Zobrazení zůstatku vám umožní sledovat aktuální stav vašeho bankovního účtu přímo ve Fakturoidu na stránce Přehled. Rychle a pohodlně zkontrolujete stav financí kdykoliv potřebujete. Přečtěte si návod, jak zobrazení zůstatku v několika snadných krocích zapnout.
Obsah článku
- Jak zobrazování zůstatku funguje?
- Kde si funkci zobrazení zůstatku zapnu?
- Jak udržovat zůstatek aktuální, když s mojí bankou platby nepárujete?
- Kdo zůstatek na účtu uvidí?
- Jak často se zůstatek aktualizuje?
- Jak to funguje, když mám více bankovních účtů?
- V jakých tarifech je funkce zobrazení zůstatku dostupná?
- Jak zapnout zobrazení zůstatku krok za krokem?
- Časté otázky
- Mohlo by vás zajímat
Jak zobrazování zůstatku funguje?
Aktivujte si funkci jako doplněk k párování plateb. Jakmile k nám vaše banka zašle informaci o transakci a zůstatku vašeho bankovního účtu, robot informaci přečte a přenese do Přehledu.
Kde si funkci zobrazení zůstatku zapnu?
Pro většinu bank, u kterých umíme párovat platby, si teď můžete v Nastavení vybrat, jestli chcete zůstatek na Přehledu zobrazit. U některých bank budete muset v internetovém bankovnictví povolit posílání zůstatku (návod k nastavení pro konkrétní banku se ukáže kliknutím na "Návod k nastavení" v Nastavení → Banka a párování).
Jak udržovat zůstatek aktuální, když s mojí bankou platby nepárujete?
Pokud automatické párování není možné, zůstatek udržíte aktuální ručním zápisem. Pro pokladny a bankovní účty, které se nepárují automaticky, zůstatek zadáte ručně v kartě Přehled → Banka a pokladna.
Kdo zůstatek na účtu uvidí?
O tom, komu se zůstatek zobrazí, rozhodujete sami. Na výběr máte z těchto možností:
- Výchozí stav je Vypnuto. Dokud si funkci nezapnete, nejenže se zůstatek nezobrazuje, ale robot ho ani nesleduje.
- Majitel – zůstatek se bude zobrazovat pouze uživateli, který se přihlásí jako majitel účtu.
- Všichni – zůstatek se zobrazí každému uživateli, který smí vidět statistiky. Uživatel s jemnějším oprávněním bez přístupu ke Statistikám a exportům zůstatek neuvidí.
Poznámka: Zobrazování zůstatku může zapnout nebo vypnout pouze majitel účtu. Ostatní uživatelé toto nastavení změnit nemohou.
Jak často se zůstatek aktualizuje?
Pokud si funkci zapnete, zůstatek se aktualizuje s každým emailem o platbě, který nám banka pošle. Proto vedle čísla ukazujeme i datum a čas poslední aktualizace zůstatku.
Jak to funguje, když mám více bankovních účtů?
Robot ukáže jak součet zůstatků na všech účtech, tak i stavy na jednotlivých účtech.
V jakých tarifech je funkce zobrazení zůstatku dostupná?
Funkce je dostupná v tarifech Na každý den a Na maximum.
Jak zapnout zobrazení zůstatku krok za krokem?
- Využívat tarif Na každý den nebo Na maximum.
- Přidat si bankovní účet do Fakturoidu.
- Zapnout párování plateb.
- Přidat fakturoidí párovací adresu do vašeho bankovnictví.
- Zapnout zobrazení zůstatku: Nastavení > Banka a párování.
- Zvolit, komu se bude zůstatek zobrazovat.
- Počkat na první email o platbě zaslaný do Fakturoidu.
Časté otázky
Lze vybrat konkrétní uživatele, kterým se bude zůstatek (ne)zobrazovat?
Lze vybírat pouze mezi variantami Vypnuto, Majitel a Všichni. Omezení na konkrétní uživatele není možné. Při volbě Všichni ale zůstatek neuvidí uživatelé, kteří nemají přístup ke statistikám – konkrétnímu uživateli ho tak skryjete tím, že mu v jemnějších oprávněních nepovolíte sekci Statistiky a exporty.
Zůstatek se už delší dobu neaktualizoval, co s tím?
Nejčastějším důvodem je, že od poslední aktualizace k nám nedorazil žádný email o platbě a/nebo banka změnila formát emailu, který robot neumí přečíst. Jako první krok si ověřte, kdy došlo k poslednímu spárování platby v Nastavení → Banka a párování (je totiž možné, že k nám delší dobu nepřišel žádný email o platbě). Pokud se vše zdá být v pořádku a nevíte si rady, ozvěte se nám na podpora@fakturoid.cz
Nově jsem si zapnul funkci zobrazení zůstatku, zatím v bance neproběhla žádná platba, chci si tedy zůstatek nastavit ručně, jak to udělám?
Při zapnutém párování a zobrazení zůstatku robot čeká na první email z banky, ze kterého přečte zůstatek, ruční zadávání zůstatku je pro účty s aktivním párováním plateb vypnuté. Proto počkejte na první email z banky, který k nám přijde.
