Zobrazení zůstatku vám umožní sledovat aktuální stav vašeho bankovního účtu přímo ve Fakturoidu na stránce Přehled. Rychle a pohodlně zkontrolujete stav financí kdykoliv potřebujete. Přečtěte si návod, jak zobrazení zůstatku v několika snadných krocích zapnout.
Obsah článku
- Jak zobrazování zůstatku funguje?
- Kde si funkci zobrazení zůstatku zapnu?
- Jak udržovat zůstatek aktuální, když s mojí bankou platby nepárujete?
- Kdo zůstatek na účtu uvidí?
- Jak často se zůstatek aktualizuje?
- Jak to funguje, když mám více bankovních účtů?
- V jakých tarifech je funkce zobrazení zůstatku dostupná?
- Jak zapnout zobrazení zůstatku krok za krokem?
- Časté otázky
- Mohlo by vás zajímat
Jak zobrazování zůstatku funguje?
Aktivujte si funkci jako doplněk k párování plateb. Jakmile k nám vaše banka zašle informaci o transakci a zůstatku vašeho bankovního účtu, robot informaci přečte a přenese do Přehledu.
Kde si funkci zobrazení zůstatku zapnu?
Pro většinu bank, u kterých umíme párovat platby, si teď můžete v Nastavení vybrat, jestli chcete zůstatek na Přehledu zobrazit. U některých bank budete muset v internetovém bankovnictví povolit posílání zůstatku (návod k nastavení pro konkrétní banku se ukáže kliknutím na "Návod k nastavení" v Nastavení → Banka a párování).
Jak udržovat zůstatek aktuální, když s mojí bankou platby nepárujete?
Pokud automatické párování není možné, zůstatek udržíte aktuální ručním zápisem. Pro pokladny a bankovní účty, které se nepárují automaticky, zůstatek zadáte ručně v kartě Přehled → Banka a pokladna.
Kdo zůstatek na účtu uvidí?
O tom, komu se zůstatek zobrazí, rozhodujete sami. Na výběr máte z těchto možností:
- Výchozí stav je Vypnuto. Dokud si funkci nezapnete, nejenže se zůstatek nezobrazuje, ale robot ho ani nesleduje.
- Majitel – zůstatek se bude zobrazovat pouze uživateli, který se přihlásí jako majitel účtu.
- Všichni – každému uživateli, který má přístup k účtu, se zůstatek zobrazí.
Poznámka: Zobrazování zůstatku může zapnout nebo vypnout pouze majitel účtu. Ostatní uživatelé toto nastavení změnit nemohou.
Jak často se zůstatek aktualizuje?
Pokud si funkci zapnete, zůstatek se aktualizuje s každým emailem o platbě, který nám banka pošle. Proto vedle čísla ukazujeme i datum a čas poslední aktualizace zůstatku.
Jak to funguje, když mám více bankovních účtů?
Robot ukáže jak součet zůstatků na všech účtech, tak i stavy na jednotlivých účtech.
V jakých tarifech je funkce zobrazení zůstatku dostupná?
Funkce je dostupná v tarifech Na každý den a Na maximum.
Jak zapnout zobrazení zůstatku krok za krokem?
- Využívat tarif Na každý den nebo Na maximum.
- Přidat si bankovní účet do Fakturoidu.
- Zapnout párování plateb.
- Přidat fakturoidí párovací adresu do vašeho bankovnictví.
- Zapnout zobrazení zůstatku: Nastavení > Banka a párování.
- Zvolit, komu se bude zůstatek zobrazovat.
- Počkat na první email o platbě zaslaný do Fakturoidu.
Časté otázky
Lze vybrat konkrétní uživatele, kterým se bude zůstatek (ne)zobrazovat?
Lze vybírat pouze mezi variantami zobrazení zůstatku pouze majiteli účtu, nikomu nebo všem. Omezení na konkrétní uživatele není možné.
Zůstatek se už delší dobu neaktualizoval, co s tím?
Nejčastějším důvodem je, že od poslední aktualizace k nám nedorazil žádný email o platbě a/nebo banka změnila formát emailu, který robot neumí přečíst. Jako první krok si ověřte, kdy došlo k poslednímu spárování platby v Nastavení → Banka a párování (je totiž možné, že k nám delší dobu nepřišel žádný email o platbě). Pokud se vše zdá být v pořádku a nevíte si rady, ozvěte se nám na podpora@fakturoid.cz
Nově jsem si zapnul funkci zobrazení zůstatku, zatím v bance neproběhla žádná platba, chci si tedy zůstatek nastavit ručně, jak to udělám?
Při zapnutém párování a zobrazení zůstatku robot čeká na první email z banky, ze kterého přečte zůstatek, ruční zadávání zůstatku je pro účty s aktivním párováním plateb vypnuté. Proto počkejte na první email z banky, který k nám přijde.
