Agenturní účet

Jste účetní kancelář a spravujete více fakturoidích účtů? Pak se vám bude hodit agenturní účet. Zjistěte, s čím agenturní účet pomůže a jak si jej můžete založit.

Obsah článku

K čemu agenturní účet slouží?

Agenturní účet je určený pro účetní kanceláře, které mají přístup do více účtů současně. Také mají více účetních, kteří potřebují přistupovat do účtů klientů. V případě agenturního účtu může mít do jednoho účtu přístup více účetních z jedné kanceláře současně.

Nastavení agenturního účtu

Nejdříve je potřeba mít ve Fakturoidu založený účet. Poté nám napište z e-mailu majitele účtu na podpora@fakturoid.cz a my vám agenturní účet aktivujeme.

Po aktivaci se vám v nastavení účtu ukáže nová položka Agenturní účet. Zde najdete klienty, kteří vám udělili agenturní přístup. Majitel agenturního účtu tady také může řídit, do kterých zákaznických účtů mají jeho uživatelé (zaměstnanci / účetní) přístup.

Přidání zaměstnance

“Přidání

Přidání zaměstnance

Každého svého zaměstnance / účetní můžete do účtu přidat přes Nastavení → Uživatelé a oprávnění.

Přidání zaměstnance

Před odesláním pozvánky nastavíte oprávnění pro daného uživatele. Tímto způsobem můžete jednotlivým uživatelům omezit přístup do částí aplikace.

Přidání zaměstnance

OprávněníCo může uživatel dělat
Majitel účtuVšechny operace
Zápis a čteníVšechny operace, kromě změny tarifu a zrušení účtu.
ČteníNemůže nic měnit, může pouze číst a exportovat data.
ÚčetníMůže zamykat doklady (například označení, že doklad je zaúčtovaný a už se nemá dál měnit) a upravovat soukromou poznámku u faktur, nákladů a kontaktů.
ZaměstnanecMá přístup k účtům klientů agentury ale ne do účtu vlastní agentury. V účtu agentury vidí pouze možnost přepnutí do účtů klientů a možnost nastavení svého uživatelského účtu (heslo, 2FA, vzhled).

Z pohledu klienta agentury

Agenturní účet si může váš klient do svého účtu pozvat tak, že k sobě pozve email majitele agentury. Následuje obrazovka, kde klient potvrdí, že bere na vědomí možnosti agenturního účtu.

Pozvání agenturního účtu

V případě, že si přejete přepnout na agenturu účet, který už k sobě klienti vaší agentury mají pozvaný, je potřeba, aby klienti vaší agentuře dodatečně potvrdili agenturní přístupNastavení → Uživatelé a oprávnění.

Povolení agenturního účtu

U agenturního účtu stačí rozkliknout Potvrdit agenturní přístup a zvolit Potvrdit.

Povolení agenturního účtu

Mohlo by vás zajímat

Prohledat Podporu

Nenašli jste? Napište nám email nebo využijte povídátko v pravém dolním rohu.