Přecházíte z jiného fakturačního nástroje? Zjistěte, v jakých případech přenos zvládneme za vás, kdy se hodí využít externí aplikaci a kdy bude nejrychlejší zadat doklady ručně.
Obsah článku
- Na co myslet, abyste Fakturoid využili naplno hned od začátku?
- Jak a co přenesu do Fakturoidu z jiného systému?
- Jak do Fakturoidu přenesu kontakty?
-
Časté otázky
- Potřebuji po přechodu k Fakturoidu pokračovat/navázat číselnou řadu, kterou nyní používám, je to možné?
- Jak konkrétně probíhá přenos dat z iDokladu?
- Je možné z iDokladu migrovat na Fakturoid, když budu mít ve Fakturoidu tarif Zdarma?
- Nedaří se mi vystavit faktury pomocí aplikace Make, kde dělám chybu?
- Mohu do Fakturoidu zpětně přidat faktury vystavené mimo Fakturoid?
- Mohu do Fakturoidu nahrát faktury z CSV nebo Excelu?
- Mohlo by vás zajímat
Na co myslet, abyste Fakturoid využili naplno hned od začátku?
- Pokud ještě nemáte založený účet, založte si nový
- Vyzkoušejte si jakýkoliv tarif bezplatně po dobu 30 dnů od založení (robot vám tuto možnost zobrazí v horní části obrazovky).
- Po skončení zkušebního období si zapněte tarif, který vám nejvíce vyhovuje.
- Mrkněte na dostupné automatizace, katalog propojení s eshopy pro ještě větší usnadnění práce.
- Zamyslete se, jestli si budete chtít Fakturoid propojit s umělou inteligencí.
- Účet si zabezpečte silným heslem a aktivujte dvoufaktorové zabezpečení (2FA).
- Pozvěte do účtu bezplatně účetní nebo přidejte další uživatele.
- Aktivujte si párování plateb a otestujte vytěžování dat z dokladů.
- Uložte si kontakt na podporu (podpora@fakturoid.cz) nebo nám kdykoliv napište z otazníku v pravém horním rohu.
Jak a co přenesu do Fakturoidu z jiného systému?
Postup se bude lišit podle toho, z jakého systému k Fakturoidu přecházíte, a také podle toho, v jakém formátu jsou vaše data.
Tip: S importem z iDokladu vám umíme pomoct. Pokud přecházíte z jiného systému a máte data ve formátu CSV nebo Excel, můžete je zkusit nahrát pomocí integrace s Make. Jinak doklady zadejte ručně nebo přes API. Více informací v tabulce níže.
| Odkud přecházím | Existuje přímé propojení do Fakturoidu? | Poznámka | Je import zpoplatněn? | Jak import zahájit? |
|---|---|---|---|---|
| iDoklad | Ano, potřebujete mít u iDokladu alespoň tarif „Oblíbený" (tarif s možností API přístupu) | Importujeme faktury a kontakty. Zálohovky, náklady, pravidelné faktury ani opravné doklady bohužel ne. | Import je zdarma, pokud zvolíte roční předplatné jakéhokoliv tarifu. | Napište nám na podpora@fakturoid.cz |
| Jiný systém | Ne | Budete si muset zajistit vlastní řešení pro import přes API, nebo data ve formátu Excel importovat přes aplikaci Make, přepsat doklady ručně nebo začít od nového kalendářního roku | Platíte tvůrci API propojení nebo aplikaci Make | Kontaktujte vývojáře pro API propojení nebo aktivujte aplikaci Make |
| Excel, Google sheets, CSV | Ne | Můžete využít aplikaci Make, která umí vystavit faktury ve Fakturoidu z Google Sheets; přepsat doklady ručně nebo začít od nového kalendářního roku | Platíte aplikaci Make za tarif podle objemu faktur/kontaktů | Aktivujte si aplikaci Make a propojte ji s Fakturoidem |
Shrnutí ke způsobu přenosu dat do Fakturoidu
Způsob přenosu dat do Fakturoidu závisí na tom, z jakého systému přecházíte a v jakém formátu data máte:
Z iDokladu existuje přímé propojení – potřebujete u iDokladu alespoň tarif „Oblíbený" (s API přístupem). Přenášejí se faktury a kontakty, ale nepřenesou se zálohovky, náklady, pravidelné faktury ani opravné doklady. Import je zdarma při ročním předplatném jakéhokoliv tarifu. Pro přenos dat nám napište na podpora@fakturoid.cz.
Z jiných účetních systémů přímé propojení není. Je potřeba si zajistit vlastní řešení přes API s pomocí partnerů pro vývoj propojení s Fakturoidem, importovat data z Excelu přes aplikaci Make, přepsat doklady ručně, nebo začít od nového kalendářního roku.
Data v Excelu, Google Sheets nebo CSV nelze do Fakturoidu nahrát přímo. Menší počet faktur nejrychleji přepíšete ručně se zpětným datem, pro větší množství můžete využít aplikaci Make, která umí vystavit faktury ve Fakturoidu z Google Sheets. Případně můžete začít od nového roku.
Jak do Fakturoidu přenesu kontakty?
Pokud jste kontakty neimportovali podle výše uvedeného návodu, můžete je importovat také v sekci Kontakty → Importovat kontakty. Fakturoid podporuje import kontaktů ze souboru CSV.
Tip:Doporučujeme si původní systém ponechat pro přístup k historii (většina nástrojů umožňuje archivní přístup zdarma nebo za poplatek.
Časté otázky
Potřebuji po přechodu k Fakturoidu pokračovat/navázat číselnou řadu, kterou nyní používám, je to možné?
Ano, je to možné. Ve Fakturoidu lze nastavit vlastní číselné řady a nechat nové faktury plynule navázat na stávající systém. Prvních pár faktur je třeba pohlídat a případně číslo upravit ručně, pak se robot už chytne a bude plynule pokračovat v číselné řadě.
Jak konkrétně probíhá přenos dat z iDokladu?
Přenos dat probíhá v těchto krocích:
- Založte si nový účet a vyberte si tarif s roční platbou pro bezplatný přenos.
- Napište nám na podpora@fakturoid.cz a pošlete nám údaje pro API do iDokladu (clientid a clientsecret), které najdete v Nastavení iDokladu > Aplikace > API.
- Před importem prosím nevkládejte do účtu žádná data.
- Vývojář data přenese přes API do Fakturoidu.
- Po provedení přenosu vás budeme informovat.
Je možné z iDokladu migrovat na Fakturoid, když budu mít ve Fakturoidu tarif Zdarma?
Ano, z iDokladu je možné migrovat na Fakturoid, i pokud máte účet na tarifu Zdarma. V takovém případě přechod zřídíme jako placený výkon.
Nedaří se mi vystavit faktury pomocí aplikace Make, kde dělám chybu?
Aplikace Make má vlastní tvůrce a je nezávislá na Fakturoidu. Projděte si návod a případně se obraťte přímo na podporu aplikace Make.
Mohu do Fakturoidu zpětně přidat faktury vystavené mimo Fakturoid?
Ano. Menší počet faktur nejrychleji zadáte ručně se zpětným datem – fakturu vytvoříte jako běžnou, jen datum vystavení a DUZP nastavíte do minulosti. Při větším počtu faktur můžete využít aplikaci Make nebo API.
Mohu do Fakturoidu nahrát faktury z CSV nebo Excelu?
Přímý import faktur z CSV nebo Excel souboru Fakturoid zatím nenabízí. Menší počet faktur nejrychleji přepíšete ručně se zpětným datem. Pro větší množství můžete využít aplikaci Make, která umí vystavit faktury ve Fakturoidu přímo z Google Sheets. Stačí data z CSV nebo Excelu nahrát do Google Sheets.
