Přecházíte z jiného fakturačního nástroje? Zjistěte, v jakých případech přenos zvládneme za vás, kdy se hodí využít externí aplikaci a kdy bude nejrychlejší zadat je ručně.
Obsah článku
Na co myslet, abyste Fakturoid využili naplno hned od začátku?
- Pokud ještě nemáte založený účet, založte si nový
- Vyzkoušejte si jakýkoliv tarif bezplatně po dobu 30 dnů od založení (robot vám tuto možnost zobrazí v horní části obrazovky).
- Po skončení zkušebního období si zapněte tarif, který vám nejvíce vyhovuje.
- Mrkněte na dostupné automatizace, katalog propojení s eshopy pro ještě větší usnadnění práce.
- Zamyslete se, jestli si budete chtít Fakturoid propojit s umělou inteligencí.
- Účet si zabezpečte silným heslem a aktivujte dvoufaktorové zabezpečení (2FA).
- Pozvěte do účtu bezplatně účetní nebo přidejte další uživatele.
- Aktivujte si párování plateb a otestujte vytěžování dat z dokladů.
- Uložte si kontakt na podporu (podpora@fakturoid.cz) nebo nám kdykoliv napište z otazníku v pravém horním rohu.
Jak a co přenesu do Fakturoidu z jiného systému?
Postup se bude lišit podle toho, z jakého systému k Fakturoidu přecházíte, a také podle toho, v jakém formátu jsou vaše data.
| Odkud přecházím | Existuje přímé propojení do Fakturoidu? | Poznámka | Je import zpoplatněn? | Jak import zahájit? |
|---|---|---|---|---|
| iDoklad | Ano, potřebujete mít u iDokladu alespoň tarif „Oblíbený" (tarif s možností API přístupu) | Importujeme faktury a kontakty. Zálohovky, náklady, pravidelné faktury ani opravné doklady bohužel ne. | Import je zdarma, pokud zvolíte roční předplatné jakéhokoliv tarifu. | Napište nám na podpora@fakturoid.cz |
| Jiný systém | Ne | Budete si muset zajistit vlastní řešení pro import přes API, nebo data ve formátu Excel importovat přes aplikaci Make, přepsat doklady ručně nebo začít od nového kalendářního roku | Platíte tvůrci API propojení nebo aplikaci Make | Kontaktujte vývojáře pro API propojení nebo aktivujte aplikaci Make |
| Excel, Google sheets, CSV | Ne | Můžete využít aplikaci Make, která umí vystavit faktury ve Fakturoidu z Google Sheets; přepsat doklady ručně nebo začít od nového kalendářního roku | Platíte aplikaci Make za tarif podle objemu faktur/kontaktů | Aktivujte si aplikaci Make a propojte ji s Fakturoidem |
Jak do Fakturoidu přenesu kontakty?
Pokud jste kontakty neimportovali podle výše uvedeného návodu, můžete je importovat také v sekci Kontakty → Importovat kontakty. Fakturoid podporuje import ze souboru CSV.
Jak přenést faktury a náklady do Fakturoidu?
Faktury ani náklady z jiného systému nelze importovat přímo (s výjimkou iDokladu). Doporučujeme zvážit:
- původní systém si ponechat pro přístup k historii (většina nástrojů umožňuje archivní přístup zdarma nebo za poplatek) a ve Fakturoidu začít s novou číselnou řadou od data přechodu nebo začít ve Fakturoidu od nového roku.
- ruční přepis dokladů
- využití externí aplikace Make pro vystavení faktur a nákladů z Google sheets (Excelu). Ve Fakturoidu lze vystavovat doklady s datem vystavení v minulosti.
- stavba vlastního řešení s pomocí partnerů pro vývoj propojení s Fakturoidem
Časté otázky
Potřebuji po přechodu k Fakturoidu pokračovat/navázat číselnou řadu, kterou nyní používám, je to možné?
Ano, je to možné. Ve Fakturoidu lze nastavit vlastní číselné řady a nechat nové faktury plynule navázat na stávající systém. Prvních pár faktur je třeba pohlídat a případně číslo upravit ručně, pak se robot už chytne a bude plynule pokračovat v číselné řadě.
Jak konkrétně probíhá přenos dat z iDokladu?
Přenos dat probíhá v těchto krocích:
- Založte si nový účet a vyberte si tarif s roční platbou pro bezplatný přenos.
- Napište nám na podpora@fakturoid.cz a pošlete nám údaje pro API do iDokladu (clientid a clientsecret), které najdete v Nastavení iDokladu > Aplikace > API.
- Před importem prosím nevkládejte do účtu žádná data.
- Vývojář data přenese přes API do Fakturoidu.
- Přenesené faktury budou označeny štítkem "iDoklad". Součástí je PDF archiv faktur z iDokladu, který zpřístupníme jako ZIP archiv.
- Po provedení přenosu vás budeme informovat.
Nedaří se mi vystavit faktury pomocí aplikace Make, kde dělám chybu?
Aplikace Make má vlastní tvůrce a je nezávislá na Fakturoidu. Projděte si návod a případně se obraťte přímo na podporu aplikace Make.
