Jak zapnout zobrazování zůstatku bankovního účtu
Zobrazení zůstatku vám umožní sledovat aktuální stav vašeho bankovního účtu přímo ve Fakturoidu na stránce Přehled. Tato funkce vám umožní rychle a pohodlně kontrolovat stav financí kdykoliv potřebujete. Přečtěte si návod, jak zobrazení zůstatku v několika snadných krocích zapnout.
Obsah článku
Jak zobrazování zůstatku funguje?
Funkci lze aktivovat jako doplněk k párování plateb. Jakmile k nám vaše banka zašle informaci o transakci a zůstatku vašeho bankovního účtu, robot informaci přečte a přenese do Přehledu.
Kde si funkci zobrazení zůstatku zapnu?
Pro většinu bank, u kterých umíme párovat platby, si teď můžete v Nastavení vybrat, jestli chcete zůstatek na Přehledu zobrazit. Pro některé banky je ještě potřeba v internetovém bankovnictví povolit posílání zůstatku (návod k nastavení pro konkrétní banku se ukáže kliknutím na "Návod k nastavení" v Nastavení → Banka a párování).
Jak udržovat zůstatek aktuální, když s mojí bankou platby nepárujete?
V případech, kdy není automatické párování možné, lze zůstatek udržovat aktuální ručním zápisem. Pro pokladny a bankovní účty, které se nepárují automaticky, je možné zůstatek zadat ručně v kartě Přehled → Banka a pokladna.
Kdo zůstatek na účtu uvidí?
O tom, komu se zůstatek zobrazí, rozhodujete sami. Na výběr máte z těchto možností:
- Výchozí stav je Vypnuto. Dokud si funkci nezapnete, nejenže se zůstatek nezobrazuje, ale robot ho ani nesleduje.
- Majitel - zůstatek se bude zobrazovat pouze uživateli, který se přihlásí jako majitel účtu.
- Všichni - každému uživateli, který má přístup k účtu, se zůstatek zobrazí.
Poznámka: Zapnout/vypnout zobrazování zůstatku může provést pouze majitel účtu. Nehrozí tedy, že by si zobrazování zůstatku zapnul kdokoliv, kdo má přístup do účtu.
Jak často se zůstatek aktualizuje?
Pokud si funkci zapnete, zůstatek se aktualizuje s každým emailem o platbě, který nám banka pošle. Proto vedle čísla ukazujeme i datum a čas poslední aktualizace zůstatku.
Jak to funguje, když mám více bankovních účtů?
Robot ukáže jak součet zůstatků na všech účtech, tak i stavy na jednotlivých účtech.
V jakých tarifech je funkce zobrazení zůstatku dostupná?
Funkce je dostupná v tarifech Na každý den a Na maximum.
Jaké konkrétní kroky musím pro aktivaci funkce zobrazení zůstatku udělat?
- Využívat tarif Na každý den nebo Na maximum.
- Přidat si bankovní účet do Fakturoidu.
- Zapnout párování plateb.
- Přidat fakturoidí párovací adresu do vašeho bankovnictví.
- Zapnout zobrazení zůstatku: Nastavení > Banka a párování.
- Zvolit, komu se bude zůstatek zobrazovat.
- Počkat na první email o platbě zaslaný do Fakturoidu.
Časté otázky
Lze vybrat konkrétní uživatele, kterým se bude zůstatek (ne)zobrazovat?
Lze vybírat pouze mezi variantami zobrazení zůstatku pouze majiteli účtu, nikomu nebo všem. Omezení na konkrétní uživatele není možné.
Zůstatek se již delší dobu neaktualizoval, co s tím?
Nejčastějším důvodem je, že od poslední aktualizace k nám nedorazil žádný email o platbě a/nebo banka změnila formát emailu, který robot neumí přečíst. Jako první krok si ověřte, kdy došlo k poslednímu spárování platby v Nastavení → Banka a párování (je totiž možné, že k nám delší dobu nepřišel žádný email o platbě). Pokud se vše zdá být v pořádku a nevíte si rady, ozvěte se nám na podpora@fakturoid.cz
Nově jsem si zapnul funkci zobrazení zůstatku, zatím v bance neproběhla žádná platba, chci si tedy zůstatek nastavit ručně, jak to udělám?
Při zapnutém párování a zobrazení zůstatku robot čeká na první email z banky, ze kterého přečte zůstatek, ruční zadávání zůstatku je pro účty s aktivním párováním plateb vypnuté. Je tedy nutné počkat na první email z banky, který k nám přijde.
Mohlo by vás zajímat
Prohledat Podporu
Nenašli jste? Napište nám email nebo využijte povídátko v pravém dolním rohu.
