Jak získat přístup do účtu klienta

Máte klienty, kteří pro svou fakturaci používají Fakturoid, a ocenili byste možnost stahovat si doklady k zaúčtování kdykoliv potřebujete? Požádejte své klienty o přidělení přístupu pro účetní. Ať má váš klient kterýkoliv ze tří placených tarifů, přidělení přístupu pro účetní je vždy zdarma.

Výhody, které vám přístup pro účetní přináší

• Doklady si můžete stáhnout kdykoliv a odkudkoliv
• Všechny faktury snadno exportujete ve formátu vhodném pro import do účetních programů
• K dokladům můžete přidávat poznámky
• Jakmile doklad zaúčtujete, můžete ho uzamknout proti dalším změnám. Hromadně můžete zamknout všechny exportované faktury.
• Z účtu klienta, který využívá výdajový paušál, můžete rovnou vygenerovat DPFO ve formátu xml.

Co je k přístupu pro účetní potřeba

Aby vás klient mohl ke svému účtu přiřadit, potřebuje znát vaši e-mailovou adresu, kterou budete používat k přihlašování. Klient ji vyplní v Nastavení → Uživatelé a oprávnění vám nastaví podle tohoto návodu. Z jedné e-mailové adresy můžete přistupovat do více klientských účtů.

Jakmile vás do svého účtu pozve, přijde vám na zadanou e-mailovou adresu pozvánka s odkazem pro vytvoření uživatelského účtu. Po kliknutí na odkaz si zvolíte vlastní heslo a doplníte své celé jméno. Pro potvrzení, že jste účetní, zaškrtněte šoupátko, prosím. Pozvánka platí 10 dní. Pokud si účet do té doby nevytvoříte, požádejte klienta (majitele účtu) o opětovné zaslání pozvánky.

Nyní se můžete přihlásit. Po přihlášení vám doporučujeme nastavit si dvoufázové ověření, abyste chránili účet klienta před neoprávněným přístupem.

Co vám přístup pro účetní umožňuje

Jako uživatel s právy "Účetní" můžete používat všechny exporty, zamykat / odemykat doklady, přidávat a upravovat soukromé poznámky u dokladů a upravit sekci Daně a účetnictví v Nastavení účtu klienta. V ostatních částech aplikace máte práva pouze pro čtení.

Pokud by váš klient chtěl, abyste doklady i vytvářeli a upravovali, budete potřebovat práva pro zápis a čtení. Ta vám může majitel účtu přidělit po přikoupení dalšího uživatele.

V účtu klienta si můžete stáhnout i doklady za používání fakturační aplikace. Najdete je v části Nastavení kliknutím na odkaz Faktury za Fakturoid, který uvidíte hned pod žlutým tlačítkem Přehled a změna tarifu.

Mohlo by vás zajímat

• Uživatelská oprávnění
• Návod na export do účetních programů
• Návody na import do účetních programů
• K čemu slouží zamykání dokladů