživatele, vyplní e-mail majitele účtu Fakturoid pro účetní a klikne na Odeslat pozvánku.
- Objeví se obrazovka, na které robot klienta upozorní, že jde o účet účetní firmy a vysvětlí, co to znamená. Klient zde zároveň nastaví oprávnění pro tento účet a odešle pozvánku.
Časté otázky
Jsem samostatná účetní. Mohu využít Fakturoid pro účetní?
Ano, Fakturoid pro účetní je vhodný i pro samostatné účetní, které spravují ve Fakturoidu vícero klientů. Klienty budete mít pěkně pohromadě včetně rychlého prokliku do exportů. S Fakturoidem pro účetní budete mít i větší kontrolu nad zaúčtovanými doklady.
Jak si mohu zapnout Fakturoid pro účetní?
Pokud máte vlastní účet nebo jste přizváni do účtu klienta, přejděte na Přehled, kde o Fakturoid pro účetní požádáte. Stačí zadat vaše IČO. Po schválení žádosti vám přijde e-mail s odkazem na aktivaci. Pokud možnost žádosti v účtu nevidíte, napište nám na podpora@fakturoid.cz – rádi to prověříme.
Kde zjistím, že mám už zapnutý Fakturoid pro účetní?
Jakmile je váš Fakturoid pro účetní aktivní, objeví se v Nastavení nová položka Fakturoid pro účetní. Zde najdete seznam klientských účtů a můžete k nim přiřazovat své zaměstnance – účetní.
Je Fakturoid pro účetní zdarma?
Ano, Fakturoid pro účetní je zdarma. Pokud byste ho rádi používali i pro vlastní fakturaci, zvolte si tarif podle funkcí, které potřebujete.
Kolik účetních mohu do účtu přidat?
Do účtu můžete pozvat až 10 účetních a přiřadit je k příslušným klientským účtům. Pokud jich potřebujete více, napište nám na podpora@fakturoid.cz – rádi to s vámi vyřešíme.
Kolik klientských účtů mohu ve Fakturoid pro účetní mít?
Počet účtů vašich klientů není nijak omezen. Každý klient ale musí mít vlastní účet ve Fakturoidu – účty z jiných aplikací do Fakturoidu pro účetní přidávat nelze.
Jak přidám dalšího klienta do Fakturoidu pro účetní?
Klient vás musí do svého účtu pozvat jako dalšího uživatele. Může vám nastavit oprávnění pro čtení nebo účetní – obojí je součástí všech placených tarifů.
Jak zruším svůj přístup do účtu klienta? Ukončili jsme spolupráci.
Pokud už nechcete mít přístup k účtu, do kterého jste byli pozváni, můžete si ho sami odebrat. V Nastavení → Uživatelský účet v sekci Oprávnění k účtům jen u daného účtu kliknete na křížek, opíšete název účtu a zrušení potvrdíte.
