Jak vytvářet exporty pro zpracování v účetních programech
Díky přístupu do účtu svého klienta si můžete kdykoliv stáhnout doklady pro jejich další zpracování v účetních programech. Fakturoid nabízí přímé exporty, takže nemusíte ručně opisovat ani jediný řádek. Stačí pár kliknutí a systém připraví soubor, který váš účetní program bez problémů načte. Export je navíc pro účetní zdarma, ať už váš klient používá kterýkoli placený tarif.
Co všechno můžete z Fakturoidu exportovat
Z Fakturoidu si můžete pohodlně stáhnout prakticky všechna data, která se mohou v účtárně hodit: od vydaných i přijatých faktur přes pravidelné doklady, kontakty či kompletní skladové zásoby až po rekapitulaci inventury ve formátu CSV.
V záložce Přehled → Exporty najdete i XML soubory pro státní správu – přiznání k DPH, kontrolní a souhrnné hlášení, MOSS i DPFO spolu s přehledem pro ČSSZ.
Pro vaši účetní praxi zůstávají klíčové exporty faktur a nákladů, které Fakturoid připraví jak v univerzálním ISDOC nebo XML, tak ve formátu pro přímý import do účetních programů.
Tip: Formát pro ISDOC nebo XML pro Pohodu půjde importovat i do dalších softwarů (např. ÚOL).
Do jakých programů vám robot připraví export faktur
Na pár kliknutí získáte export z Fakturoidu pro přímý import do Pohody, Money S3, ABRA Flexi, Ježek DUEL, EKONOMu, Harmoniku, Premier a SlimOffice. Níže klikněte na název účetního programu a dostanete se na návod pro import.
Tip: Výběr účetního programu nemusíte provádět s každým exportem. V Nastavení → Daně a účetnictví si vyberte používaný program ze seznamu, uložte a všechny exporty robot připraví ve zvoleném formátu.
Pokud používáte účetní program Evala, můžete si prostřednictvím API nastavit, aby se vám všechny doklady z Fakturoidu automaticky nahrávaly do Evaly.
Návody pro import do účetních programů
Jak exportovat vydané faktury
- Než se pustíte do prvního exportu, zkontrolujte nastavení účtu klienta týkající se daní a účetnictví.
- V hlavním menu účtu klikněte na Přehled a v submenu zvolte Exporty.
- Kliknutím na Export faktur se vám zobrazí stránka s předvolbami pro export.
- V prvním kroku si zvolte účetní program nebo formát, do kterého chcete faktury stáhnout.
- Vyberte období (rok, čtvrtletí, měsíc, poslední týden) a další kritéria dokladů, které chcete stáhnout.
- Všechny exportované faktury můžete rovnou zamknout proti dalším úpravám.
- Exportujte.
Jak exportovat přijaté faktury (náklady)
Pokud používáte účetní program Pohoda, můžete exportovat i náklady. Stačí, aby váš klient používal účet Na každý den nebo Na maximum.
S klientem se domluvte, aby u nákladů vyplňoval všechny potřebné údaje. Jen tak bude import do Pohody fungovat správně. Vždy musí být vyplněno původní číslo dokladu a platby u nákladu musí obsahovat variabilní symbol. Nechcete-li konkrétní náklad do exportu zahrnout, zvolte typ dokumentu „Jiný“ – náklady s tímto typem přílohy se do exportu nepropíší.
Každý vytvořený export zůstane třicet dní uložený v sekci Přehled → Exporty → Minulé exporty. Pokud se tedy soubor cestou ztratí nebo kolega potřebuje kopii, prostě ho stáhnete znovu – bez nutnosti nastavovat filtry a spouštět generování. Současně s exportem si můžete nastavit uzamčení exportovaných dokladů proti dalším změnám.
Pokud narazíte na problém s importem nebo s nastavením exportu, napište nám na podpora@fakturoid.cz. Do e-mailu stručně popište potíž, přiložte snímek obrazovky s chybovou hláškou a exportovaný soubor. Ozveme se vám a pomůžeme vám situaci vyřešit.
Mohlo by vás zajímat
Prohledat Podporu
Nenašli jste? Napište nám email nebo využijte povídátko v pravém dolním rohu.
