Přijaté faktury lze snadno exportovat v různých formátech – XML pro Pohodu, ISDOC, Excel a další. Exportovat můžete i originální doklady z přílohy nákladů.
Obsah článku
Video: Jak exportovat náklady
V první části videa si ukážeme export nákladů ve formátu ISDOC a v druhé části si vytvoříme export přes pokročilé hledání pomocí štítků.
Jak export vytvořit
Exporty najdete v kartě Náklady → Export. Vyberete formát, období a druh data, podle kterého chcete náklady filtrovat. Vybrat můžete také konkrétního dodavatele. Vybrané náklady můžete rovnou s uložením exportu uzamknout.
Import do Pohody
Robot připraví export ve specifickém XML formátu přímo pro Pohodu. Stačí vybrat variantu Pohoda v nastavení exportu.
Návod k importu souboru do Pohody najdete v samostatném článku.
Tipy a omezení
- Pro úspěšný import musí být vyplněno původní číslo dokladu.
- V Nastavení → Daně a účetnictví si můžete zapnout funkci Vyžadovat u nákladů číslo dokladu nebo VS. Díky tomu nebude možné nový náklad uložit bez vyplnění těchto údajů.
- Nechcete-li konkrétní náklad do exportu zahrnout, zvolte typ dokumentu "Jiný" - náklady s tímto typem přílohy se do exportu nepropíší.
Další možnosti exportu
Náklady lze exportovat do stejných formátů i z dalších míst aplikace:
Z výsledků vyhledávání
Pro ještě konkrétnější export nákladů - třeba podle specifického data, částky nákladu, nebo stavu zaplacení - můžete využít vyhledávač.
Výsledek vyhledávání si můžete exportovat do stejných formátů.
Z přehledu nákladů
Exportovat můžete také hromadně označené náklady na základním přehledu v kartě Náklady.
Exporty z posledního měsíce najdete v historii.
Časté otázky
Jak exportuji náklady do účetního programu?
Postup závisí na tom, jaký účetní program využíváte:
- Pohoda: Fakturoid podporuje export do Pohody. V horní liště zvolte Náklady → vyberte formát Pohoda → Exportovat
- Ostatní programy: Většina účetních programů podporuje alespoň některý z běžných formátů (například csv, Excel...). V některých případech je možné nahrát i soubor původně určený pro jiný program nebo využít integrační aplikaci třetí strany. Obraťte se, prosím, na podporu vašeho účetního programu s dotazem, jaký formát program přijme.
